两轮车：行业重要标准下月初实施，以旧换新政策也带来更新需求，严监管下龙头公司更加受益
2024-10-29 14:26
来源：早知道/脱水研报
国家四部门日前联合发布《关于加强电动自行车产品准入及行业规范管理的公告》，今年11月1日起，修订后的电动自行车强制性国家标准将实施，不符合相关要求的电动自行车不得生产、销售、进口。
点评：东兴证券指出，今年行业监管政策进一步趋严，新国标开始修订，多项标准、规范相继出台。监管趋严有望再次带来存量替换需求，以旧换新补贴政策有望成为政策抓手，加速需求释放。
此外，因安全考量，政策明确支持铅酸电池车。锂电车近年占比约20%，其产品的替换有望支撑未来行业需求。B端需求主要包括共享车和外卖车，共享车估算年投放量400万辆，有望受益一线城市试点，带来少量增量；外卖车估算年需求量700万辆，考虑到外卖骑手数量仍在增长中，预计需求仍将稳步增长。
同时，强化电动自行车行业规范管理，鼓励规模化生产，有利于提高行业集中度，龙头公司相对更受益。
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研报来源：
东兴证券，刘田田，S1480521010001。电动两轮车行业：监管趋严带来存量替换需求，龙头优势稳固。2024年9月30日。
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