1、覆铜板再掀涨价潮  机构上调龙头目标价

据搜狐网，七月份覆铜板迎来2019年第四次涨价潮，龙头厂商集体调价。日前中金公司称，生益科技今年二季度净利润同比增长34%，超出市场预期，主要受益于5G建设提速等，上调公司目标价12%至19元。

年内掀起四次涨价潮反映出行情的高景气度以及龙头企业的议价能力。调查发现，覆铜板产业集中度较高，产能主要集中在建滔、南亚、生益科技、金安国纪等龙头手中。有机构测算，5G基站2020年大规模建设，高频材料需求是4G十余倍，将刺激覆铜板需求放量。

落脚到A股市场，5G时代已经来临，未来数年通信设备的需求增长将是覆铜板量价齐升的核心驱动力。中长期来看覆铜板生产企业直接受益，其中具有高端产品生产能力的国内公司，有望逐步突破外资垄断，淡化原有周期属性，迎来业绩和估值的双提升。

相关上市公司：生益科技（600183）、超声电子（000823） 

2、中央深改委会议强化知识产权保护  政策红利可期

据证券时报，决策层日前主持召开中央全面深化改革委员会第九次会议。会议强调，要着眼于统筹推进知识产权保护，从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律等环节，改革完善保护工作体系，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护，促进保护能力和水平整体提升。

从7月中旬的国常会，到下旬的中央深改委会议，决策层对知识产权的政策推力持续增强，舆情也逐渐升温。目前来看，我国知识产权保护制度正在加速健全与完善。

落脚到A股市场，IP产业直接受益于知识产权保护的推进，细分领域如内容付费、影视传媒、软件开发、文学出版等领域都有望迎来基本面的改善，相关行业龙头值得跟踪。

相关上市公司：广电网络（600831）、人民网（603000） 

3、北京开展第四批国家混合所有制改革试点  混改加速扩围

据新浪网，北京市十五届人大常委会第十四次会议日前听取《关于北京市2019年国民经济和社会发展计划上半年执行情况的报告》。记者了解到，北京在14家二级市管国有企业开展职业经理人试点。下半年，北京将研究出台推动和规范市管企业混改政策，开展第四批国家混合所有制改革试点；深入开展产权层级压减工作，确保年底前压减至六级以内。

根据十八届三中全会对全面深化国资国企改革的总体部署，2019年至2020年是实现本轮改革目标的关键时段。

落脚到A股市场，区域层面，过去在国企改革方面始终走在前列的地区如上海、广东、浙江、山西等地，政策推动或更加明显。行业层面诸如铁路、特高压、军工这类优质领域的混改有望加速推进，曾经稳步推进混改的单位或将加快步伐。

相关上市公司：华贸物流（603128）、上海贝岭（600171） 

4、世界工业互联网产业大会开幕 相关概念板块迎风口

据搜狐网报道，7月25日，由工业和信息化部、中国工程院联合指导，青岛市人民政府主办的2019世界工业互联网产业大会开幕式在青岛举行，本届大会主题为“智能互通、智享共赢”。

工业互联网平台通过汇聚制造企业及第三方开发者来采集海量工业数据，从而开发出能覆盖产品全生命周期的业务及创新型应用，在传统制造业转型升级的大背景下，工业互联网平台起到了提升资源配置效率的作用，未来发展空间广阔。

落脚到A股市场，由于数字化模型是决定工业互联网平台的核心，所以规模大、资源整合能力强的平台未来将更有潜力成为行业的头部平台。

相关上市公司：上海钢联（300226）、用友网络（600588）