（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 任正非近期表态看好AI发展，港股龙头也大涨25%，这些行业已有明确应用变现渠道 据界面新闻10月31日报道，在最近一次座谈会中，华为创始人任正非表示，世界走向人工智能的潮流不可阻挡。 其表示“由于芯片、算力……各种技术的发达，促进了智能时代的到来，就像英国发明了火车、纺织机械、轮船一样，它产生了时代的转折点，现在这个时代的转折点是人工智能的应用。” 此外，10月31日，港股第四范式盘中大涨27%，收盘报25%，近五个交易日累涨超40%。公司是国内领先的企业端AI平台及解决方案供应商。 国泰君安指出，根据AI产品榜数据，2024年9月国内AI原生应用MAU达1.25亿，较年初的4938万增长超1.5倍，其中大部分定位为智能助手，提供智能问答、个性化推荐等功能以提高用户工作生活效率。随着国内AI应用用户数不断增长、出海AI应用排名逐步提升，积极布局AI应用、投资AI领先企业的标的有望受益。 从行业方面看，方正证券认为针对C端需求推出单点工具，吸引流量积累，然后通过广告等方式将流量变现，如海外的ASK.AI。预计未来更多广告投放将转向AI应用，2030年中国AIGC广告营销市场规模将达到1500亿元，相较于2025年有10倍增长。 而AI+金融、AI+网安、AI+教育、AI+电商、AI+办公已有明确的定价及变现方式。 相关公司见主题库：人工智能  【潜伏什么】 大消费 | 内需加力，关键经济指标重回扩张，三季报落地后大消费有望全面蓄势待发 国家统计局10月31日发布数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平回升。 此外，国新办11月1日将举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况。 点评：银河证券表示，10月PMI呈现了在9月政治局会议之后，需求侧全面加力以及市场信心恢复带来的积极局面。目前在外需逐渐疲软的情况下，内需的及时跟上托底了工业经济的平稳运行，促进企业信心的不断回升，增加面对全球地缘政治不确定性的抗风险能力。未来财政还有发力空间，预计伴随大量资金陆续形成实物工作量和之后增量改策的出台，将有力带动财政支出的进一步提升，进而持续为需求侧注入动力，帮助工业经济从政策驱动切换至需求驱动。 行业方面，开源证券指出，10月消费品有望明显放量，10月当月家电以旧换新有望2倍于9月。同时据其测算，四季度剩余财政资金有望拉动社零3000-4000亿元，预计1-12月社零累计同比或回升至3.9%-4.1%。 此外，招商证券也认为，随着逆周期政策的发布，市场将会把更多精力放在明年，三四季度的疲软为来年蓄势，并且不排除企业端尤其是国有企业更更多人力、财力用于四季度和明年旺季的储备，所以10-11初消化三季度利空基础上，将有希望看到基本面底部+估值低+政策发力的布局期间。 相关公司见主题库：大消费  【题材挖掘】 固态电池 | 国内头部车企将召开固态电池发布会，海外巨头也开始试制，未来成本有望大幅降低 据TrendForce集邦咨询10月31日发布的最新调查，丰田、日产、三星SDI等全球制造商已开始试制全固态电池。其预期，2030年后当全固态电池应用规模大于10GWh，电芯价格将降至1元人民币/Wh左右；2035年经过市场大规模快速推广，电芯价格将有机会降至0.6-0.7元人民币/Wh。 此外，太蓝新能源31日宣布联合长安汽车，将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。 点评：山西证券指出，固态电池可分为聚合物、氧化物、硫化物三种体系。氧化物综合性能好，体系制备难度适中，但电导率较低；硫化物是理论上最佳的固态电解质材料；聚合物固态电解质技术最成熟。目前国内多数厂商专注于氧化物和硫化物路线。 正极材料方面，层状氧化物结构当前使用最为广泛，已代替稳定性差的尖品石结构，富锂锰正极材料是未来的理想选择。负极材料方面，硅基材料具备超高理论容量、原料丰富，是目前各大厂商重点研究对象，锂金属负极材料有望成为全固态电池的负极材料。其测算，固态电池2030年量产将降本29%，且低于当前液态电池。 此外中信证券指出，氧化物体系中，不同类型的材料在性能表现和应用前景上也存在着差异，目前已有LLZO、LLTO、LATP三种材料实现吨级以上制备。综合多方面考虑，LLZO路线应用前景最佳。LLZO电解质中的稀有金属为镧和锆，其中镧的供应稳定可控，金属锆对外依存度高，为核心制约环节。 其测算，2030年固态电池领域对二氧化锆的需求量将达7.8万吨，对应2024-2030年年复合增长率为106.7%。而全球范围内，矿山巨头扩产计划有限，锆矿供应整体呈下滑趋势。 相关公司见主题库：固态电池  【海外风向】 养鸡 | 海外禽流感疫情持续扩散，美国首次在猪体内检测出病毒，香港还刚刚暂停部分地区进口 据新华社报道，美国农业部10月30日通报，西北部俄勒冈州发现一例猪感染禽流感病例。这在美国尚属首次，引发对禽流感传染人类的担忧。 另外，香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心31日宣布，根据世界动物卫生组织通报，意大利弗留利-威尼斯朱利亚大区乌迪内省和波兰大波兰省部分地区暴发高致病性H5N1禽流感，中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品（包括禽蛋），以保障香港公众健康。 点评：据路透社报道，自2022年以来，美国暴发本国历史上最严重禽流感疫情，导致逾1亿只家禽染疫死亡或被扑杀。今年以来，全美近400个奶牛群中检测出禽流感病毒；共确诊36例人感染禽流感病毒病例，其中一人未发现有被感染动物接触史，多数感染者症状较轻。 天风证券指出，随着四季度北半球进入秋冬季，候鸟迁徙或加速流感病毒传播。同时华创证券认为，白鸡作为料肉比最低的动物蛋白其性价比和经济性优势会进一步体现，行业长期成长性已经凸显；另一方面，龙头企业的规模相比上轮周期有明显扩张，利润兑现能力有望较上轮周期实现大幅增长，产业链利润向上游种苗环节集中，优势种苗企业或可获得超额收益。 相关公司见主题库：养鸡 、养猪  【公告淘金】 重要公告精选 2024年10月31日 豫园股份 ★★ 拟以1亿元-2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币8.50元/股 尤夫股份 ★★ 公司部分董事、高级管理人员及核心中层管理人员自愿取消增持计划中增持价格上限，即人民币4元/股，增持计划的其他内容不变 同兴达 ★★ 实际控制人、董事长、总经理万锋提议公司回购股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额2.5亿元-4亿元 绿茵生态 ★★ 公司的全资子公司内蒙古绿茵生态科技有限公司所属的联合体于近日收到察哈尔右翼前旗林业和草原局发来的“内蒙古自治区乌兰察布市‘三北’工程林草湿荒一体化保护修复项目（EPC）--察哈尔右翼前旗（一标段）项目”中标通知书，确认内蒙古绿茵生态科技有限公司所属的联合体为项目中标人，投标报价8546.17万元。 生物股份 ★★ 经国家农业农村部审查，批准公司全资子公司金宇保灵参与研制开发的布鲁氏菌病活疫苗（S19株）为新兽药，并核发了《新兽药注册证书》。该药品用于预防牛布鲁氏菌病。免疫期为48个月。 金固股份 ★★ 近日收到某国内重卡龙头企业的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其某款中重卡车型开发阿凡达低碳车轮产品。公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。上述项目计划在明年量产，预计对公司本年度的收入及利润水平无重大影响。 豪恩汽电 ★★ 控股股东豪恩集团拟自本公告披露之日起6个月内，增持公司股份4000万元-8000万元 陆家嘴 ★★ 公司于2024年10月31日以34.41亿元竞得上海市浦东新区梅园社区C000101单元2E8街坊2E8-17地块（上海土地市场地块公告号：202409301，简称“17地块”）的国有建设用地使用权。公司将新设全资子公司上海陆荣置业有限公司（简称“陆荣置业”，暂定名，最终以市场监督部门核定为准）对17地块进行开发，并按规定签订出让合同（2.0）。陆荣置业注册资本为38亿元。 隆基绿能 ★★ 截至2024年10月末，公司已累计回购股份2,017.76万股，占公司总股本的比例为0.27%，回购成交的最高价为19.11元/股，最低价为13.23 元/股，已支付的资金总额为30,288.26万元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 研报来源： 国泰君安，陈筱，S0880515040003，国内AI原生应用MAU破亿，字节发布首款AI耳机。2024年10月13日 方正证券，张初晨，S1220523070001，AI应用大航海：4种变现路径及定价对比。2024年10月28日 银河证券，张迪，S0130524060001，2024年10月PMI分析：政策带来的改变开始显现。2024年10月31日 开源证券，何宁，S0790522110002，利润走弱，但更应关注 10 月消费品显著放量。2024年10月28日 招商证券，于佳琦，S1090518090005，消费品行业大消费组“消费的方向”十月观点：政策推动基本面持续修复。2024年10月30日 山西证券，肖索，S0760522030006，聚焦性能和成本，固态电池产业化提速。2024年10月22日 中信证券，李超，S1010520010001，氧化物路线技术突破不断，关注核心制约环节锆材龙头企业。2024年10月7日 天风证券，吴立，S1110517010002，需求回暖支撑猪价，重视本轮猪周期持续性。2024年10月27日 华创证券，雷轶，S0360522060001，9月产业链价格分化，强势环节盈利较。2024年10月25日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎