（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 数据要素政策频发，本周还存一大催化，机构称这些细分领域成重点 据国家发改委官网10月8日披露，国家发展改革委等部门近日印发《国家数据标准体系建设指南》。 文件指出，到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台，培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。 另外，国务院新闻办公室将于2024年10月10日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况，并答记者问。 近期数据要素领域迎来连续催化。8月27日，国家数据局表示有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中，预计数据要素离真正落地应用越来越近。 9月27日，国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策，向社会公开征求意见。政策提出，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化，数据产品和服务供给能力大幅提升。 民生证券指出，国家数据局连续发布重磅政策，推动产业发展。围绕政务、医保、时空数据等重点细分领域，确权、入表、交易等尝试已经开始进行。在下一阶段，公共数据运营有望成为新的突破口，重点细分领域有望率先发力，推动数据要素进入加速发展期，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受益。 相关公司见主题库：数据要素  【题材挖掘】 服务器 | 需求量巨大！GB200有望四季度发货，或带动液冷需求向上 10月8日，在鸿海年度科技日上，富士康云企业解决方案业务部高级副总裁BenjaminTing表示，“我们正在建造地球上最大的GB200制造工厂。每个人都想要使用英伟达的Blackwell芯片，需求非常之巨大”。同时，鸿海董事长刘扬伟表示，市场对Blackwell芯片的需求达到“疯狂程度”。 点评：英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用，生产爬坡计划在2024Q4开始，并持续到2025年；预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应，预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 GB200是英伟达最先进的Blackwell芯片，基于GB200芯片的NVL72机柜的功率密度约125kW/rack，但大部分数据中心部署的单机柜功率密度为12-20kW/rack。由于功率密度和计算能力的复杂程度，量产爬坡的挑战性巨大，配电、过热、液冷等问题均需要解决。 浙商证券表示，英伟达GB200即将批量，除了1.6T光模块外还有望带动以及液冷需求向上。 相关公司见主题库：服务器 、云计算数据中心 LCD | 行业龙头减产见效，电视面板价格或将止跌，还将迎来电商大促催化 集邦咨询10月8日的报告显示，进入10月份后，受到面板厂在十一假期执行减产操作的帮助，以及近期家电以旧换新政策的带动下，电视面板价格可望摆脱前一季度需求下滑、价格全面下跌的窘境。 点评：国金证券指出，从去年开始，由于大陆面板厂在大尺寸产能方面已具备较强话语权，面板厂商谨慎调整稼动率，持续践行按需生产、动态控产、健康发展，通过控产推动大尺寸面板的供需平衡，在控价效果上已得到充分验证。 目前来看，供给端，主要面板厂规划将在10月初进行为期两周左右的停产计划，积极调整产能保障供需平衡，进而减缓面板价格下跌压力。需求端，针对节能家电以旧换新的补贴政策或有可能刺激大尺寸电视的需求。面板厂减产调节叠加需求刺激，10月面板价格走势有望趋向稳定。 其进一步表示，中国大陆厂商凭借高世代线、地域成本优势占据主要市场，大陆面板厂商对于产能的调控能力也将进一步增强，伴随着全球电视等大尺寸产品趋势持续，也将有助于面板产能的进一步消化，而布局高世代线的厂商将更加受益。此外，长期来看LCD供需格局改善，中游制造环节价值凸显，大尺寸处于长期价格上涨通道。 相关公司见主题库：液晶面板/LCD  【海外风向】 无人驾驶 | 特斯拉或迎“载入史册”时刻，Robotaxi本周将正式发布，行业渗透率有望加速 据特斯拉官方，其将于10月10日（北京时间11日）举办发布会，根据“We, Robot”等活动预热海报，预计特斯拉将正式推出Robotaxi。马斯克也表示这将“载入史册”。 点评：浙商证券测算，在特斯拉车队规模为20万辆车的假设下（仅为年销量假设的10/1），Robotaxi运营模式带来的年利润为809亿元，基本可实现与销售200万台车同等数量级的利润；若车队规模达到200万辆车，则年利润总额可达到8091亿元，相较于“卖车+FSD软件”模式下利润总额的4倍。 其认为，特斯拉下场Robotaxi，一方面有望推进Robotaxi推广验证，加速Robotaxi产业落地；另一方面有望加速特斯拉自动驾驶技术的迭代，从而提升量产车自动驾驶渗透率，尤其加速自动驾驶向中低端车型的渗透。 开源证券也援引数据预测，2030年国内Robotaxi的市场规模将达到4888亿元，且随着未来出行成本远低于有人驾驶出租车时，会吸引大量之前不打车的客户，从而激发市场扩容。 相关公司见主题库：无人驾驶  【公告淘金】 民生证券，吕伟，S0100521110003，计算机“牛市利刃”之数据要素。2024年10月6日 浙商证券，张建民，S1230518060001，当前通信板块配置建议。2024年9月24日 国金证券，樊志远，S1130518070003。大陆面板厂推进减产调节，大尺寸跌势有望收敛。2024年9月21日 浙商证券，刘雯蜀，S1230523020002，计算机行业Robotaxi系列报告：智驾新革命，特斯拉Robotaxi前瞻宝典。2024年10月7日 开源证券，任浪，S0790519100001，特斯拉 Robotaxi万众瞩目，有望掀动行业热潮。2024年10月7日   *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎