物联网是物与物、物与人、物与网连结形成的一个巨大网络，对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。国家“十三五”规划纲要明确提出“积极推进云计算和物联网发展。推进物联网感知设施规划布局，发展物联网开环应用。推进信息物理系统关键技术研发和应用。”工信部指出：到2020年，物联网总体产业规模将突破1.5万亿元

8 月 24 日， 国务院发布《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，指导意见指出进一步拓展光纤宽带和第四代移动通信（ 4G）网络覆盖的深度和广度， 再次强调要力争 2020年启动 5G 商用， 加快第五代移动通信（ 5G）标准研究、技术试验和产业推进，明确指出要加快推进物联网基础设施部署（ NB-IoT/eMTC），并把此项工作列为“重点任务”，由工信部、发改委具体负责。

在政策的大力扶持下，巨头相继布局物联网领域，运营商物联网项目招标大幕开启：

1.物联网招标方面，中移动25日发布《2017年蜂窝物联网无线主设备集中采购招标公告》，涉及31家省市公司，采购范围为14.64万蜂窝物联网宏站，预计投资规模在100亿元左右。该项目属于中移动2017-2018年蜂窝物联网工程395亿元中的一部分，将有效支撑中移动2018年无线侧资本开支。9 月 1 日中移物联继续发布物联网终端比选招标，物联网终端需求超过 50 万台。长远来看，移动物联网基础设施投资空间广阔，预计到 2020 年， NB-loT 网络实现全国普遍覆盖，基站规模达到 150万个。 运营商的大力招标将促使物联网加速进入实质化发展阶段。

业内认为，中移动物联网无线主设备招标启动，标志着正式开启蜂窝物联网建设，将加快推动我国NB-IoT网络发展。另外，运营商对物联网终端或模组进行补贴，也给下游行业场景应用起到重要支撑作用，并提升物联网平台厂商市场需求。

2.华为云战略方面，8 月 28 日，华为内部发文，为了支撑业务发展， 华为云 BU 将迁移至华为集团下，成为一层组织，战略地位仅次于华为三大 BG（运营商业务 BG、企业业务 BG 以及消费者业务 BG）。云业务将成为华为近年来最重要的战略布局，华为将在各个行业推进云业务的发展， 提供基础设施、设备、 运维和服务等一整套解决方案。华为云计算成为继运营商 BG、 企业 BG 和终端 BG 之后的第四大业务单元。 同时，Cloud BU 或可一定程度上脱离华为现有的 IPD 流程和管理体系，构建新的商业模式，在国内云计算领域具备崛起新秀的潜力，有望为整个行业的发展注入强大的生命力。

物联网应用逐步落地，商业模式逐步孕育中。 除了政府政策引导和运营商强推之外，物联网真正发展的动力是业务应用落地和商业模式的建立。 随着近几年的市场摸索发展，国内物联网应用逐步从概念走向了实战，面向政府、行业以及个人消费者的创新型应用不断出现。智慧路灯、智能井盖、智能环保监测等一大批智慧城市应用能有效帮助政府客户提高城市管理效率，节约成本；智慧农业、工业物联网、智慧医疗、智能电网等应用都可以很好解决各个行业的需求痛点；共享单车、智能家居等应用为个人消费者带来了便利和生活方式的改变。 同时，租赁智能硬件、软件服务价值替代硬件等商业模式渐渐变得可行，物联网的资费模式也从流量计费拓展到以连接体现价值。依托于快速的物联网网络基础设施建设，国内物联网全方面迎来快速发展期。

东北证券建议关注物联网相关网络建设厂商以及一些设备提供商中兴通讯（A 股主设备厂商），宜通世纪（A 股物联网平台龙头） ，高新兴（收购中兴物联）。