不确定性消除，5月后这些板块对美出口将迎来加速时刻
2025-05-13 08:19
来源：早知道/脱水研报
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本次中美会谈在瑞士结束，所达成的协议极大的利好电新板块对美出口企业的业务恢复。原来受关税政策影响较大的环节包括：动力电池产业链、光伏逆变器、储能电池、AIDC设备、电网设备、消费锂电、风电零部件环节，上述环节有望在5月份以来迎来对美出货的修复和加速。
同时对于美国客户未来的供应链管理方面，本次双方高层的态度也将发挥积极的作用。
目前美国占全球动力电池市场需求的10-15%，大型储能市场需求的30-40%，全球光伏市场需求的10%，全球AIDC设备需求的40%以上，全球配电网设备需求的30%以上，同时也是消费锂电和风电零部件的重要市场。
预计此次双边会谈的顺利达成，有利于各环节企业短期和长期的发展前景。
主要包括动力电池和储能电池产业链的宁德时代、科达利、新宙邦；
光伏逆变器与储能集成企业：阳光电源、盛弘股份；
AI服务器电源供应商麦格米特、
AIDC变压器龙头金盘科技、
AIDC设备企业禾望电气、
配电变压器企业伊戈尔、
苹果电池供应商珠海冠宇、
AI眼镜电池供应商豪鹏科技、
风电升降梯龙头中际联合等。
研报来源：国信证券，王蔚祺，S0980520080003，消除不确定性，5月份以后对美出口或迎来加速时刻。2025年5月12日
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