美股三大指数集体收跌，热门中概股多数走低。操作上可适合增加仓位，持股待涨为主，围绕主线题材板块低吸参与。

指数高开留缺口，几乎一路上行，午后冲击3271点成功后进入高位震荡，收放量中阳线。将继续冲击60日均线及5月23日大阴线高点。

周五指数继续集体收涨，两市成交量连续三日在万亿之上，技术上看沪指周线除了20周均线以外其他都失而复得了，日线也是站稳年线，突破半年线压制，本周有望继续试探3300点整数关口压力，继续延续反弹行情。盘面上在外资持续流入的环境下，权重和赛道板块回暖，多数个股底部止跌反弹，题材方面AI继续强者恒强，整体市场赚钱效应有所回暖。操作上可适合增加仓位，持股待涨为主，围绕主线题材板块低吸参与。

★AI带动HBM需求暴增且涨价5倍、产业链两公司受影响。

据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。SK海力士在2022年6月已率先量产了DRAM HBM3，且已供货英伟达的H100。另据Business Korea报道显示，英伟达已要求SK海力士提供HBM3E样品，后者正在准备出货样品。HBM3E是DRAM HBM3的下一代产品。目前，SK海力士正在开发HBM3E，目标是2024年上半年量产。AI GPU需要用到大量HBM（高带宽DRAM），通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。在AI GPU趋势下，HBM增速进一步放大，近期海力士HBM价格涨了5倍，成为最紧缺的存储器。目前HBM市场规模约15亿美金，预计到2027年市场规模将达到70亿美金，5年复合增速超40%。

★推动经济持续回升向好政策措施出台、暑期来临旅游景气开启。

国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，包括加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济等方面。前期累积需求集中释放之后，二季度以来，国内经济较为低迷。随着库存去化，政策逐渐发力，三季度经济有望逐步回升。消费是经济回升的重要抓手之一，商务部也在近日推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。政策支持叠加暑期消费旺季到来，三季度消费板块有望开启上行。

★五部门联合发文：金融支持加快建设农业强国。

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部近日联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》，对做好粮食和重要农产品稳产保供金融服务、强化巩固拓展脱贫攻坚成果金融支持、加强农业强国金融供给等九个方面提出具体要求。其中，《意见》强调，积极支持符合条件的国家种业阵型企业、农业科技创新企业上市、挂牌融资和再融资。鼓励金融机构发行“三农”、小微、绿色金融债券，拓宽可贷资金渠道。加大高标准农田和水利基础设施建设信贷投放。明确要强化精准滴灌和正向激励，加大货币政策工具支持力度，加强财政金融政策协同，形成金融支农综合体系。

★海风项目竞配快速推进、行业高景气持续提升。

继5月广东省发布竞配方案后，本周广东各市级政府陆续发布海风竞配公告。汕头市发布2023年国管海域海上风电项目竞争配置公告，本轮竞配预选项目共5个，每个项目装机容量各100万千瓦；阳江市人民政府也发布《关于阳江市2023年海上风电项目竞争配置工作方案的通知》，竞配6个项目共3GW。另外，福建省近期也发布了《福建省2023年海上风电市场化竞争配置公告(第一批)》，竞配5个场址共2GW。根据机构的不完全统计，国内各省海风规划约200GW，自海风平价以来，我国已有海南、广西、江苏、福建、上海、辽宁、天津7省启动共18.6GW海风竞配。

★新能源汽车下乡启动、农村充电桩建设有望提速。

6月16日，工信部、国家发改委、农业农村部等五部门在江苏惠山、海南琼海、湖北荆门三地同时启动了2023新能源汽车下乡，首批下乡车型近70款，将覆盖全国10多个地市县。在下乡车型的优惠方面，是以各地方为主，通过补贴、发放消费券、充电打折等方式，加大促进农村地区的消费。工信部表示，今年的下乡将组织电力企业、充电桩建设运营企业参与下乡，提高私人充电桩的比例。根据充电联盟数据显示，截至5月，全国充电基础设施累计数量为635.6万台，预计到2030年，公共充电桩保有量将会超过3400万台，按届时农村地区新能源汽车保有量估算，公共充电桩将超过1500万台，如果按照一个充电桩8-10万的投资成本计算，农村地区充电桩潜在市场空间超万亿，产业链有望充分受益。