亚香股份：香兰素供不应求状况在未来三年都不会改变，公司正在全速推进二期项目 【香兰素供不应求状况在未来三年都不会改变】 由于特朗普上台后，所有产品需额外支付20%的关税，这导致亚香部分产品供不应求，客户需求旺盛，公司运营非常繁忙｡预计这种情况在未来三年内不会发生显著变化，亚香的增长速度将非常快。 【公司正在全速推进二期项目】 最近几年香兰素的价格预计会稳定在一个较高的位置上，对于天然香兰素而言，未来三年内，中国企业出口至欧美是不现实的｡ 目前中国的香兰素几乎无法出口至美国，而欧洲市场的反倾销政策即将落实，国内企业已经停止向欧洲出口香兰素｡因此，欧洲的订单已经逐渐转向泰国市场，但需求仍然远超其供应能力｡ 公司正在全速推进二期扩产计划，预计六月份完成。 【公司较大幅度提价，下游客户也能接受】 天然香兰素方面，亚香在市场上具有一定程度的话语权｡公司客户均为几十年的长期合作伙伴，目前我们可以进行较大幅度的提价，下游客户也能够接受｡因为香兰素在下游客户产品成本中占比极小，因此对价格不太敏感，客户普遍能够接受价格上涨。但是公司秉承长远思维，更在意持续经营，会在合理的范围内进行提价。 合成香兰素方面，市场价格主要由友商主导，公司定价会略高于友商，以避免被对方指控反倾销｡目前合成香兰素价格已涨至20多美元，而在这之前仅为7-8美元。 【公司已在布局三期产能】 公司将继续维护与客户的关系，确保未来长期发展顺利｡目前虽然二期还尚未投产，但三期已在筹备当中｡我们三期将进一步加强与客户的深度合作，同时公司也计划涉足其他领域，以实现更大规模发展，会重点布局高附加值且市场需求量大的产品。 点击阅读公告原文 赣锋锂业：公司在刚果的钾盐矿是全球最优质钾矿项目之一，目标2030年形成60万吨LCE产品供应能力 【公司在刚果的钾盐矿是全球最优质钾矿项目之一】 刚果布谷马西钾盐矿项目主要为光卤石，伴生有溴、锂等资源，目前估算的KCL资源量约10.1亿吨，是全球范围内最优质的钾矿项目之一。钾和锂业务有较好的协同作用，公司目前已拥有钾业务的相关团队和产线，公司持续看好刚果布谷马西钾盐矿项目未来的潜力，并将继续支持和推进项目的开发。 【公司目标2030年形成60万吨LCE产品供应能力】 目前公司资源获取和新增产能计划推进较为顺利，已储备了较为丰富且优质的锂矿资源，现阶段仍以开发和建设已有项目为主。结合锂盐业务当前产能情况、辅以锂电回收的产能情况，公司依然维持在2030年前形成年产不低于60万吨LCE产品的供应能力的计划。 【公司感觉到目前锂价已处于底部区域】 公司认为目前的锂价已经处于相对底部区域的概率较大，这一判断主要基于：近期锂价感受到较强的成本端支撑、行业库存处于历史相对低位、以及近期需求有显著改善。未来锂价是否能上涨取决于供给侧是否有明显出清，以及是否存在需求持续超预期的可能性等。 点击阅读公告原文 湖南裕能：公司今年产销大幅增长，目前供需紧平衡，产品涨价是肯定的 【公司今年产销大幅增长】 2024年，公司磷酸盐正极材料销量创下公司历史新高，其中，应用在储能领域的产品销量占比已提升至约41%。新产品方面，CN-5系列、YN-9系列和YN-13系列在2024年下半年合计销售约11.13万吨，在2024年下半年的总销量比例约27%。 今年以来，行业依旧维持较高的景气度，与去年同期相比，公司产品销量大幅增长，预计一季度出货量超20万吨。 【目前供需紧平衡，产品涨价是肯定的】 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态，也许下半年可能出现供不应求的状态。二是行业中绝大部分企业已连续严重亏损两年，导致企业利润承压、现金流紧张。加之，今年材料价格有所上涨，产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 公司普通产品和高端产品都已涨价，但具体执行时间有所不同，对盈利水平肯定有所改善。 【公司继续稳步推进存量扩张项目建设】 公司目前没有明确的产能扩张计划，将根据市场情况，控制好产能布局节奏。公司西班牙项目今年将会稳步推进项目建设工作。贵州基地将持续推进一体化布局，磷矿预计今年下半年将陆续出矿。 【公司客户销量大幅提升】 目前宁德时代、比亚迪仍然是公司的前两大客户，随着对其他优质客户的市场拓展不断深入，除两大战略客户外，其他客户的销量也实现了大幅提升。 点击阅读公告原文 内容来源： 1、昆山亚香香料股份有限公司投资者关系活动记录表，2025年3月13日。 2、江西赣锋锂业集团股份有限公司股东大会股东交流记录表，2025年3月17日。 3、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司投资者关系活动记录表，2025年3月17日。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎