（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 国资委点名推进重大技术装备攻关工程，这一领域成关键核心领域 据证券时报10月29日报道，国务院国资委主任张玉卓近日在《新型工业化》发文称，强化关键核心技术攻关。近年来，国资央企围绕“卡脖子”技术大力开展科技攻关，百万名科研人员尽锐出战，攻克了飞腾CPU、“魂芯三号”DSP、高速列车受电弓技术、T800级碳纤维等一批具有自主知识产权的关键核心技术，有力维护了我国产业链供应链安全。 张玉卓同时指出，但中央企业关键核心技术受制于人的问题还没有从根本上解决，必须充分发挥新型举国体制优势，聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻关工程，与实施产业基础再造工程和制造业重点产业链高质量发展行动结合起来，支持有条件的企业牵头组建行业共性技术研究院，突破一批标志性关键技术和重大装备，从源头解决我国产业体系“缺基少核”问题。 随着航空航天、能源动力、国防军工等领域对机床装备性能的要求越来越高，单纯以几何精度为目标，已无法满足如今工业母机高性能制造要求。中国工程院院士、国家制造强国建设战略咨询委员会主任周济认为，工业母机是新型工业化的核心装备，代表国家制造业的核心竞争力。 中国工程院院士、大连理工大学原校长郭东明指出，完善工业母机技术体系布局，组建国家战略科技“旗舰”力量。要加快布局工业母机领域的国家重点实验室、国家技术创新中心等重大科研平台；组织国内科研机构的优势力量，建立若干工业母机领域的技术创新平台；鼓励地方建立专业化研究机构与平台，打造国家工业母机领域的重要科技力量。 开源证券指出，机床行业发展主要受下游固定资本开支（汽车、航空航天、3C等）影响以及10年换新周期影响。上次周期订单为2021年前后，目前机床需求整体处于恢复向好趋势。2024年8月中国金属切削机床产量为5.65万台，同比增长9.8%。 另外，从需求端看，机床基本面实际优于市场预期，机床作为工业必需品，需求稳定，我们看好后续数据回暖；从政策端来看，《采购指导意见》、《百行万企》等政策对国产工业母机支持力度不断加大，开源证券认为可展望新一代机床“04专项”推出，高端机床值得关注。 相关公司见主题库：工业母机  【题材挖掘】 房地产 | 10月楼市整体上扬，住建部强调巩固房地产市场筑底止跌势头，机构预计四季度收储工作有望大范围推进 据住房和城乡建设部网站10月29日消息，10月28日上午，住房城乡建设部党组书记、部长倪虹主持召开座谈会，听取部分房地产、建筑业、市政公用行业领域企业负责人意见和建议，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。 点评：据中国房地产报消息，10月28日，多个机构发布各城10月新房、二手房成交数据。根据数据，北京、上海、广州、深圳4个一线城市在10月都实现了成交量的大幅增长；二三线城市中，也有多城楼市呈升温趋势，成交量环比上涨。值得一提的是，自9月下旬楼市密集利好政策出台以来，国庆节后的楼市成交已连续3周上升，在10月的最后一周，楼市热度仍未减少。 五矿证券表示，进入四季度，政策的重点将从大范围出台转向落实。从此轮各部门的发言看，本轮政策落地的速度以及后续推进的力度将远超过去。政策将聚焦在房地产收储、释放消费、拉动有效投资三个方向。在收储方面，央行将保障性住房再贷款资金支持比例从60%提升至100%，消除了地方政府配资的后顾之忧，预计四季度收储工作将大范围推进。 相关公司见主题库：房地产  储能 | 光伏下游核心应用方向，前三季国内招标同比大涨超60%，行业盛会也将召开 据中证网报道，2024世界储能大会将于11月6日至8日在宁德市举办，国际组织将发布光伏与储能技术应用重要成果。 点评：东吴证券指出，国内光储进入平价时代，24年1-9月储能招标77.2Gwh，同增61%；同时，美国大储需求持续旺盛，欧洲、中东、拉美等大储需求大爆发，大储龙头订单充足，有望连续翻倍以上增长。 此外中金公司表示，东南亚及东亚储能市场即将进入高速发展阶段；其认为，储能基本需求将随VRE发电量占比提升而增长，目前东南亚及东亚大部分地区处于发展早期，因电网建设总体不足，传统能源的规模效应无法形成，系统灵活性较差，大部分国家会在10%左右进入起步期，高速增长拐点或将提前到来。 相关公司见主题库：储能  外贸 | 人民币汇率创近期新低，出口行业或受提振，四季度还有望出现“抢出口” 10月29日，离岸人民币（美元）持续走弱盘中跌破7.16元，为8月中旬以来新低。 点评：华创证券指出，复盘过去人民币贬值周期，对于出口型行业来说，人民币贬值意味着海外收入在折算成人民币后获得汇兑收益。海外业务毛利率较低且海外收入占比较高的行业通常对于汇率贬值更敏感、更为受益，例如电子、家用电器、汽车、基础化工、有色金属等。 同时，从2019-2023过去五年汇兑损益与人民币汇率变动的相关性来看，交运、公用、房地产等行业相关系数显著为正，表明人民币贬值对其业绩产生负面影响；多数制造、消费板块行业相关系数显著为负，表明人民币贬值对其业绩产生正面影响。 此外，申万宏源表示，9月出口动能回落，一是由于海外需求的周期性走弱，与9月全球PMI大幅回落相印证；二是由于9月中下旬台风登陆再次扰动出口。往后看，四季度出口存在跟随海外周期下行的可能，但回落幅度预计低于市场预期，主因在于台风因素褪去导致的10月出口环比反弹与可能的抢出口现象。 相关公司见主题库：外贸受益概念  【公告淘金】 重要公告精选 2024年10月29日 北方华创 ★★ 前三季度营业收入203.53亿元，同比增长39.51%；归属于上市公司股东的净利润44.63亿元，同比增长54.72%。第三季度实现营业收入80.18亿元，同比增长30.12%；净利润16.82亿元，同比增长55.02%。 阳光照明 ★★ 公司前三季度实现营业收入24.52亿元，同比增长6.40%；净利润1.52亿元，同比增长5.79%。其中，第三季度净利润7872.54万元，同比增长3105.53%。 健之佳 ★★ 拟以5000万元-1亿元回购股份，将按规范要求择机采用集中竞价交易方式出售，回购股份价格不超过31.69元/股 江淮汽车 ★★ 前三季度营业收入322.06亿元，同比减少5.06%；归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，同比增长239.86%。第三季度营业收入109.08亿元，同比减少5.57%；净利润3.24亿元，同比增长1028.38%。 中国铝业 ★★ 前三季度营业收入1737.78亿元，同比减少7.76%；归属于上市公司股东的净利润90.17亿元，同比增长68.46%。第三季度营业收入630.6亿元，同比增长16.04%；净利润20亿元，同比增长3.34%。 康希诺 ★★ 前三季度营业收入5.67亿元，同比增长222.88%；归属于母公司股东的净亏损为2.22亿元，同比亏损大幅减少7.63亿元。第三季度营业收入2.64亿元，同比增长76.09%；归属于上市公司股东的净利润为296.45万元。营业收入增长的主要原因为：本集团持续推进流脑疫苗产品的推广和市场导入，实现了流脑疫苗收入的快速增长，前三季度本集团实现流脑疫苗产品销售收入5.16亿元，同比增长39.07%。 中船防务 ★★ 前三季度公司实现营业收入126.87亿元，同比增长29.83%；归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长673.83%；基本每股收益0.1325元，同比增长674.85%。 中国人保 ★★ 中国人民保险集团在港交所公告，前三季度营业总收入4695.76亿元，同比增长12.2%；归属于母公司股东的净利润363.31亿元，同比增长77.2%。第三季度营业总收入1772.69亿元，同比增长28.5%；归母净利润136.44亿元，同比增长2093.6%。公司在夯实经营基础的同时，叠加资本市场回暖影响，总投资收益同比实现大幅增长，净利润较去年同期增幅较大。 百大集团 ★★ 前三季度实现营业收入1.42亿元，同比减少6.27%；归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长532.11%。其中，第三季度实现营业收入3763.33万元，同比减少17.04%；归属于上市公司股东的净利润7923.98万元，同比增长61923.90%。公司表示，净利润增长主要系本报告期/本年度公司持有二级市场股票股价上升所致。 玲珑轮胎 ★★ 第三季度营收为55.69亿元，同比增长5.22%；净利润为7.86亿元，同比增长97.30%。前三季度营收为159.49亿元，同比增长9.77%；净利润为17.12亿元，同比增长78.39%。 东吴证券 ★★ 第三季度营收为33.85亿元，同比增长25.49%；净利润为6.66亿元，同比增长86.92%。前三季度营收为84.37亿元，同比增长4.98%；净利润为18.32亿元，同比增长4.93%。 中国西电 ★★ 前三季度实现营业收入151.62亿元，同比增长6.94%；归母净利润7.87亿元，同比增长45.33%。其中第三季度净利润3.34亿元，同比增长199.96%。前三季度净利润同比增长一是由于公司营业收入同比增长，高附加值产品交付同比增加；二是公司其他收益同比增加较多，主要是增值税加计扣除增加较多。 研报来源： 开源证券，孟鹏飞，S0790522060001，利好政策密集出台，关注科技成长、高景气细分及预期改善三个方向。2024年10月13日 五矿证券，尤春野，S0950523100001，宏观政策积极发力，增量政策将引领资产价格回暖。2024年10月28日 东吴证券，曾朵红，S0600516080001，东吴证券-电力设备行业跟踪周报：国内动力和海外储能需求旺盛、光伏协会公布成本指引。2024年10月20日 中金，曾韬，S0080518040001，亚非拉新能源观察系列：东南亚及东亚市场，储能高速增长拐点或将到来。2024年9月23日 华创证券，姚佩，S0360522120004，汇率波动之风格行业复盘。2024年7月10日 申万宏源，黄汝南，S0880523080001，短期扰动再现，四季度出口或有韧性。2024年10月15日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎