本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。 1、稀土：最大原料地现意外 （1）大涨题材：稀土 据海外媒体报道，10月23日缅甸克钦独立军宣布已经控制该国稀土矿区，当地稀土矿开采已停滞。据SMM，上游矿商反映，局势已导致边境关闭，缅甸稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，24年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。 受消息影响，稀土板块今日大涨。 （2）研报解读（华泰证券）：国内供给也在收缩 ①缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，据海关总署，24年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，同比下降3%，占同期氧化物总进口量的74.9%；同期，我国从缅甸进口8537吨稀土化合物，同比减少57.5%，占比达49%。 ②缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。据SMM调研，当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。轻稀土供需格局亦将改善，但国内供给仍有潜力，短缺幅度或弱于中重稀土。 ③基本面上，24年以来稀土价格持续震荡寻底，三季度稀土价格已接近部分高成本矿山成本线，行业景气底部确立。国内配额增速下降叠加海外供给出现扰动，全球稀土供应端增速收缩趋势已经显现，同时下游新能源汽车、人形机器人等新兴领域需求有望延续高速增长态势，行业景气有望开始恢复，供需关系有望改善。 2、永新光学：大作文 （1）大涨题材：机器视觉+无人驾驶+光刻机 公司主要产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头、自动变焦模组、机器视觉镜头、激光雷达光学核心元组件等。 近期有调研显示管理层回复了与光刻有关新事项，公司此前在互动平台表示，公司生产的光刻镜头已应用于PCB光刻设备，生产的核心光学模组已应用于光刻检测系统。此外，核心光学元组件产品可应用于激光微加工、光学传感等领域，光学显微镜已用于光通讯、半导体相关设备及集成电路的检测等领域。 行情上，公司连续涨停。 （2）研报解读（中航证券）：其他国产化空间也大 ①经过数十年的发展，公司积累了一批优质的客户，与蔡司、徕卡、Zebra、霍尼韦尔、康耐视、禾赛、法雷奥、图达通等细分领域龙头企业建立长期战略合作。 ②在科学仪器方面,公司是国家级制造业单项冠军示范企业。公司高端显微镜已实现超过4%的国产化，完成了从0到1的突破。伴随我国实施科学仪器强国战略及科学仪器设备更新的重大机遇，公司光学显微镜业务将迎来重大突破。 ③公司车载及激光雷达业务在2024年上半年实现销售收入近7000万元，同比增长120%。在车载光学方面，公司车载镜头前片销量稳健，收获数个AR-HUD项目定点，终端产品将应用于国外头部车企。 ④在医疗影像方面，公司向全球头部医疗器械公司供应的医用光学元组件保持稳健增长。研发生产的内窥镜镜头及光学元组件已覆盖国内70%以上重要内窥镜厂家，与欧洲、日本知名企业建立深度合作并实现批量出货。公司在日本投资成立合资公司的S-FIDA研发进度顺利，项目完成后有利于拓宽公司的产业布局。 3、浩瀚深度：大佬号召力 （1）大涨题材：网络安全+华为产业链+人工智能 据媒体10月31日报道，在最近一次座谈会中，华为创始人任正非表示，世界走向人工智能的潮流不可阻挡。 其表示“由于芯片、算力……各种技术的发达，促进了智能时代的到来，就像英国发明了火车、纺织机械、轮船一样，它产生了时代的转折点，现在这个时代的转折点是人工智能的应用。” 浩瀚深度隔夜在互动平台表示，与华为联合完成网络智能化应用超融合一体机其流量接入、流量深度解析、智能管控、应用编排等核心功能，6月AI产品发布会上，公司与华为举行了“昇腾原生开发合作签约仪式”，将基于昇腾全栈解决方案进行浩瀚AI应用创新。 行情上，公司今日20%涨停。 （2）研报解读（华西证券）：流量探测机 ①网络可视化是流量数据领域的基建行业，随着5G、物联网、云计算以及AI等技术的蓬勃发展，互联网流量呈现爆发增长态势，网络扩容及升级需求旺盛，行业未来3年复合增速超15%。此外，行业正呈现前端业务逐步向后端渗透、后端应用领域快速拓展的产业发展趋势，信息安全、数据要素是未来应用发展的重要方向，根据中国网络安全产业联盟和国家工信安全中心测算，增速将不低于10%、25%。 ②公司深耕网络可视化行业近30年，已逐步成长为运营商领域的领军企业，国内DPI领域市占率超30%，公司核心竞争力包括顶级的专业人才队伍和充分的股权链接，以及运营商领域稳固的客户关系与领先的存量设备部署优势等。 ③信息安全防护业务是浩瀚深度网络可视化业务的延伸，公司主要面向运营商客户，提供互联网信息安全管理系统、异常流量监测防护系统，为其应对公共互联网和关键信息基础设施的安全威胁。 此外公司积极研发国家级公共互联网领域的深度合成伪造鉴别技术，于2024年6月29日发布“数字内容伪造检测系统”，正式进军数字内容伪造甄别领域。同时公司已发布其大模型产品——晨星.基础大模型（包含多模态大模型、自然语言大模型和编程大模型）。 研报来源： 华泰证券，李斌，S0570517050001，基础材料行业动态点评：缅甸停产封关，利好中重稀土。2024年10月30日 中航证券，刘牧野，S0640522040001，永新光学-光学产品放量，迈入国产替代新阶段。2024年10月19日 华西证券，宋辉，S1120519080003，浩瀚深度-688292-全网流量网络可视化龙头，“流量+”开启新一轮增长。2024年09月27日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎