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慧研智投科技有限公司声明

近期,我公司发现某些不法个人冒充公司营销人员向投资者收取高额的费用,甚至以保证投资收益回报等方式吸引投资者从事证券投资或其他金融相关业务,以骗取服务费或投资理财款,严重侵害了投资者及我公司的合法利益,对我公司声誉造成恶劣影响。

对此公司郑重声明:

1、我公司从事的业务范围仅限于证券投资咨询服务,未开展期货、外汇、原油、贵金属等投资业务。如投资者收到假借我公司名义推广上述业务的电话、微信等,请投资者保持警惕、谨防上当受骗。

2、我公司对外统一使用公司财户收取服务费用,且严禁营销人员以私人账户收款,如有疑问可拨打总部电话0351-5665501、 4001066887进行核实。

3、郑重警告正在冒用我公司名义进行销售及其他活动的任何个人或组织,立即停止此类非法行为。对于损害我公司合法权益的行为,我公司保留追究诉诸法律的权利。

4、任何冒用我公司名义引起的一切行为后果与我公司无关,敬请区分。

请各位投资者提高警惕,谨防上当受骗,切实维护好自身权益。

特此声明!

慧研智投科技有限公司

2024-11-22

关于变更我司服务监督受理电话的公告

因经营需要,我司服务监督电话自2018年12月24日起进行变更,统一使用 0351-5665501,我司将竭诚为您服务。

特此公告!

慧研智投科技有限公司

2018-12-24

慧研智投 慧研智投资讯 今日头条 1120强势股脱水 | 潜在爆发的AI应用新赛道,处在0-1放量的初期
1120强势股脱水 | 潜在爆发的AI应用新赛道,处在0-1放量的初期
2024-11-20 17:15
作者:SYSTEM
来源:早知道/脱水研报
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI应用:海外还在飘 (1)大涨题材:人工智能大模型+国产软件+玩具 板块反复“折腾”,海外英伟达隔夜股价大涨近5%,港股金山云、金山软件、美图公司、金蝶国际等软件谷也集体大涨。 近期海外Applovin、Shopify等几家不同赛道的应用公司都受益于AI带来的业务爆发,获得较高的市场关注。机构认为,目前海外AI应用陆续爆发,已经验证了AI应用的大产业趋势,国内AI应用方向有望迎来仍落地和爆发期。 此外,分析师还提到,AI玩具/陪伴机器人等赛道也在0-1爆发的初期。 行情上,蓝色光标、实丰文化等大涨。 (2)研报解读(海通证券、长江证券、上海证券):潜在爆发的AI应用新赛道 ①海外AI应用业绩亮眼。 AI+广告:AppLovin:11月7日,AppLovin发布三季报,Q3收入同比增长39%,净利润同比增长300%,软件平台收入同比增长66%,AI广告引擎AXON2.0助力其广告变现率提升;四季度指引保持强劲,收入预期同比增长30%-32%。Meta:Meta二季度核心业务广告同比增长22%,AI为其广告业务带来显著影响。 AI+数据:Innodata:11月8日,Innodata发布Q3财报,Q3营收5222万美元,同比增长136%。 AI+办公:微软:10月30日,微软发布三季报,微软云总收入389亿美元,同比增长22%,其中AI贡献Azure增长12个百分点。 AI+教育:Duolingo:11月6日,Duolingo发布Q3财报,Q3营收1.93亿美元,同比增长40%,DAU同比增长54%,MAU同比增长36%。 ②关注三类产业机遇: 1)AI Agent逐渐成熟,关注陪伴机器人、个人助理、企业助理场景的持续进展; 2)兼具场景&技术优势的垂类厂商,享受技术&工具逐渐完善下的场景升级红利; 3)关注技术优势厂商,以多模态为代表,有望深入更多场景拓宽业务边界。 ③海通证券着重提示关注潜在爆发的AI应用新赛道:AI玩具。 智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业:从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等,智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升,而AI玩具/陪伴机器人这个赛道也在0-1爆发的初期。 玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,且消费力强,对动漫IP接受度高,非常适合AI赋能,产品落地效率高,容易抢占低幼群体和家庭端侧的入口。而从面向全龄段的潮玩手办来讲,可以将IP+AI结合,也能实现很好的陪伴、社交等功能。 市场已有代表性AI玩具"BubblePal7月正式上线,销量持续增长,未来在AI赋能上还有很多创新性看点。A股相关公司已有产品布局未来计划上线,抢占赛道红利,关注: 实丰文化:合作IP包括宝可梦、奶龙、蛋仔派对、贪吃蛇大作战等,与爱奇艺旗下公司灵优智学达成战略合作双方将在AI智能玩具领域展开全面合作,为儿童提供更加智能化和互动性的玩伴,产品即将上市。此外公司小游戏近期流水增长显著,持续爆发中。 汤姆猫:拥有汤姆猫IP,公司目前AI机器人、AI讲故事等产品的主体功能均已完成研发,公司正推进相关产品的测试与上线工作。 奥飞娱乐:2404新品发布会上公布最新以AI为核心的智能新品系列,涉及二大品类:AI毛绒"哄睡AI喜羊羊”、益智教育乐迪点读笔、桌面机器人。 星辉娱乐:公司已在动态玩具系列中储备了VR遥控、语音遥控等技术,未来将积极推进玩具+AI的深度结合,将人工智能交互技术嵌入到更多产品及应用场景,推出更多智能化玩县产品。 2、叶酸:涨价品种有点多 (1)大涨题材:维生素 近期多个化工品大涨,正丙醇11月以来涨近30%,上周叶酸市场均价210元/kg,周涨幅达19.32%。 资料显示,叶酸(又称维生素B9)作为一碳代谢的重要运载体,是人体不可或缺的重要营养物质。叶酸对胎儿健康发育有显著功效。可促进骨髓中幼细胞成熟,与DNA的合成能促进大脑发育,对婴幼儿的神经细胞与脑细胞发育有促进作用,达到提高智力的效果。 行情上,圣达生物、天新药业等国内主要生产公司大涨。 (2)研报解读(国盛证券):价格单周跳涨近20%,多个化工小品种开启涨价趋势 ①正丙醇价格加速上涨,核心厂商盈利有望上行。 今年以来,正丙醇下游醋酸正丙酯产能逐步扩张,年初安徽部分醋酸正丙酯装置投产,9月份山东部分乙酯转产10万吨醋酸正丙酯,带动正丙醇需求增长,市场货紧价扬,据百川盈孚,截至11月15日正丙醇市场价为10800元/吨。6月17日至今涨幅46%,且11月15日南京诺奥报价上调至13000元/吨截+1000元/吨)。 目前国内正丙醇产能约27万吨,其中南京诺奥(三维化学全资孙公司)10万吨,鲁西化工8万吨,宁波巨化5万吨,南京荣欣4万吨,行业供给集中度较高,未来新增产能主要来自鲁西化工8万吨。 当前国内正丙醇开工率已处于80%左右的高位,短期内供给增加有限;下游醋酸正丙酯近期持续去库,库存已处于年内低位,并成功传导原料正丙醇的涨价,产业链涨价结构健康,预计价格有望持续上涨。 正丙醇相关标的:三维化学(正丙醇产能10万吨)。 ②叶酸加速上涨,拐点已现。 2024年11月15日,叶酸市场均价210元/kg,周涨幅达19.32%,价格快速启动。主流厂家依然停签停报且发货紧张,市场一线货源主流接单价上涨至205-215元/kg,部分高位报价上调至220-230元/kg。 整体看,目前叶酸产业流通库存水位低,价格上涨趋势有望延续。叶酸或已进入拐点。 叶酸历史价格弹性巨大,2015年部分行业厂商受环保因素大幅减产,叠加原材料价格上涨,叶酸演绎出一轮极致涨价行情:价格由2014年1月160元/kg上涨至2015年5月最高3100元/kg,累计涨幅高达18.4倍。 沉寂接近十年,目前,行业库存已经充分出清,国内主要玩家也由2017年前的十几家降低至6-7家(圣达生物、天新药业、新发药业、牛塘化工、新鸿医药等),占全球产能的90%以上,实际格局持续集中。 叶酸相关公司:圣达生物(公司维生素板块聚焦叶酸、生物素两大品种。截至最新披露口径,公司拥有叶酸产能500吨,单位市值叶酸、生物素产能大,盈利弹性充裕)。 3、江海股份:有点新东西 (1)大涨题材:被动元件+固态电池+服务器 公司近期公告,在第二十九届慕尼黑电子展上推出基于高性能N型导电聚合物的MLPC新产品 该产品采用原位聚合与氧化还原掺杂相结合的一步法合成技术,具备超高电导率、高稳定性和高温耐久性等优点。MLPC广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景,特别是CPU和GPU的核心电压供电,进一步提升了服务器的可靠性。 公司自身为国内电容器龙头,行情上今日涨停。 (2)研报解读(中泰证券、汇丰前海证券):尽管2024年第三季度业绩疲弱,但前景依然光明 ①受下游需求不足等因素影响,公司Q3整体营收承压,但在公司三大领域拓展顺利,增长动能强。 1)铝电解电容领域,公司持续巩固和提升其在工控、新能源、汽车等领域的业务量和市占率;MLPC、固液混合电容器在高端市场应用较快推进;快补公司小型电容器产能、技术工艺提升和用户群拓展短板。 2)在薄膜电容领域,公司以新能源和电动汽车应用为发展主线,加快电动汽车主驱用薄膜电容器技改扩产,满足倍速增长的客户需求。 3)在超级电容领域,公司在全球电网智能化改造、综合储能、节能降碳、绿色制造等应用领域业已贡献江海方案。 ②公司是全球在电力电子领域少数几家同时在三大类电容器进行研发、制造和销售的企业之一,各类产品在智能家电、5G通讯、光伏和风电、储能和调频、轨道交通、数据和图像处理、工业自动化和机器人等领域获得广泛应用,并且通过国际合作形成战略联盟,产品也已快速进入汽车特别是电动汽车领域,且公司AI服务器关键元器件MLPC已有重大突破,未来增长潜力巨大。 ③公司过去三个月的股价表现弱于法拉电子,相较法拉电子,江海的电动车控制器专用薄膜电容器业务规模较小,且其2024年前三季度市占率并未提升。与法拉电子类似,江海的电容器产品亦可在AI数据中心使用。江海的MLPC(固态叠层高分子电容,一种在CPU和GPU附近安装的特殊类型的铝电解电容)可在AI服务器内使用。在高功率AI服务器中,MLPC能够实现MLCC(多层片式陶瓷电容器)不能实现的部分功能。此外,江海的薄膜电容器和超级电容器亦可用于服务器电源模块。汇丰前海认为公司的AI数据中心应用在客户认证方面已取得进展。尽管如此,光伏和储能电容器需求尚未进入超级周期,而且工控和消费电子需求的增长预期自2024年10月以来仅小幅改善。 研报来源: 国盛证券,杨义韬,S0680522080002,重视新疆煤脱硫,关注正丙醇弹性,2024年11月17日 国盛证券,杨义韬,S0680522080002,叶酸拐点已现,关注圣达生物,2024年11月17日 中泰证券,王芳,S0740521120002,江海股份-002484-Q3业绩承压,布局新能源、AI领域未来可期,2024年11月19日 汇丰前海证券,王敦,S1700519060002,江海股份-002484-买入:尽管2024年第三季度业绩疲弱,但前景依然光明,2024年11月08日 长江证券,宗建树,S0490520030004,2024年第46计算机行业周报:海外AI应用大涨,看好后续应用落地方向,2024年11月18日 上海证券,吴婷婷,S0870523080001计算机行业周报:北美AI应用业绩高增,AIAgent产业趋势加速,2024年11月19日 海通证券,毛云聪,S0850518080001,提示关注潜在爆发的AI应用新赛道:AI玩具,2024年11月19日 *免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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