苹果产业链：关税降幅超100%，港股果链龙头大爆发，苹果创新大年也即将到来
2025-05-12 15:54
来源：早知道/脱水研报
5月12日行情显示，港股果链概念股尾盘强势拉升，高伟电子涨超17%，舜宇光学科技涨超15%。
消息面上，新华社12日发布中美日内瓦经贸会谈联合声明，商务部表示，此次中美各取消了共计91%的加征关税，暂停实施24%的反制关税。
点评：华福证券表示，事实上此前关税对果链公司的影响被高估，苹果对供应商的要求极为严格，国内果链公司具备不可替代性。
另外国泰君安指出，苹果6月WWDC有望发布更多创新成果，如iOS 19，UI界面、图标、菜单等可能全面向VisionOS靠拢，并有望深度整合生成式AI，优化跨设备协同体验；同时折叠屏和AR眼镜有望开启NPI分配，果链创新大年正逐步到来。
招商证券也认为，果链硬件创新与AI共振驱动三年向上周期，看好苹果AI时代端侧创新以及云端的布局推动产业链迎新一轮发展机遇。
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研报来源：
华福证券，俞能飞，S0210524040008，机械设备行业3C设备周观点：特朗普承认对华关税过高且“将大幅降低”，持续关注果链的超跌机会。2025年4月27日
国泰君安，舒迪，S0880521070002，消费电子行业果链Q1业绩总结：订单同比略好，创新大年有望逐步到来。2025年5月5日
招商证券，鄢凡，S1090511060002，电子行业苹果季报及产业链跟踪：Q1优于预期，Q2预计收入同增个位数关税导致成本增9亿。2025年5月5日
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