采暖季到来水泥开启错峰生产，留意周期股业绩反转潜力
2018-10-25 22:16
来源： 博览资讯
消息：
博览财经消息整理，日前，新疆自治区包括经信委、环保厅等在内的四部门联合发布《关于2018-2019年冬季水泥错峰生产的通知》。文件称，科学化采暖季水泥企业错峰生产。根据各地冬季采暖期、产能过剩和水泥市场需求情况，各地错峰生产时间有所差异。
点评：
根据文件中具体要求，本次新疆地区采暖季限产在去年错峰停窑的基础上再增加一至一个半月错峰停窑时间，错峰停窑分两个时段执行。整体来看，可以发现这将是历史上最长一次停窑，时间跨度长达7个月。
短期来看，错峰生产除了避免采暖期排放污染物而减轻环境污染外，对于行业化解产能过剩也有着重要影响。因近两年国家环保督查趋严，各地都在陆续采取蓝天保卫战三年行动，包括水泥在内的周期行业都因供给侧改革而受益。
例如海螺水泥在24日披露三季报，公司2018年前三季度实现营业收入777.92亿元，同比增长55.46%；净利润207.16亿元，同比增长111.20%。其利润增加的原因主要在于行业供需关系改善后，产品价格上涨叠加行业集中度提升带来的红利。
不过中长期来看，具体到A股，尽管水泥行业三季报皆大幅预喜，但像海螺水泥周四有较大幅度下挫，或有利好兑现的意图。后期应当警惕该行业增速放缓的可能，而对于周期股中今年业绩刚开始进入拐点的行业如大炼化产业链等可以密切观察。
根据市场公开资料显示，相关概念股包括：卫星石化、兴发集团、阳煤化工、恒力股份。
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