政经证金

【新闻联播】

●主席主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议强调，深刻总结改革开放伟大成就宝贵经验，不断把新时代改革开放继续推向前进

●主席致信祝贺亚太空间合作组织成立10周年

●总理出席第21次中国——东盟领导人会议

●总理出席新加坡工商界举行的欢迎晚宴并致辞

●总理同加拿大总理举行第三次中加总理年度对话

●商务部：全力支持民营经济发展

●10月国民经济运行稳中有进

●我国与110个国家和地区签署税收协定或安排

●第二十届高交会今天开幕

●投资近900亿超高清面板项目深圳投产

●英国与欧盟就“脱欧”协议达成一致。

【重要消息】

●习近平11月14日下午主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议

●上交所：科创板争取明年上半年见到成效

●高科技企业最快有望明年一季度登陆科创板 首批预计20家左右

●上交所：希望以投行为主要力量的市场各方充分挖掘、培育符合国家战略的科技创新型企业，作为科创板未来上市的储备资源

●上交所：正加速推进科创板和注册制试点的方案与制度设计

●上交所：理事会就设立科创板并试点注册制等事项听取业内意见

●国资委披露驰援民企数据：国资并购民企上市公司占比32%，纾困后按市场规律决定去留（名为纾困，实为……）

●因今年6月份传播“证监会暂停新股IPO”谣言 一股民被罚3万

●立讯精密回应苹果“砍单”传闻：对公司今年销售影响不足2%

●顺利办：控股及参股多家创投公司

●英特尔在中国宣布“AI未来先锋计划”

●中国和新加坡将在金融科技和监管衍生品方面展开合作

行业概念

1、科创板初步时间表明确，本地独角兽望先受益

概念股：神思电子、力源信息

2、中兴5G技术再获进展，助力国内5G建设

概念股：太辰光、中通国脉

3、台积电将持续百亿美元级投资，相关股受益

概念股：亚翔集成、至纯科技

4、智能音箱出货量大增，产业链将受益

概念股：全志科技、国光电器

5、量子通信“武合干线”建成贯通，行业望进入快速成长期

概念股：科华恒盛、凯乐科技

【其他】

●美国近月天然气期货合约涨幅一度扩大至18%，创9年最大单日涨幅

●中央深改委：赋予海南全面深化改革开放新的使命

●总理对全国冬春农田水利基本建设电视电话会议作出重要批示

●工信部印发《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》

●国内期市夜盘开盘涨跌参半 原油期货主力合约跌近3%

●京津冀正经历一次大气重污染过程

●Q3《王者荣耀》付费用户环比增长 智能手机游戏市场份额进一步增加

●三部门：当前非洲猪瘟防控形势十分严峻 疫情在17省份发生

●国资委：正制定国有资本授权经营改革方案 “双百行动”等区域性试点步子要迈得更大一些

●国资委：商业一类中央企业的混改比例已超过70%

●北京将打造“一区一核、多点支撑”的金融科技发展格局

●江苏省工商联发函摸底拖欠民企账款情况

●江苏高投集团组建专项发展基金 聚焦解决上市公司流动性危机

个股情报

●多只A股获纳入MSCI新兴市场指数 三六零顺丰控股在列

●中兴通讯完成5G呼叫上网 明年上半年推出5G手机

新股：新疆交建（002941）

可转债申购：暂无

可转债上市：暂无

晚间私募传闻：

顺利办：控股及参股多家创投公司

东方网络：公司所设基金主要用于文化传媒产业孵化，涉及影视、VR等项目

华讯方舟：至2018年10月，公司创客中心孵化的企业约有50家

卓翼科技：科创板的开通对于深创谷来说是个不错的发展机遇

探路者：探梦工场曾投资过梦想之巅、古德体育、加恩科技等创业公司，鉴于公司业务重心回归户外用品主业，2017年4月至今其未再投资新的创业孵化项目

美的集团：公司业务涉及200多个国家和地区

富安娜：今年双十一销售情况持续增长

跨境通：双十一期间实现成交金额超过15亿元同比增逾40%

信息发展：下属企业未来不排除在科创板上市

当升科技：目前产品需求旺盛产线接近满产

定增&重组

航天发展：并购重组事项获通过 股票复牌

联创互联：并购重组事项获通过 股票复牌

重大事项

康得新：控股股东质押风险缓解 股票复牌

天邦股份：农发集团拟溢价16.5%要约收购10%股份 股票复牌

*ST德奥：主要银行账户被冻结 股票停牌

正元智慧：控股股东提议年度分配10转9派1.5元

投资与经营

洪都航空：拟置入洪都集团防务产品业务及资产

中钢国际：拟3.6亿元收购中钢安环院

国发股份：拟2100万元收购北京香雅剩余30%股份

莱克电气：拟投建越南建设生产基地

江南化工：孙公司拟投建现场混装炸药项目

中国铁建：中标53亿元工程项目

富煌钢构：中标7.9亿元重大合同

太极实业：中标5.29亿元工程项目

龙建股份：联合中标1.37亿元PPP项目

中工国际：肯尼亚城市电网改造二期项目Lot-2商务合同生效

美好置业：与恒丰银行武汉分行战略合作

景嘉微：JM7200芯片正进行测试适配

以岭药业：孙公司制剂产品获美国FDA批准文号

中国平安：前10月保费收入6100亿元

中国人寿：前10月保费收入4920亿元

中国人保：前三季度净利润121亿元

赫美集团：终止与韬蕴资本战略投资合作

天山股份：拟以债权投资计划方式融资不超20亿元

增持&减持

麦迪科技：两名一致人股东拟清仓减持不超12.1783%股份

纳川股份：股东陈月清减持176万股 持股降至5%以下

深科技：出售东方证券和捷荣技术股票

阳谷华泰：实控人减持公司1%股份

中大力德：股东联创永溢减持近1%股份 华慈创业拟减持不超1%股份

开元股份：副董事长减持公司0.81%股份

安达维尔：监事会主席拟减持不超0.86%股份

金太阳：高管方红拟减持不超0.6704%股份

三六五网：董事章海林及其配偶合计减持公司0.5026%股份

启明星辰：实控人及其一致人减持747万股

科达股份：副总经理拟减持不超510万股

柘中股份：股东唐以波拟减持不超100万股

世纪天鸿：股东浙江伟星拟减持不超49.88万股

凌霄泵业：董事刘子庚减持公司0.21%股份

恒顺众昇：总裁贾晓钰持股增至10.06%

昂立教育：股东中金集团及其一致人拟增持0.5%-5%股份

美克家居：已累计回购公司2%股份

其他事项

海源复材：控股股东质押的股份暂不存在平仓风险

小康股份：收到2.9亿元政府补助

*ST安泰：累计逾期的银行贷款本金余额为9.71亿元

新疆浩源：收到新疆证监局《行政处罚决定书》

停复牌

今起停牌：*ST德奥

今起复牌：航天发展、联创互联、康得新、天邦股份