（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险） 【今日大新闻】 美伊谈判破裂，霍尔木兹“堵点”短期难解，油价站稳百元美元位置，机构测算油价每涨15美元，这家A股石油开采龙头利润增加315亿 据央视新闻报道，当地时间4月12日，美国副总统宣布，美伊双方经约21小时谈判后仍未达成协议，美方代表团将返美。同时央视援引伊朗方面消息，伊朗并不急于重启下一轮谈判，强调"只要美国不同意达成合理协议，霍尔木兹海峡的局势就不会改变"。 在此背景下，全球原油现货市场已深度承压。数据显示，即期布伦特原油本周一度触及每桶144美元历史峰值，截至周五回落至126美元，但仍较6月期货溢价逾30美元。Rystad Energy数据显示，本次冲突影响全球约12%的石油供应量（约1290万桶/日）及23%的LNG贸易。 平安证券认为，本轮冲突后油价中枢难回60美元/桶左右的低位，中期来看新的中枢或上移至80美元/桶左右"；后续即便战事平息，霍尔木兹海峡恢复通航与油田复产均需数周甚至更长时间，叠加原油浮仓消耗与多国释放库存使供应缓冲垫被削薄，能源供应潜在危机尚未解除。麦格理则警告，若冲突延续至6月，油价或冲破每桶200美元。 而除了油价外，招商证券认为，此次冲突本质是围绕美元体系的深层博弈——美国2025财年国债净利息支出达9700亿美元，首次超过国防支出，财政压力驱动特朗普捍卫铸币税收益；而伊朗被迫"去美元化"自保，中东整体对华原油贸易中美元占比已降至52%，人民币升至第二大结算货币。 未来“伊朗通过控制霍尔木兹海峡，从美元霸权和制海权两个方向对美国造成严重冲击”，双方将围绕海峡控制权展开"激烈、持久甚至超预期的争夺"，冲突影响将持续通过油价向外传导。 产业链上，勘探开采（中国海油、中国石油）→ 油田工程服务（中海油服、海油工程）→ 炼化一体化（中国石化、恒力石化）→ 成品油终端销售等有望持续受益。 其他公司方面，中国海油：国内纯上游石油开采龙头，光大证券测算，公司2026年油气当量产量预计达800百万桶油当量；若布油价格中枢从70美元/桶升至85美元/桶，归母净利润有望增厚约315亿元；若进一步升至100美元/桶，则再增厚约240亿元。 中曼石油：国内油田工程服务领域小市值标的，主营陆上钻井及油田技术服务，近年来持续加大中东、中亚市场布局，海外订单弹性显著。 【题材挖掘】 OpenClaw概念丨全网爆火狂揽四万星，Hermes Agent 霸榜全球开源榜单第一，龙虾有望迎来“自我进化”升级版，这家公司刚刚官宣已率先部署 据开发者社区及GitHub公开数据，Nous Research发布的Hermes Agent自2026年2月上线以来，不到两个月总星标突破4.7万，4月8日v0.8.0版本发布后单日新增6400余星，多日霸榜全球开源榜单第一。 4月8日，Anthropic发布前沿旗舰Claude Mythos Preview，专为防御性网络安全工作流设计，模型在网络安全漏洞复现benchmark上达到83.1%，远超ClaudeOpus4.6的66.6%。 点评：据华创证券研报，Hermes的核心突破在于：将Harness Engineering（驾驭工程）所需组件全部内建为系统原生能力，从"人类为AI造缰绳"转变为"AI自主构建并优化自身缰绳"。其学习循环在每次任务完成后自动启动，通过三层记忆架构（会话/持久/Skill）跨会话积累经验，技能库随使用自动生长迭代，显著降低长期运行维护成本。与OpenClaw相比，Hermes更适合无人值守的后台自主运行场景，支持一条命令从OpenClaw直接迁移。 据国联民生证券研报，OpenClaw等Agent产品的爆火，标志着AI从"对话助手"正式升级为"数字员工"，互联网和企业IT的计费逻辑正从流量、时长，转向Token消耗、执行完成度与资源供给计费。 国联民生证券认为，Agent持续运行会显著放大Token消耗、联网搜索、状态存储和多步推理需求，进而带动芯片、模型、云平台三个层面系统性重估。短期优先关注云平台，商业模式清晰、盈利改善兑现最快；中期重点关注模型厂商，凭借更低成本承接更高频调用；长期看好国产算力芯片，在推理需求扩张与国产化趋势下业绩弹性更强。 相关公司中，优刻得： 4月10日官微披露，公司已率先上线Hermes Agent，通过UCloud轻量云主机，用户无需复杂配置，一键体验能够自我进化的智能体。 网宿科技：公司推出了新一代边缘AI平台，以“资源-模型-服务-应用”四层能力矩阵为核心，打造边缘AI网关、边缘模型推理、边缘AI应用等核心产品，构建“模型接入-推理优化-场景落地”全链路能力体系。 人形机器人丨速度实现翻倍，宇树机器人跑步刷新世界纪录，行业巨头临近上市之际这两家公司已实现供货 据微博热搜词条及宇树科技披露视频，4月12日，宇树旗下H1人形机器人奔跑峰值速度达10米/秒，刷新全球人形机器人奔跑纪录。 对比宇树此前披露数据，H1奔跑速度此前已超5米/秒，此次突破至10米/秒，速度实现翻倍。与人类相比，博尔特2009年柏林世锦赛60-80米区间最高速度为12.42米/秒，H1峰值速度已接近人类运动员极限。 点评：上交所网站显示，宇树科技科创板IPO项目已于2026年3月20日获受理。宇树拟融资42.02亿，新股占发行后总股本的比例不低于10.00%。换算下来，宇树IPO估值约为420亿。 中信建投认为，宇树科技已从"烧钱赛道"转变为"已验证的高毛利商业模式"，当前"本体"+"小脑"构成核心护城河，谁能率先在"大脑"层面实现场景泛化，谁就将从机器人制造商升级为具身智能平台公司，并享受截然不同的估值体系。 产业链层面，人形机器人本体结构、关节模组、能源系统、计算平台、运动控制系统均为自研，感知系统与灵巧手外购比例仍存，上游激光雷达、自润滑轴承、减速器关节模组、结构件等核心零部件随出货量扩张需求持续放量。 相关公司中，长盛轴承：公司在具身智能领域的产品及研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承，部分直线执行器产品以及灵巧手的相关零部件，包括关节模组，减速器的轻量化，足部缓冲聚合物，高分子材料的结构件，腱绳及其材料改性和相关护套，护管等。2025年2月，公司投资者关系活动记录表表示公司与宇树科技的合作正在有序推进中，已签订合作协议并取得了订单。 美湖股份：公司在机器人领域的布局聚焦于关节模组、谐波减速器等核心零部件，已向宇树科技量产交付减速器关节模组零部件。此外，公司控股子公司苏州莱特已实现粉末冶金零部件在杭州头部机器人厂商之机器狗上的实测应用，并向多家头部机器人厂商提交粉末冶金及轻量化材料样件。 【海外风向】 网络安全丨超级AI引发“新一代网络攻击”的可能性，“AI对抗AI”已成为攻防双方的刚性需求，这家公司在云安全领域推动下交出亮眼一季报 据中国基金报4月12日报道，美国财政部长贝森特与美联储主席鲍威尔近日紧急召集华尔街多家大型银行高管开会，原因是担忧Anthropic最新发布的人工智能模型，可能将网络安全风险推向一个全新高度。 在美国方面发出警告、要求高管认真对待该模型并利用其能力识别系统漏洞后，华尔街银行已经开始在内部测试Mythos。本周五，加拿大央行也与多家银行和金融机构召开会议，讨论该模型可能带来的网络安全风险。这一系列会议反映出监管层日益增强的担忧：新一代网络攻击，正成为金融行业面临的最大风险之一。 点评：2025年9月，Anthropic公司披露了一起震惊全球网络安全界的重大事件——全球首例AI自主网络攻击。这起被认为是首次有文献记录的、由AI主导执行且几乎无需人工参与的大规模网络攻击活动，展现了AI智能体在恶意用途上的巨大威胁。 这起事件的影响力在于，它首次向世界展示了AI智能体在网络攻击中的巨大潜力。此类系统可长时间自主运行，以极少的人为干预完成复杂任务，显著提升了大规模网络攻击的可行性。报告指出，随着攻击手法迅速演进，具备智能体能力的AI系统可完成原本需要整支资深黑客团队才能执行的任务，包括分析目标系统、生成攻击代码、处理大规模被盗数据等，甚至资源有限的组织也有能力发动此类行动。 AI In Cybersecurity Market（2025-2030）报告中所述2024年全球人工智能在网络安全市场的规模估计为253.5亿美元，预计到2030年将达到937.5亿美元，年复合增长率24.4%，生成式AI网络安全市场增长更为迅猛。据Generative AI in Cybersecurity Market报告统计年复合增长率达26.5%。在此背景下，“AI对抗AI”已成为攻防双方的刚性需求，智能安全体正引领新一代安全范式。 相关公司中，绿盟科技：公司常年参与国家级和行业区域级的攻防演练活动，旗下风云卫安全大模型集成了 20 余个专业安全智能体， 覆盖漏洞分析、恶意代码检测、攻击溯源等关键场景，各智能体通过 A2A 协议实时共 享记忆与推理结果，形成协同作战能力。 启明星辰：公司4月12日发布公告称，预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3800万元-5400万元，比上年同期增长2279.31%-3281.13%。报告期内，公司与中国移动协同效应持续增强，尤其在云安全方向的联合营销举措落地见效。 【公告淘金】 重要公告精选 2026年04月13日 海思科 ★★★ 公司还在2026年1月将HSK39004海外开发、生产和商业化权利以1.08亿美元首付款（含4,000万美元现金及等值约6,800万美元的AirNexis Therapeutics, Inc.股权）及最高9.55亿美元的额外里程碑付款、特许权使用费授权给AirNexis Therapeutics,Inc.，报告期内公司取得了上述首付款中的全部现金和部分股权（根据股权交割进度）并确认收入。因此，在研发费用保持较高增长的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润仍实现了较高的增长。。公司与美国AbbVie签订独占许可协议，授予AbbVie在除中国大陆、香港特别行政区及澳门特别行政区以外的全球范围内开发、生产和商业化Nav1.8项目的独家权利。作为对外许可交易对价一部分，公司将从AbbVie获得Nav1.8项目授权许可费（3,000万美元的首付款及最高7.15亿美元的额外里程碑付款）。此外，AbbVie还将会支持授权品种Nav1.8抑制剂在合作项下开发至临床概念验证的一定的研发成本。 协创数据 ★★★ 拟使用5.1亿元增资认缴光为科技（广州）有限公司新增注册资本5782.32万元，剩余4.52亿元计入光为科技的资本公积。本次增资完成后，光为科技的注册资本由5555.56万元增加至1.13亿元，公司将持有光为科技51%的股权，光为科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。光为科技专注于为智算中心和超算中心研发、生产超低功耗光模块，已推出几十款行业领先的光芯片及光模块产品 圣农发展 ★★ 预计一季度净利润2.5亿元-2.9亿元，同比增长69.43%-96.54%。继上年同期创下历史新高后，公司业绩延续高增长态势，再次录得历史同期最佳盈利水平 启明星辰 ★★ 预计一季度净利润3,800万元~5,400万元，同比增长2,279.31%~3,281.13% 禾川科技 ★★ 拟以2000万元-4000万元回购股份，回购股份价格不超过人民币48.11元/股 茂莱光学 ★★ 拟购买土地使用权，开展“茂莱光学MLL量产智造基地建设项目”，投资金额不超过10亿元 若羽臣 ★★ 全资孙公司若羽臣国际以4,382.21万美元的价格收购Bespoke Global附属子公司Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo Group Ltd（含其下属公司）100%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围 骄成超声 ★★ 拟定增募资不超过13.44亿元，用于半导体先进超声设备研发及产业化项目、高性能功率超声设备研发升级及产业化项目、检测超声技术平台建设项目、补充流动资金项目 明牌珠宝 ★★ 公司拟将持有的全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司100%股权及该股权所附带的全部股东权利、义务转让给绍兴逸鸣，预计股权转让价格为人民币2亿元至3亿元之间 中稀有色 ★★ 预计2026年第一季度净利润为1.5亿元至1.8亿元，同比增加217.32%到280.78%；2026年一季度稀土市场行情整体上涨，公司强化市场研判，并进一步统筹稀土业务采购及销售协同，稀土产品业绩稳步提升，实现预期利润 东方盛虹 ★★ 三级全资子公司虹科新材料与国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会签署了《合作意向协议书》，约定虹科新材料在连云港徐圩新区投资新建芳烃产业链提质增效项目，该项目预计总投资约133.30亿元 光大同创 ★★ 拟与安徽国控壹号、安徽科转投担、蚌埠得时、蚌埠中城国合签署《安徽光速同创科技有限公司股东协议书》，各方拟共同出资设立安徽光速同创科技有限公司，共同孵化高速光模块制造项目 菱电电控 ★★ 拟以现金方式购买安徽锐能科技有限公司30%股权，交易价格为2.4亿元 灿瑞科技 ★★ 董事长提议以1600万元-3200万元回购股份 博云新材 ★★ 预计一季度净利润1.11亿元-1.42亿元，上年同期盈利98.28万元；报告期内，在硬质合金产品的主要原材料碳化钨价格持续上涨的背景下，公司硬质合金板块依托资金、规模、技术等优势，产品整体实现量价齐升，使得硬质合金板块的收入及毛利率均有大幅增长 天成自控 ★★ 全资子公司武汉天成收到国内某头部汽车企业乘用车座椅总成项目的定点通知，武汉天成被确定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。根据客户规划，项目预计于2026年10月开始量产，项目生命周期为4年，预计项目周期内配套乘用车总量为10万辆 新宙邦 ★★ 受益于下游储能领域需求持续快速增长，叠加公司不断完善核心产业链，电池化学品业务出货量实现同比快速增长，同时产品销售价格随行业竞争格局优化而逐步修复，销售量和销售额同比大幅上升，盈利能力有所提升；电子信息化学品业务紧抓下游新能源、半导体等新兴领域迅猛发展机遇，核心产品市场占有率稳步提高，聚焦半导体冷却液领域，持续推进行业头部客户认证和量产交付，同步加快产能布局落地，实现销售额快速增长；有机氟化学品业务始终保持稳健且突出的盈利水平，面向数字基建、清洁能源与低碳经济等重点领域的含氟产品开发推进顺利，业务发展韧性持续增强。 巨人网络 ★★ 预计一季度净利润10亿元-12亿元，同比增长187.47%-244.96%；报告期内公司延续良好发展态势，现象级手游《超自然行动组》于1月突破日活跃用户1000万大关，同时单日流水、单月流水均在春节期间创出历史新高；此外，公司递延收入约为21亿元，环比上一季度增长23.25%，该部分递延收入将会在未来期间得到确认 新点软件 ★★ 拟以5000万元-1亿元回购股份，回购股份价格不超过人民币35元/股 古鳌科技 ★★ 控股子公司昊元古拟向翼元汇出售其持有的新存科技（武汉）有限责任公司23.1632%股权，本次股权转让的交易作价为人民币4.2亿元 越秀资本 ★★ 预计一季度净利润12.47亿元~13.79亿元，同比增长90%~110%。公司控股子公司广州资产管理有限公司投行化转型成效显著，相关业务收益大幅提升；此外，资本市场保持良好发展态势，交易活跃度维持高位水平，参股公司中信证券股份有限公司经营业绩实现较快增长，公司投资收益相应增加 荣昌生物 ★★ 维迪西妥单抗一线治疗HER2表达尿路上皮癌适应症上市申请获得批准 焦作万方 ★★ 预计一季度净利润4.9亿元-5.2亿元，同比增长203.61%-222.20%；报告期内业绩增长主要系电解铝业务销售价格上涨，同时主要原材料氧化铝等采购价格下降 甘肃能源 ★★ 拟由庆阳新能源公司投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100万千瓦新能源项目，该项目装机规模100万千瓦（其中风电项目75万千瓦，光伏项目25万千瓦），动态总投资为43.77亿元 包钢股份 ★★ 拟将2026年第二季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税38,804元/吨（干量，REO=50%） 豫园股份 ★★ 预计2026年第一季度净利润为1.6亿元左右，同比增加208.72%左右 华峰铝业 ★★ 投资建设年产55万吨高端铝板带箔项目，预计总投资不超过人民币30亿元 【A股避雷】 两市解禁市值再超千亿，这两家3D打印龙头、半导体封测公司超百亿 未来一周（4月13日-4月20日）三市将有51股合计1008亿市值解禁，较上一周小幅下滑。 解禁市值方面，3D打印概念龙头华曙高科、半导体封测公司颀中科技两股超百亿，北方长龙、开发科技、华能水电、大华股份超50亿。 解禁比例上，北方长龙超70%，开发科技、颀中科技、哈铁科技、灿瑞科技超60% 以下是未来一周主要解禁公司详情。 研报来源： 光大证券，赵乃迪，S0930517050005，石油化工行业周报第445期：油价100美元/桶，"三桶油"受益几何？，2026年4月6日 招商证券，马瑞超，S1090522100002，银行业金融参考之二：石油美元视角下的美伊冲突走向与影响，2026年4月10日 平安证券，陈潇榕，S1060523110001，石油石化行业周报：美伊谈判存在较大分歧，短期油价或高位震荡，2026年4月12日 国联民生证券，吕伟，S0590525110033，计算机行业动态报告："龙虾"深度，Token"通胀"谁受益？一"芯"二"模"三"云"，2026年04月09日 华创证券，王小川，S0360517100001，量化看市场系列之十四：一文了解Hermes Agent，2026年04月10日 中信建投，程似骐，S1440520070001，宇树科技：A股人形机器人第一股，具身智能浪潮引领者，2026年4月7日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎