注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险） 【今日大新闻】 发改委透露关键信息！未来还有一半增量政策，涉及基建、国企改革等多个领域 据央视新闻10月22日报道，从国家发展改革委最新了解到，截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，其余增量政策也将加快出台。 国家发展改革委表示，接下来，还将有一批增量政策继续出台实施，比如，提高学生资助补助标准并扩大政策覆盖面，提高本专科生研究生国家助学贷款额度并推动降低贷款利率，最大限度扩大专项债券投向领域等。此外，一批改革举措在陆续推出。国家发展改革委将加快研究修订扩大鼓励外商投资产业目录、制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，尽快出台全国统一大市场建设指引等。 基建方面，中信建投认为，随着财政政策发力和2.3万亿专项债资金落地，四季度基建投资将迎来年内高峰。 天风证券预计24年广义/狭义基建增速分别为7.88%/5.27%，结构性和区域性特征明显，真实需求主导的水利投资、铁路和航空等重大交通领域建设、城市综合管廊的确定性相对较高，经济发达区域基建仍保持高增长，重视三条主线投资机会，一是供需格局优化，央国企蓝筹高质量发展；二是围绕新质生产力方向，布局细分高景气赛道；三是聚焦海外高景气区域，重点关注高质量出海国际工程板块。 国企改革方面，东方财富指出，近期国家级地方政府相关表态，更加强调了央国企改革要适应时代需求，同时各央国企要协同调整完成调结构、补强产业链短板、提升效率。在此指导思想下，未来国央企预计将释放更多改革、转型预期，利于估值修复。 银河证券表示，首先，医药生物、建筑装饰、通信、环保、交通运输、石油石化等行业中的央国企相对行业整体具有业绩明显占优、估值低、股息率高的特点，具有较高投资价值。其次，国防军工、煤炭、计算机、基础化工、传媒、建筑材料、汽车等行业投资价值排序也居前列。此外，从盈利能力指标来看，商贸零售、公用事业行业中的央国企也值得关注。 相关公司见主题库：大基建 、国企改革  【题材挖掘】 进口博览会丨这一国际盛会正在筹备，参展规模超上届！国务院明日还将举行新闻发布会 据证券时报报道，国务院新闻办公室将于2024年10月23日（星期三）上午10时举行新闻发布会，请商务部部长助理唐文弘，上海市委常委、副市长华源介绍第七届中国国际进口博览会筹备情况，并答记者问。 点评：据央视新闻，截至目前，第七届进博会已有70多个国家和国际组织确认参加国家展，总参展数量超过第六届。 渤海证券认为，随着美欧等发达的经济体开始降息，外需也将在一定程度上得到托举，四季度整体出口仍预计平稳增长。从这方面看，当下逆周期政策加码的必要性凸显，而进口增速也有望随内需得到实质性改善。 此外，中航证券表示，10月接连召开的系列重磅会议对于地方政府化债、金融稳定性和提振内需等方面做了系列部署，随着稳增量政策进一步发力，内需有望稳步恢复，带动进口增速向上。 相关公司见主题库：进口博览会  光伏丨内卷缓和！最新组件集采价开始上涨，N型全年渗透率有望超70% 据智汇光伏，10月22日，中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标，该项目采购2.5GW的N型TOPCon双面组件。 其中项目投标均价0.694元/W，报价范围为0.675~0.722元/W。此次集采报价，无论是最低价，还是均价，与9月中旬原来的报价相比，都有一定幅度上涨。 点评：智汇光伏表示，当前一体化企业N型M10双玻光伏组件，在不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下，最终组件含税平均生产成本（不含运杂费）为0.68元/W。考虑到不同企业的实际成本存在差距，此次报价更加趋于理性。 东海证券指出，此前业内防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会在上海举行。从可行性角度，整顿低价竞标是目前最佳抓手，有望维稳组件价格，提升产业链盈利水平。 此外川财证券指出，光伏发展正处于由P型向N型换挡时期，2024年N型组件出货显著增长，渗透加速。根据Trendforce预测，2024年年底N型产能约达到1078GW，下半年渗透率有望进一步增长，2024年全年渗透率有望超70%。 相关公司见主题库：光伏  无人驾驶丨国内新能源车巨头智驾再整合，冲刺明年落地，网约车龙头自动驾驶也刚刚获得新一轮融资 据36氪10月22日报道，比亚迪内部负责自研智驾的天璇开发部与天狼研发部近期已经整合。整合后，初步的自研智驾落地时间是明年年中，包括高速智能领航和城区智能领航功能，落地车型选择了比亚迪百万元级高端品牌仰望。 此外，据北京商报报道，滴滴自动驾驶宣布，已完成C轮2.98亿美元融资，本轮融资由广汽集团领投，滴滴参与。融资资金将用于加大自动驾驶技术的研发投入，加速推动首款Robotaxi（自动驾驶出租车）量产车落地。 点评：主机厂层面，头部新能源主机厂智能驾驶技术持续进化，引领行业发展，如在2024世界智能网联汽车大会，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示：“华为ADS 4.0将于2025年推出高速L3级自动驾驶商用及城区L3级自动驾驶试点”；小米集团董事长雷军表示：“将很快公布小米汽车智能驾驶技术的突破”；宝马集团将于2025年在华量产搭载“车路云一体化”（V2X）技术的车型；10月15日智己宣布LS6实现全国无图NOA。 信达证券认为，随着智驾技术持续迭代，未来其竞争优势有望不断增强。如祺出行在公告中给出预测，Robotaxi的每公里成本有望逐年下探，并在2026年后形成对载人出租车/网约车的相对优势，且将持续扩大。 根据弗若斯特沙利文的预测，到2030年全球Robotaxi市场总规模将达到人民币8349亿元，2024年至2030年的复合年增长率（CAGR）为239%，2030年至2035年的CAGR为31%。 相关公司见主题库：无人驾驶  【公告淘金】 重要公告精选 2024年10月22日 中控技术 ★★ 第三季度营收为20.85亿元，同比增长2.30%；净利润为2亿元，同比增长9.52%。前三季度营收为63.37亿元，同比增长11.58%；净利润为7.17亿元，同比增长3.36%。 工商银行 ★★ 公司与中国工商银行青岛台东支行签署《上市公司股票回购借款合同》，获批借款金额不超过1.8亿元，专项用于公司股票回购。此前，公司已累计回购股份282.58万股，占总股本的0.31%，支付资金1453.73万元。此次回购贷款旨在利用国家政策支持，提高资金使用效率。公司将继续根据市场情况实施回购计划，并履行信息披露义务。 利群股份 ★★ 公司与中国工商银行青岛台东支行签署《上市公司股票回购借款合同》，获批借款金额不超过1.8亿元，专项用于公司股票回购。此前，公司已累计回购股份282.58万股，占总股本的0.31%，支付资金1453.73万元。此次回购贷款旨在利用国家政策支持，提高资金使用效率。公司将继续根据市场情况实施回购计划，并履行信息披露义务。 瑞芯微 ★★ 第三季度营收为9.11亿元，同比增长51.36%；净利润为1.69亿元，同比增长221.68%。前三季度营收为21.6亿元，同比增长48.47%；净利润为3.52亿元，同比增长354.90%。 外高桥 ★★ 控股股东外资管公司与中国银行签署了《股票增持贷款合作协议》。中国银行拟为外资管公司提供增持上市公司股票的融资支持，贷款额度不超过人民币4.8亿元，专项用于以集中竞价交易方式增持外高桥A股股票。本轮增持计划的资金来源为外资管公司自有及自筹资金。 中国银行 ★★ 控股股东外资管公司与中国银行签署了《股票增持贷款合作协议》。中国银行拟为外资管公司提供增持上市公司股票的融资支持，贷款额度不超过人民币4.8亿元，专项用于以集中竞价交易方式增持外高桥A股股票。本轮增持计划的资金来源为外资管公司自有及自筹资金。 金鸿顺 ★★ 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司的股权同时募集配套资金。预计本次交易完成后，新思考将成为公司的全资子公司或控股子公司。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易预计不构成公司关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。经公司申请，公司股票自2024年10月23日（星期三）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 研报来源： 银河证券，杨超，S0130522030004，央国企改革主题投资再探索。 2024年08月16日 天风证券，鲍荣富，S1110520120003，建筑装饰：基建投资改善明显，关注化债弹性标的。2024年10月20日 东方财富，王翩翩，S1160524060001，建筑：政策放松+国企改革催化，关注3个方向。2024年09月25日 中航证券，符旸，S0640514070001，进出口同比增速双双转弱——2024年9月进出口数据点评。2024年10月16日 上海证券，陈彦利，S0870517070002，进出口回落，高顺差延续——2024年9月外贸数据点评。 2024年10月16日 信达证券，庞倩倩，S1500522110006，智能驾驶：Robotaxi与车路云共振，智驾关键节点已至。 2024年10月08日。 东海证券，周啸宇，S0630519030001。光伏组件交付高峰将至，风电项目建设持续推进。2024年10月21日。 川财证券，孙灿，S1100517100001。中报业绩承压，重视技术更新及出海建设带来的投资机会—光伏行业2024年中报及趋势展望深度报告。2024年9月13日。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎