1、改革开放40年  东北振兴有望提速

博览财经消息整理，庆祝改革开放40周年大会12月18日上午10时在人民大会堂举行。另外，12月16日，黑龙江北大荒农垦集团总公司成立大会在哈尔滨召开。

2018年是改革开放40周年，区域题材相继活跃，海南、上海、粤港澳、福建、雄安、天津等板块都有过亮眼表现，这些区域的背后都有与之匹配的国家战略，同样有国家战略背书的还有东北。

2016年4月26日，国务院发布《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》，揭开了二次振兴东北的序幕 。目前，国企改革的推动已经在一些领域取得突破。12月16日，黑龙江北大荒农垦集团总公司成立大会在哈尔滨召开，这标志着黑龙江农垦从政企合一的管理体制整建制地转入集团化企业化管理体制。可以预见，东北地区的国企混改有望提速。

落脚到A股市场，在“补短板”的背景下，东北地区的基础设施建设有望提速，相关企业或迎来业绩改善。另外，国企改革已经进入深水区，在地方国企改革加速落地的形势下东北国企有望再度掀起改革浪潮。最后，工业转型升级是振兴东北的新增长点所在，也是政策支持的重点方向，工业和科技类企业受益。

相关上市公司：东软集团（600718）、哈药股份（600664）

 2、部委发文地方推进  大融合让军企民企双受益

博览财经消息整理，重庆市委军民融合发展委员会日前召开第一次会议，会议指出，抓好军民融合产业高质量发展，围绕汽车、电子信息、装备制造、应急装备等传统领域和网络空间、生物、新能源、新材料、人工智能等新兴领域，以重大项目、重大工程为牵引，推进产业集聚化、企业集群化、产品和技术集成化。

从国家层面来看，2015年，决策层首次提出把军民融合发展上升为国家战略。2017年1月，中央军民融合发展委员会正式设立，由决策层直接领导，开创了军民融合深度发展新局面。时至今日，中国军民融合经历了初创期、探索期和发展期三个阶段。目前正处于双向融合发展期。在这个阶段，民营企业加速融入国防体系，同时，军工集团也在持续改革由全民所有制企业改制为国有独资公司。

落脚到A股市场来看，军民融合推进有利于“参军”民企扩大产品销售渠道增厚业绩，也为一些军工企业带来了混改的预期。“军转民”领域，大飞机、船舶动力、商业航天等军工集团下属上市公司和“民参军”领域，船舶动力、新材料、机载检测设备板块的优质公司常常成为市场焦点。目前军民融合板块指数处于历史底部。

相关上市公司：北斗星通（002151）、海格通信（002465）

 3、旺季恰逢供给收缩  维生素涨价厂商受益

博览财经消息整理，巴斯夫生产问题短期难改，欧洲维生素A市场因货源紧张日前持续上涨至105欧元/公斤。

供给方面，国外除了巴斯夫事件外，受欧洲莱茵河持续低水位影响，维生素A及上游柠檬醛等产品产能输出受到了影响。而国内受环保限产影响，维生素主要厂家相继停产检修，导致市场供给出现临时短缺。因此，国内外产能的减少共同推动了维生素价格的上涨。

需求方面，四季度作为维生素的传统需求旺季，国内需求不断增加，同时出口订单陆续交付，使得国内现货趋于紧张，也推动着维生素价格的上涨。

落脚到A股市场，国内个别维生素A工厂停产时间或延长至春节后，维生素A市场缺货挺价，将强势运行。维生素E、维生素B和泛酸钙等产品受环保限产、国内货源减少及进口价格上涨推动，后市价格望维持强势。维生素生产企业直接受益于价格上涨带来的业绩成长。需要留意的是，维生素上涨具有时效性，一旦旺季结束且供给上升，价格或将回落。

相关上市公司：新和成（002001）、浙江医药（600216）

4、《汽车产业投资管理规定》发布  产业发展趋势明朗

博览财经消息整理，据发改委网站，发改委日前正式发布《汽车产业投资管理规定》（简称《管理规定》），自2019年1月10日起施行。

目前，汽车产业处于成长向成熟期过渡阶段，产业集中度提升，汽车电动化、智能化、轻量化等趋势明显。《管理规定》是为适应汽车产业改革开放新形势，推动汽车产业高质量发展而起草的重要产业指导政策。本次规定的目的明确，意在强调扶优扶强，避免重复投资，避免低端产能盲目建设。

落脚到A股市场来看，新能源车的产销持续旺盛对锂电池、充电桩企业的基本面都有明显的促进作用，锂电池产能在建或现有产能大，充电设施运营覆盖面广的企业受益更加明显。此外，为电动汽车提供零部件、深耕汽车电子以及积极向电动化、智能化和轻量化转型的传统零部件企业将长期受益于汽车产业未来的发展趋势。目前汽车产业链相关板块均处于历史低位，但短期参与仍应谨防市场风险。

相关上市公司：万向钱潮（000559）、天齐锂业（002466）