光迅科技：传输业务驱动Q2净利润略超预期
2019-08-27 08:22
来源： 证券时报网
华泰证券发布光迅科技的研报，认为公司上半年业绩基本符合预期，传输业务在二季度的改善是公司上半年整体业务的亮点，上半年接入与数据业务收入同比下滑12.02%，略低于预期。行业层面，运营商光模块直采或将带来行业格局的变化，在这一变动中公司背靠中信科及多元化的产品布局是夯实其在5G市场成长的基础，而高速光模块产线的投产有望带来新增收入。研报预计19~21年公司EPS分别为0.53/0.74/0.98元（分别下调15%/10%/3.4%），可比公司19年PE均值为54.9x，考虑到公司在芯片、器件及模块的一体化布局，19年PE 55~56，对应目标价29.15~29.68元，维持“增持”评级。
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