（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 下月起实施！五方面降低外资战投门槛，将利于“长钱长投”体系建设完善 11月7日，商务部召开例行新闻发布会，会上新闻发言人表示，为贯彻落实党中央、国务院关于加大引资稳资力度的决策部署，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局，以坚持进一步扩大开放，支持长期投资、价值投资，防范化解风险为原则，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，于2024年11月1日发布新规定，自12月2日起施行。 新的《办法》降低了战略投资门槛、拓宽了投资渠道，主要体现在四个方面：一是增加允许外国自然人实施战略投资；二是适当放宽外国投资者境外资产要求；三是增加要约收购的投资方式；四是对以定向发行、要约收购方式实施跨境换股的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价；五是适当降低持股比例和持股锁定期要求。 据每日经济新闻称，《办法》不是针对普通外资机构或个人投资者的，而是对持股比例较高的外资投资者的规范性文件。相对来说，更注重的是便利于包括“一带一路”沿线国家资本的全球产业资本和长期资本投资A股上市公司，助力A股上市公司长远发展，而这也是资本市场对外开放的体现。 经济日报指出，近段时间以来，受股市上涨带动，外资机构纷纷表示看好中国资产，对于发掘中国机遇、布局中国市场的意愿和需求不断升温。未来可进一步加大对外资来华投资展业的支持力度，适度放宽外资准入限制，允许更多符合条件的外资机构设立独资或控股证券公司、基金管理公司，扩大“债券通”“沪港通”等跨境投资渠道，优化外资入市交易、结算、托管等程序，让外资更便利地投资中国市场，共享中国经济增长机遇。 另外，山西证券认为，这是落实关于吸引长期资金入市的系列政策之一，对外资的投资门槛显著降低，进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资，对于丰富证券市场投资主体和投资偏好有明显推动作用，将有利于资本市场“长钱长投”体系建设的完善。 相关公司见主题库：券商  【潜伏什么】 半导体 | 后摩尔时代重要技术，Chiplet主题盛会将至，产业有望成为先进制程破局路径之一 据集微网，第二届集成芯片和芯粒大会将于11月8日至10日在北京举行。 点评：据万联证券，Chiplet（芯粒）是一种芯片设计的方法，在后摩尔时代应运而生，广泛应用于高性能计算芯片。 其优势主要体现在三个方面，首先较小的芯粒尺寸提高了生产良率，同时克服了光罩尺寸的限制，有效降低了制造成本；其次，芯粒可以采用多种工艺节点，允许将不同最佳节点的芯粒进行混合集成；最后，通过硅IP的复用,提高了研发效率，降低了非重复工程成本，并缩短了产品上市时间。 目前头部芯片公司都在发展Chiplet技术及相关产品，如2024年英特尔发布的Gaudi3、英伟达发布的Blackwell 200，以及2023年AMD发布的MI300X、亚马逊云发布的Graviton 4。 国内采用chiplet架构设计的典型芯片有华为昇腾910和中科寒武纪科技股份有限公司的思元370等。在国内发展先进制程外部条件受限的背景下，Chiplet作为算力芯片等高性能芯片领域具备较高性价比的解决方案，有望成为国产先进制程破局路径之一。 此外根据Market.us，2023年全球Chiplet市场市场规模约31亿美元，预计到2024年将达到44亿美元。2024-2033年，Chiplet行业的复合年均增长率预计将达到42.5%，到2033年市场规模有望达到1070亿美元。 相关公司见主题库：半导体 、芯粒Chiplet  【题材挖掘】 光伏 | 硅片价格处近10年最低水平，龙头企业达成减产共识，行业有望加速出清 据界面新闻11月7日报道，集邦咨询最新数据显示，11月硅片头部及专业化厂商，本月起大规模减产，减产幅度环比在9%-10%区间，落于44-45GW区间，库存去化预计取得较大进展。 点评：国联证券表示，当前硅料价格以及硅片-电池-组件各环节价格指数已经处于近10年最低水平，甚至已经跌破下游企业成本线，行业出清加速进行中；其认为，光伏政策正在从供给端&需求端双向发力，2025年行业有望迎来供需改善。 长江证券指出，从企业层面看，行业就“强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争”达成共识，龙头企业齐聚视呼吁改善产业生态环境，其中光伏玻璃企业认为行业减产约30%才能回到良性状态，供给出清逐步扩散到上市公司层面；从政策层面看，《光伏制造行业规范条件(2024年本)》公开征求意见，利好后续供给侧政策的出台，预计春节前或迎来更为集中的出清。 相关公司见主题库：光伏  【海外风向】 云计算数据中心 | 扩大数据中心业务，亚马逊计划在海外投资超10亿欧元，这一核心领域渗透率有望持续提升 据新浪财经11月7日消息，亚马逊云计算部门AWS周四表示，计划在未来五年内在意大利投资12亿欧元(13亿美元)，进一步扩大其在该国的数据中心业务。该计划是这家科技巨头提高其在欧洲云服务的努力的一部分，根据该计划，AWS于2020年在意大利推出了第一个云区域，预计到2029年将投资20亿欧元。 点评：根据此前AMD发布的2024财年Q3财报显示，AMD在数据中心领域成功超越英特尔，成为市场的新领军者。其数据中心业务收入35.5亿美元，同比增长122%，环比增长25%，主要得益于AMDInstinct系列GPU和AMDEPYC系列CPU需求强劲，同时业绩会上AMDCEO再次上调数据中心GPU的全年收入指引，从原来的45亿美元上调至50亿美元。 开源证券指出，数据中心是算力网络的重要基础设施，为服务器正常运行提供网络组网、电力供给、制冷散热等基础设施环境。AIGC高速发展带来蓬勃算力需求，从早期的通用算力需求逐渐向智能算力需求转变，智算中心机柜呈现高功率密度化趋势，散热和供电系统有望迎来革新，液冷智算中心渗透率有望持续提升。 相关公司见主题库：云计算数据中心  【公告淘金】 重要公告精选 2024年11月07日 圣农发展 ★★ 2024年10月实现销售收入15.83亿元，较去年同期增长7.51%，较上月环比变动-2.30%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 12.21 亿元，较去年同期变动-3.44%，较上月环比增长2.81%；深加工肉制品板块销售收入为6.46亿元，较去年同期增长21.68%，较上月环比变动-10.98%。本月，公司在9月达到年内最佳盈利月份的基础上再次实现突破，创下过去10个月的单月最佳盈利水平，同时较去年10月同比增长超400%，1-10月累计盈利同比降幅收窄，充分展现了公司管理水平的稳步提升。 侨银股份 ★★ 公司近日预中标山东省临沂市平邑县城区环卫市场化作业项目，预估中标总金额7.19亿元/30年。项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。 江河集团 ★★ 全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司近日收到深圳湾滨海商务中心项目三标段幕墙工程中标通知书，中标金额约为人民币31,757.70万元，约占公司 2023 年度营业收入的1.52%。该项目位于深圳市南山区，幕墙面积约8万平方米，预计总工期为639天。 华虹公司 ★★ 公司总裁兼执行董事唐均君表示，“半导体市场的整体复苏态势比较符合我们的预期，但存在着结构性的分化。消费电子及部分新兴应用等领域的需求向好，功率半导体等需求情况的改善仍有待观察。2024年第三季度，华虹半导体的销售收入达到5.263亿美元、毛利率为12.2%，均优于指引，并均实现了环比提升。产能利用率也达到了全方位满产。”本公司预期香港财务报告准则下的2024年第四季度指引为：主营业务收入约在5.3亿美元至5.4亿美元之间；主营业务毛利率约在11%至13%之间。 华通线缆 ★★ 公司收到中国农业银行股份有限公司河北省分行出具的《中国农业银行贷款承诺函》，农业银行河北省分行承诺为公司提供7,000万元的贷款资金专项用于股票回购。 民丰特纸 ★★ 控股股东民丰集团拟6个月内增持公司股份300万股-600万股，增持金额2000万元-4000万元 方正电机 ★★ 公司收到客户通知，公司成为零跑汽车有限公司某两个项目驱动电机定转子总成零部件供应商。两个项目预计分别于 2025 年第二季度和 2025 年第四季度开始量产供货。因尚未签订具体订单，预计本事宜对公司本年度的收入及利润水平无重大影响。 长华集团 ★★ 此次定点产品主要为紧固件，根据客户规划，定点项目产品共计 94 个，生命周期为 4 年，生命周期总销售金额约人民币 2.45 亿元，此次定点项目预计在 2026 年第 1 季度逐步开始量产，预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。 国芯科技 ★★ 公司研发的量子安全芯片A5Q与量子密码卡CCUPH3Q03于近日在公司内部测试中获得成功。公司对本次研发的新产品量子安全芯片A5Q与量子密码卡CCUPH3Q03具有完全自主知识产权。本次新产品研发成功，将有利于公司在端安全和云安全领域推广量子安全芯片和量子密码卡新产品的应用，对公司未来信息安全业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响。本次测试目前是公司内部测试成功，尚未完成第三方机构检测测试，相关工作正在推进开展中。 研报来源： 山西证券，李召麒，S0760521050001，非银行金融：三季报业绩落地，自营显著改善。2024年11月6日 万联证券，夏清莹，S0270520050001，AI浪潮迭起，智能触手可及。2024年6月27日。 华创证券，黄麟，S0360522080001，组件龙头酝酿涨价，前三季度国内工商业光 推荐（维持） 伏装机实现高增。2024年11月4日 国联证券，刘晓旭，S0590524040006，光伏&锂电设备行业三季报总结：景气筑底，静待盈利修复&新技术渗透。2024年11月7日 长江证券，邬博华，S0490514040001，电新&机械行业叠栅：组件降本提效技术新变革。2024年11月7日 开源证券，蒋颖，S0790523120003，AIDC 时代液冷智算中心领军者。2024年10月21日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎