日前,2018大数据国家标准宣贯会在乌鲁木齐召开。会议由中国电子技术标准化研究院、全国信标委大数据标准工作组、新疆维吾尔自治区信标委主办。工信部信息化和软件服务业司相关人员参加了会议。
当前,我国大数据产业高速发展,大数据已广泛应用于政务、通信、银行、证券、保险、能源、制造、互联网等领域。前期,信软司指导全国信标委大数据标准工作组建立完善了大数据标准体系,发布了《大数据标准化白皮书》《工业大数据白皮书》等研究成果,研究制定了25项国家大数据标准,有力支撑了大数据发展和应用。下一步,信软司将进一步完善大数据标准体系,研究制定大数据领域基础关键标准,做好数据管理、大数据产品等重点国家大数据标准的宣贯应用,充分发挥标准的规范引领作用,推动我国大数据产业高质量发展,促进大数据与实体经济深度融合。
分析人士表示,大数据已渗透到当今每个行业和业务职能领域,成重要生产因素。人们对海量数据的挖掘和运用,预示新一波生产率增长和消费者盈余浪潮的到来,同时行业相关公司将在未来持续收益。
据统计,大数据概念板块内176只股8月来共有39只累计实现不同程度的上涨。其中,精功科技、创业软件、石基信息3只期间累计上涨10%以上。此外,超图软件、美亚柏科、吴通控股、长亮科技、中新赛克、厚普股份、用友网络、浪潮软件、中国联通、亨通光电、易华录、光环新网等期间累计上涨5%以上。资金流向方面,板块内共有27只股期间实现大单资金净流入。其中,深圳惠程期间大单资金净流入逾2亿元。此外,汉得信息、思创医惠、鹏博士、航天信息、美亚柏科、三六零、浩云科技、海印股份、用友网络、贵广网络10只龙头股期间累计均受1000万元以上大单资金追捧,上述11只股合计吸金5.11亿元。
业绩方面,在已披露中报的165家公司中,有107家报告期内净利润实现同比增长。其中,启明星辰(14898.72%)中报业绩同比增长10倍以上,仁东控股(753.93%)、深圳惠程(485.11%)、恒泰实达(350.09%)、用友网络(293.91%)、证通电子(262.46%)、天源迪科(242.18%)、中国联通(231.84%)、报喜鸟(228.72%)、新湖中宝(206.94%)、高伟达(200.23%)10家中报净利润同比增长逾200%。此外,亚联发展、南洋股份、南威软件、神州信息4家报告期内净利润也均实现同比翻番。
机构评级方面,共有75只股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,用友网络、光环新网、众信旅游、启明星辰、中新赛克、四维图新、东方财富等7只概念股机构看好评级家数均在10家以上。此外,被机构扎堆看好的还有:大华股份、天源迪科、中国联通、利群股份、航天信息、创业软件。
在今年北京举办的“国研智库大数据论坛·国研清华论坛”上,国务院发展研究中心副主任隆国强认为,大数据产业是中国经济增长的新动能。目前中国正处在新旧动能转换时代,如何用好大数据,加速新技术、新产业、新商业模式的发展,改造提升传统动能,形成发展新动能,对形成中国经济增长具有战略意义。用好大数据可助推中国经济的高质量发展。

赛迪顾问分析师表示,大数据标准化工作中国起步较晚,2014年底才成立全国信息技术标准化技术委员会--“大数据标准工作组”,来牵头负责制定和完善我国大数据领域标准体系、组织相关研究工作。目前,虽然中国陆续出台一些大数据标准化文件,但在标准化方面尚缺乏整体规划,其在技术(如数据分析、数据安全、数据质量等)和平台类新型产品和服务(如数据处理平台、开放数据集、数据服务等)方面亟待标准出台。

2017年中国大数据产业规模稳步增长达3820.4亿元,未来随着产业将步入全面融合应用阶段,增长趋势将得以延续,预计2020年规模将达8354.7亿元。从应用领域看,中国大数据产业以互联网(如网络广告等营销应用)、金融和电信为主力,占整体规模的75.3%。工业、政府和健康医疗等应用在2016年以来逐步成行业热点。从产业链看,中国大数据产业可划分为核心产业和应用产业两大环节。核心产业不仅包含作为基础支撑的计算、存储和网络软硬件资源,资源管理平台及分析方法和工具等基础支撑要素,还包含数据采集加工、分析挖掘、可视化、数据安全和数据交易等多种数据服务。应用产业则主要是大数据在各个行业领域的应用,包括金融、电信、互联网、营销、交通和空间地理等。
1、在政府大数据方面,各级政府均高度重视政务大数据的应用,当下存在两大趋势:(1)推动数据资源的汇聚、规范整合、开放共享;(2)以实际业务应用为导向,加速政府大数据解决方案的落地。
2、金融大数据方面,无论传统银行和保险,还是相对新兴的量化投资和资产管理,大数据均已成行业运营的核心要素,提供包括精准营销、风险管理、反欺诈和市场监测等多种功能。此外,大数据还为金融监管提供更高效的手段。
3、工业大数据方面,2017年该领域的热点词汇是“工业大数据平台”、“工业企业上云”和“百万工业APP”。这些热点延续中国制造2025的总体战略,并顺应现代信息技术,特别是云计算和大数据技术的发展趋势。但目前这一领域存在冒进,需引起注意的是工业大数据姓“工”,不姓“大数据”,工业大数据不是IT和互联网的一个分支,而是工业发展的工具和路径,是两化深度融合的一项内容。从具体应用看,设备预测性维护和流程优化是目前工业大数据应用相对成熟的两个分支。
4、营销大数据方面,随着移动终端数量和APP资源的丰富,用户关注时间基本达到饱和,企业间的竞争将更多停留在“通过优质服务和精准营销争取用户的关注和使用”。在这一领域中最常见的商业模式是互联网广告,它包括搜索广告、展示广告(包括联盟广告和信息流广告等)和社交网络广告三大类。当前,营销大数据的关键点在三方面:(1)人的唯一性标识(Mapping),即不同APP和网站间的识别,及跨移动和PC设备的识别;(2)受众数据及来源。目前线上数据主要源自:用户浏览网络页面的基础数据、站内行为和销售数据,以及社交数据。线下数据则源自CRM数据、到店数据、位置轨迹和消费数据等;(3)大数据管理平台,通过将线上、线下和内外部的海量数据管理起来,为实际业务运用提供诸如消费者洞察、渠道效率分析和数字营销等功能。
5、健康医疗大数据方面,2017年中国利好政策频出,如1+7+X的健康医疗大数据中心总体规划。目前,产业发展多集中于基础层建设,中小企业变现乏力,多通过传统的信息化业务支撑企业发展。未来,随着基础层和平台层的完善,应用层将成产业价值释放新高地,竞争的重点将在应用场景和跨界融合两大领域展开,如临床决策支持、健康管理、医疗物联网和医疗保险等等。

从企业估值/市值、营收状况、创新投入、专利数量、产品竞争力、企业潜力、领导层能力等多维度进行定量与定性结合的评比。经专家打分,评选出当前中国最具投资价值的大数据百强企业。榜单由综合类(业务覆盖核心产业和融合应用)、细分应用类(业务覆盖细分市场)和大数据硬件三部分组成。细分应用涵盖当前热点的金融大数据、健康医疗大数据、工业大数据、政务大数据、营销大数据、电信大数据和商业智能等七大领域。
中泰证券认为,云计算发展至今已有10余年,经过技术不断成熟,产品迭代逐步完善的阶段,目前从市场需求看,企业客户对云服务的接受程度和采购力度都在逐步提升。云计算在中国进入到加速落地阶段。云计算不是主题概念,而是进入到产业应用阶段。云计算不是独立存在,而是与大数据、人工智能深度融合。要实现大数据和AI的大规模产业应用,云计算是前提和基础。对潜在云市场规模,不只包括云计算本身的规模,更大的来自企业云化后产生的数据需求。软件公司存在从工具型软件企业,向云服务平台企业转型的客户需求和产业驱动。
云计算发展使2B市场的IT技术支撑得以稳固,2B的大数据和AI应用都即以云计算为基础。C端互联网红利的逐步消失,使巨头开始在B端领域加大布局,BAT逐步在B端强化自身平台的通用性,弱化垂直行业属性。其中也包括具有B端基因,在云计算加大投入的华为。云计算领域,推荐用友网络、石基信息、广联达、恒生电子、泛微网络。2B端平台型企业推荐:航天信息、上海钢联、生意宝。另外推荐:东方财富、四维图新、超图软件、美亚柏科、绿盟科技、中新赛克等。
银河证券表示,目前多方面因素如云计算落地、区块链、自主可控、工业互联网、AI等概念及国家政策对科技创新及信息化的支持力度与日俱增将使行业继续迎来估值上升期。计算机板块关注五大主线:1、云计算产业已全面爆发,云计算千亿市场已开启。未来SaaS将接力IaaS成云市场的主要增长动力,云化后未来将从带动增量需求及提升ARUP值两个维度打开市场空间。重点推荐:用友网络、长亮科技、金证股份、金蝶国际、广联达、恒生电子、汉得信息。
2、政策、市场催化,普惠金融及供应链金融迎来历史性拐点。在未来利率市场化,银行间竞争加剧的背景下,各银行会加速寻找风险可控、高息差的资产,优质场景的头部资金平台将优先成银行的合作对象。重点推荐:奥马电器、生意宝、航天信息。
3、强国之路,计算机领域核心资产价值重估。中华民族开启强国之路,5G、液晶面板、高铁、安防等一系列具备国际竞争力的公司脱颖而出,未来科技创新未来将获得国家级包括资金、订单、科研等全方位大力支持。类比今年国家大基金对芯片及半导体行业的大力投入,强烈看好计算机板块的国家级“核心资产”,发展潜力巨大。重点推荐:科大讯飞、超图软件、海康威视、卫士通、用友软件、浪潮信息、美亚柏科、中国长城。
4、工业企业利润回升,智能制造大国崛起。随着供给侧改革推动,国内工业企业开启利润回升的大周期,包括化工、钢铁、煤炭、机械、有色、轻工等行业资产负债表修复显著,各行业对生产效率的提升及智能化的需求日益增强,信息化投入必然随之加速,看好相应的下游信息化企业及智能制造板块。重点推荐:用友软件、汉得信息、金蝶国际、今天国际、大豪科技、东方国信。
5、AI仍是未来板块核心主线。AI时代已来临,看好AI产业链,从国内计算机板块看,看好上游AI芯片领域,感知层的语音领域,及AI在各个细分行业的应用落地。重点推荐:科大讯飞、思创医惠、同花顺。
综合看,分析人士表示,大数据产业保持着高速增长态势,关键技术领域取得新突破,大数据软硬件自主研发实力快速提升,融合应用进程加速,为做大做强数字经济、带动传统产业转型升级提供新动力。建议关注:天源迪科、美亚柏科、东方国信、拓尔思、中科曙光、浪潮信息等。
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