注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险） 【今日大新闻】 AI核心部件之一，这一沿海大省发文推动光芯片，机构预测明年市场规模接近200亿 据证券时报报道，10月21日广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》。 其中提到，推进光芯片关键装备研发制造。大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。落实工业设备更新改造政策，加快光芯片关键设备更新升级。 方案提出，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。 华鑫证券指出，光芯片不仅决定了光模块的性能和效率，还直接影响到网络的速度和稳定性。目前中低速率的光芯片国产化率已经较高，高速率光芯片例如100G/200G EML等产品的国产化前景十分广阔。此外，随着光通信发展的加速，光芯片在光模块中价值占比也有提升的趋势。展望未来，在3.2T及6.4T的时代硅光芯片有望凭借更高的集成度和性能加速渗透，大功率CW激光器相关标的值得跟踪关注。 目前光芯片可以在人工智能、医疗诊断、激光雷达、工业自动化等领域发挥着关键作用。同时，随着5G通信的商用化和物联网的普及，光芯片在移动通信、无线网络和智能设备中的应用也愈发重要。总的来说，光芯片市场规模的增长和其在各个下游应用领域的占比提高，都反映了光电子技术在现代通信和信息领域的关键地位，以及其在推动科技进步和社会发展中的不可或缺性。 其进一步表示，在GTC 2024大会上，英伟达公布了下一代GPU架构Blackwell。根据测算，在网络层数分别为1/2/3的情况下，GPU：800G：1.6T光模块分别为1：1：0.5/1：1：1.5/1：1：2.5。预计该计算平台的升级将进一步提振市场对于100G EML，200G EML等高速率光芯片产品的需求。 根据观研天下预测，2025年中国光芯片市场规模有望达到180亿元，2020-2025年CAGR约为15.16%。 相关公司见主题库：光通信  【题材挖掘】 房地产丨行业复苏被证实，头部中介公司签约量增超两倍，房企业绩及估值有望持续修复 据深圳贝壳研究院21日公布的监测数据，深圳实施楼市新政21天以来（9月30日至10月20日），贝壳深圳合作门店二手房日均签约量环比增长228%，远高于今年“506新政”后的增幅：“929新政”后二手房日均签约量，较“506新政”要高出144%。 点评：国金证券指出，随着9月底以来自上而下一系列政策的落地，当前多地楼市热度较高。若核心城市能够持续释放市场止跌企稳积极的信号，则有望提振信心、改善预期，真正迎来地产止跌企稳的拐点，地产板块有望迎来估值及业绩的修复。 长江证券也表示，政策已然实质性转向，较大程度上缓和了中期维度的悲观预期，权益资产定价明显修正之后，市场的核心矛盾从政策目标切换至对政策力度和景气趋势的判断。止跌回稳可能需要三个必要条件，分别是周期调整到位、政策足够有力、经济持续复苏。 此外国泰君安表示，展望地产后续，就政策的效力而言，本次9月下旬以来的一揽子政策，在力度上较5月更强，预期本次政策的有效性将更强；就房企投资拿地而言，不论是货币化安置、收储房屋或土地，以及存量规划调整，都是助力房企去库存、去风险的手段，而后房企的行为更为关键，是否再拿地扩张将对信用和实物量均带来影响，可从土地出让金、新开工等指标上进行追踪。 相关公司见主题库：房地产  碳交易丨碳交易又一重要进展，首张零碳能源消费凭证颁发，有望带动CCER市场需求 据上证报报道，近日，由中国产业发展促进会生物质能产业分会和中国能源研究会绿色低碳技术专委会联合主办、北京松杉低碳技术研究院承办的零碳能源证书自愿核证平台建设推广情况发布会暨国内首张零碳能源消费凭证颁发仪式在北京成功举办。 签约方完成了零碳能源证书认购协议签署，每张零碳能源证书交易价60元，标志着我国以生物质非电利用为代表的的非电可再生能源绿色价值走向市场化，在可再生能源非电利用产业发展中具有里程碑意义。 点评：浙商证券认为，随着能耗双控逐步转向碳排放双控，全国碳交易市场扩大行业覆盖范围成为必然趋势。水泥、钢铁、电解铝行业已纳入管理，新增重点排放单位约1500家，全国市场覆盖排放量预计新增约30亿吨，市场占比可能从40%提高至60%，从而深化完善全国碳交易市场。 此外，国泰君安表示，全国碳市场扩容带动CCER需求提升，CCER方法学有望加速增加覆盖范围。全国碳市场明确，可使用存量备案CCER抵销不超过5%碳排放配额的清缴，首个履约期使用存量3272吨CCER用于配额清缴。全国碳市场由年覆盖温室气体排放量由45亿吨提升至75亿吨，对应用于抵销清缴CCER有望提升。同时，深化完善期，碳配额将逐步适度收紧，具有价格优势的CCER需求有望进一步释放。 相关公司见主题库：碳中和  跨境支付丨跨境支付迎来连续支持，后续还存一重大催化，有望迎来万亿级交易市场 10月21日，中国人民银行副行长陆磊在Sibos 2024开幕式上表示，支持来自不同司法管辖区的合格银行参与人民币跨境支付系统(CIPS)。 点评：跨境支付近期行业催化不断。银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）在河内签署合作备忘录，深化二维码跨境互联互通合作，推动银联二维码钱包和越南本地钱包在对方网络扫码支付；中国也表示愿同东盟积极推进基建合作，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模，进一步推动跨境支付行业的发展。 另外据华西证券研报指出，第十六届金砖峰会将在10月22日至24日召开，会议将全面推出BRICS PAY支付系统，这一新支付系统的推出预示着全球经济格局可能发生重大转变，加速去美元化进程，中国的跨境支付企业将迎来更大的发展空间和更多的国际合作机会。 华西证券表示，随着全球跨境支付市场的稳健增长和金砖国家新支付系统的推出，跨境支付领域将迎来更多利好消息。今年跨境收付金额增速可期，跨境支付将迎来百万亿级别市场。 相关公司见主题库：跨境支付  【公告淘金】 重要公告精选 2024年10月21日 立华股份 ★★ 2024年前三季度实现营业收入126.84亿元，同比增长13.65%；归属于上市公司股东的净利润11.61亿元，同比增长507.71%；基本每股收益1.40元，同比增长407.03%。其中，第三季度实现净利润5.86亿元，同比增长91.02%。 浙数文化 ★★ 控股子公司传播大脑科技公司拟增资扩股并引入战略投资者浙江省产业基金，省产业基金拟以现金人民币1.4亿元向传播大脑科技公司增资，增资完成后将持有传播大脑科技公司20%的股权。增资完成后，传播大脑科技公司注册资本变更为8632.12万元，股权比例变更为智慧盈动占40%、浙江广电占24%、省产业基金占20%、浙江出版占8%、浙江文投占8%。本次交易已获得上级主管部门批复及公司董事会和监事会全票通过，无需提交股东大会审议。 中英科技 ★★ 公司正在筹划以现金收购博特蒙55%股权并取得控制权，标的公司整体估值区间为13亿元至16亿元。此次交易预计构成重大资产重组，已签署保密和意向协议，具体方案仍在论证中。 能科科技 ★★ 全资子公司能科瑞元与某研究院有限公司签订“大模型场景化应用合同”，合同总金额为1.45亿元，占公司2023年度经审计营业收入的10.31%。合同于2024年10月18日签订，涉及全国产化算力集群和大模型开发工具等。 江天化学 ★★ 公司计划以现金方式收购SDP持有的三大雅精细化学品有限公司100%股权，收购完成后，三大雅将成为江天化学的全资子公司 聚光科技 ★★ 预计2024年度前三季度盈利1.10亿元-1.24亿元，同比扭亏为盈，去年同期亏损1.76亿元。 山金国际 ★★ 2024年前三季度实现营业收入120.71亿元，同比增长70.14%；归属于上市公司股东的净利润17.27亿元，同比增长54.46%；基本每股收益0.6221元。公司生产运营管理能力稳步提升，贸易业务量和矿产品销售量及价格增加。 一汽富维 ★★ 公司拟以非公开协议转让方式向一汽股份转让持有的一汽财务6.4421%股权。该交易构成关联交易，同时构成重大资产重组。 赛力斯 ★★ 公司及子公司计划使用不超过150亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以提高资金使用效率和增加资金收益。 展鹏科技 ★★ 股东丁煜计划在公告披露后15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持不超过291.99万股，占公司总股本的1%。 研报来源： 华鑫证券，毛正，S1050521120001，电子：高速互联需求驱动光通信行业发展，国产光芯片有望加速渗透。2024年08月03日 国金证券，池天惠，S1130524080002。一线销售较9月倍增，住建部定调楼市已开始筑底。2024年10月20日。 长江证券，刘义，S0490520040001。房地产行业周度观点更新：政策力度的关键信号是什么？2024年10月20日。 国泰君安，谢皓宇，S0880518010002。筑底开始，关注价格信号。2024年10月14日。 华西证券，刘泽晶，S1120520020002，跨境支付重磅利好，黄金期即将来临。2024年10月20日   *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎