（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 时隔四年重要会议再强调平安中国建设，安全+大模型成大趋势，这一农业细分也是核心要点 据新华社3月1日报道，习近平在中共中央政治局第十九次集体学习时强调，“平安中国建设只能加强，不能削弱”。 通稿中强调“要加强正面宣传和舆论引导，注重运用现代科技手段提高社会治理效能”，“要把捍卫国家政治安全摆在首位，推动公共安全治理模式向事前预防转型，加强防灾减灾救灾、安全生产、食品药品安全、网络安全、人工智能安全等方面工作。” 财通证券表示，这是时隔4年再提平安中国建设，也是在当前社会环境下，叠加国产大模型如DeepSeek崛起后，应对新形势的需要，或将配备相应资金，推动“AI+公共安全”建设。 浙商证券认为，一方面，通过大模型的自然语言处理与逻辑推理能力，提升威胁检测效率。另一方面，网安厂商的安全能力可以反哺AI平台。 结合大模型的自动化安全运营（如智能策略生成、攻击链预测）有望成为行业标配，同时催生针对AI模型安全的细分赛道。 此外，中央农村工作领导小组办公室在《求是》发表题为《以进一步深化农村改革为动力 扎实推进乡村全面振兴》的文章。文章提到，农业的根本出路在科技，关键是种子。 国盛证券分析称，一号文件发布后，从2024年的“加快推进种业振兴行动”到2025年提出“深入实施种业振兴方案”；从2024年的“推动生物育种扩面提速”到2025年提出“继续推进生物育种产业化，因地制宜发展农业新智生产力”，以及培育农业科技领军企业。 相关公司见主题库：网络安全 、农业种植  【题材挖掘】 DeepSeek概念 | 超500%！DeepSeek公布成本利润率，这些领域有望受益 2025年3月1日，DeepSeek发布《OneMoreThing,DeepSeek-V3/R1InferenceSystemOverview》，其中提到通过大模型跨节点专家并行，DeepSeek实现了$87,072/天的低成本推理，有效算力得到显著提升。 点评：根据DeepSeek测算，如果所有token都按照DeepSeek-R1的定价计费，每日总收入将达到56万美元，成本利润率为545%。但因为V3的定价更低，同时收费服务只占了一部分，另外夜间还会有折扣，所以实际收入低于理论值。 对比来看，海外模型如OpenAIo3-mini在推理定价方面较DeepSeek更贵，如每百万Token输入的价格为$0.55（缓存命中），而R1为$0.14。 华泰证券认为，DeepSeek通过优化推理成本，有望推动LLM商业化应用加速。基于此，看好推理需求释放带动IaaS服务商稼动率提升，云厂商有望受益。其次，考虑到R1带来模型能力提升的同时又可实现低成本部署，有望带动AI应用加速渗透。 相关公司见主题库：DeepSeek概念股  汽车零部件 | 启动IPO+2月销量大幅增长，奇瑞还将发布人形机器人消息，汽车零部件与机器人零部件有望高度协同 2月28日，奇瑞汽车正式提交港股IPO。 此外，奇瑞集团3月1日发布2月销量快报。2月，奇瑞集团整体销售汽车180932辆，同比增长26.4%。其中，奇瑞汽车销售171085辆，同比增长31%；集团销售新能源汽车44375辆，同比增长278.3%。 点评：此次启动港股IPO，奇瑞汽车计划将募集资金用于研发不同车型和版本的乘用车，以进一步扩大产品组合，研发下一代汽车及先进技术，从而提升核心技术能力、拓展海外市场和执行全球化策略、提升其生产设施及用于营运资金补充。 另外，此前举行的风云T8全球上市发布会上，奇瑞预告将于3月举办智能化战略发布会，届时将带来人形机器人消息。在24年10月份时，奇瑞董事长尹同跃表示奇瑞会像20年前投入发动机一样，把智能化作为奇瑞下一个20年、4年的重大机遇和突破方向。25年，2月初，奇瑞集团宣布奇瑞墨甲机器人已将DeepSeek模型部署到机器人云平台，将实现更个性化、更灵活的互动。 方正证券表示，汽车零部件与机器人零部件高度协同，汽车零部件及自动驾驶零部件的战略转型可期。 相关公司见主题库：汽车零部件 、人形机器人  大基建 | 土木工程建筑业活动指数大幅提升，基建有望接过经济增长大旗，行业还有望迎来重要催化时段 3月1日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，随着春节过后部分地区天气转暖、投资项目陆续动工、企业逐步开工复产，节后基础设施项目建设施工进度加快，其中土木工程建筑业商务活动指数为65.1%，升幅较大。 点评：信达证券表示，随着各个重大基建项目的陆续启动，这些基建投资有望通过接续效应推动实物工作量集中释放，进而更好发挥稳增长的作用。相比于需要时间提振的消费，基建有望成为消费提振起来之前经济增长动力的一个过渡和支撑。 板块方面，天风证券认为，年初至今，资金端（专项债等）同比改善显著，而近期从百年建筑调研及水泥、沥青等高频数据看，基建实物量好转正迎来加速，下周或迎来重要政策催化时段，两会后基建实物量有望加速转化，风格转换+实物量提速+潜在政策或带动基建及顺周期板块行情向上。 相关公司见主题库：大基建  【公告淘金】 重要公告精选 2025年03月03日 至正股份 ★★★ 拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之99.97%股权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金 中国铝业 ★★ 包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙古华云新材料有限公司，按照评估价值以包头铝业自身部分股权置换公司控股股东中国铝业集团有限公司持有的内蒙古华云50%股权 北方稀土 ★★ 控股股东拟增持5亿元-10亿元 动力源 ★★ 拟将持有的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司100%的股权转让给陈振平，交易对价为人民币1.6亿元 大智慧 ★★ 为优化公司资产结构，持续聚焦主业，公司拟与控股股东、实控人张长虹签订《股权转让协议》，将全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司100%股权，以3530.5万元出售给张长虹。 辰安科技 ★★ 收到控股股东的一致行动人天府清源通知，天府清源控股股东四川省能源投资集团与四川省投资集团实施了新设合并成立四川能源发展集团，本次合并完成后，四川能源发展集团将取得能投集团持有的天府清源100%股权，从而间接取得天府清源持有的公司8.16%股份，能投集团不再在公司拥有权益 绿的谐波 ★★ 拟将部分超额募集资金7584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目” 安琪酵母 ★★ 子公司PT ANGEL YEAST BUDI INDONESIA拟投资建设年产2万吨酵母项目，项目总投资估算8.8亿元 中国核电 ★★ 拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司，公司投资金额为10亿元 中际旭创 ★★ 全资子公司东阳光液冷科技与中际旭创签署《液冷投资合作协议》，双方拟在广州共同出资设立合资公司，从事液冷热管理零部件及系统解决方案的研发、生产及销售。中际旭创业绩快报：2024年实现营业收入2,386,148.90万元，同比增长122.63%；实现归属于上市公司股东的净利润517,081.37万元，同比增长137.90%。报告期内，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加，产品结构持续优化，公司营业收入和净利润同比得到大幅提升 东阳光 ★★ 全资子公司东阳光液冷科技与中际旭创签署《液冷投资合作协议》，双方拟在广州共同出资设立合资公司，从事液冷热管理零部件及系统解决方案的研发、生产及销售 唐山港 ★★ 建投交通拟增持2.5亿元-5亿元 华明装备 ★★ 拟以1.5亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过24.60元/股 科伦药业 ★★ 雅安国资公司拟增持5000万元-9900万元，拟增持价格不超过37.60元/股 京山轻机 ★★ 全资子公司三协精密于近日与锂电某龙头企业客户的全资子公司签署了日常采购订单协议，总金额约为人民币10.20亿元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的14.14%，占三协精密2023年度经审计营业收入的271.51% 海南矿业 ★★ 2万吨电池级氢氧化锂项目冶金段投料试车成功 【A股避雷】 两市解禁压力与此前持平，一股超百亿，三股比例超60% 未来一周（3月2日-3月10日）三市将有53股合计450亿市值解禁，与此前同一水平。 解禁市值方面，手机代工厂商龙旗科技超百亿，机械公司柳工、军工华秦科技两股超60亿，万控智造近50亿，中汽股份超30亿。 解禁比例上，万控智造、铁拓机械两股70%，恒辉安防超60%，龙旗科技、华是科技、中汽股份超40%。 以下是下周解禁比例和金额较多个股详情。 研报来源： 浙商证券，刘雯蜀，S1230523020002，DeepSeek加速AI应用落地，开启“AI+安全”双向赋能——计算机行业点评报告。2025年2月12日 国盛证券，张斌梅，S0680523070007，农林牧渔行业周报：一号文件始终重视粮食安全，重视种业科技。2025年3月2日 财通证券，杨烨，S0160522050001，再提加强平安中国建设，重视“AI+公共安全”。2025年3月2日 华泰证券，谢春生，S0570519080006，DeepSeek:EP 降本，关注应用与算力。2025年3月2日 方正证券，文姬，S1220523120002，车企竞逐机器人赛道，核心零部件迎估值重塑。2025年2月24日 信达证券，解运亮，S1500521040002，当强生产脉冲渐弱，基建有望接过大旗。2025年3月2日 天风证券，鲍荣富，S1110520120003，建议关注顺周期基建及国际工程板块。2025年3月2日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎