（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 数字中国再迎顶层催化，数据要素应用场景或全面落地，机构给出两大布局思路 据证券时报报道，11月12日至13日，国家数据局会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议。 会议指出，要因地制宜、多措并举、大力推进，努力完成《数字中国建设整体布局规划》2025年阶段性目标。持续深化数据要素市场化配置改革。健全完善数据基础制度，推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。健全数字中国建设工作体制机制。进一步落实主体责任，各地区要充分发挥数据管理机构职能作用，将数字化发展摆在本地区工作重要位置，营造良好发展氛围。 东吴证券指出，在政策推动下，预计数据要素的应用场景和商业模式有望清晰，由供给打开需求，创造可观的经济价值。未来，公共数据的授权运营，通过对地方公共数据的授权运营，然后评估、入表，用新增的数据资产去银行贷款，从而实现中国特色的QE，有望率先缓解地方政府的财政压力。当这一模式走通之后，全国各地有望百花齐放，带来数据要素应用场景的全面落地。 西部证券表示，国家数据局明确提出，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%。这一目标彰显了对数据产业发展的强大信心，预示着未来几年数据产业有望迎来高速增长的黄金时期。 甬兴证券指出，当前数据要素行业政策催化密集，发展方向明确，产业层面逻辑清晰，商业模式已蔚然成型。标的方面，关注两条主线，一是全国层面有望受益于全国性数据平台建设的公司；二是区域及垂直行业层面有望受益于公共数据授权运营的公司。 相关公司见主题库：数据要素  【题材挖掘】 东数西算/算力 丨这一中部大省计划三年时间打造算力高地，未来算力基础设施标准机架数达到35万架 据界面新闻11月14日报道，河南省人民政府办公厅发布《河南省算力基础设施发展规划（2024—2026年）》，提出要打造全国重要的算力高地。 《规划》指出，到2026年年底，全省算力基础设施标准机架数达到35万架，平均利用率达到70%以上，算力规模超过120EFlops，智算、超算等高性能算力占比超过90%，形成10个以上算力规模达到E级的大型算力中心。　 此外，重点发展智算，以郑州（含航空港区）、洛阳等人工智能创新应用集聚地区为重点，鼓励基础电信企业、互联网企业、省属重点企业等结合市场需求，加快建设智算中心，构建“万卡”智算资源池，向社会提供低延迟、高可靠的智能计算服务。力争到2026年，全省智算规模达到100EFlops以上。 点评：华泰证券认为，AI算力需求推动数据中心建设加码，不仅带来服务器及PCB等数据中心其他硬件需求的增加；同时，伴随数据中心架构加速往高性能、低能耗方向升级，包括封装基板、散热、光模块、光芯片、光器件等环节均有望迎来结构性增量机遇。 国信证券表示，随着大型AI模型和数据应用的持续更新落地，市场对算力的需求急剧上升，市场关注点转向国产AI算力和AI技术的实际应用，国产AI芯片公司在技术迭代和量产上取得进展，政府对AI应用落地的支持不断增强。中国AI基础设施市场规模从2019年增长至2022年的1117.8亿元，年复合增长率为36%，预计到2027年将增至6008.1亿元，年复合增长率达39.98%。 相关公司见主题库：东数西算/算力  服务器丨鸿海最新发声，已做好备战服务器“疯狂”需求，两大环节价值量有望爆发 据界面新闻报道，11月14日，鸿海举行法说会，董事长刘扬伟表示，AI将是2025年ICT产业与产品中最重要成长动能，鸿海2025年AI将占服务器营收比重达50%，目前公司已准备好生产能力以满足对英伟达人工智能服务器的“疯狂”需求。 点评：全球处于AIGC的爆发阶段，用于提供高容量、高性能数据存储和处理服务的超大型数据中心加速落成，驱动行业稳步发展。据银河证券援引数据，二季度在AI服务器需求急剧上升的推动下，全球服务器行业快速扩容，收入同比增长35%至454.22亿美元, AI服务器的收入占比也持续提高。此前，TrendForce将2024年全球出货量增幅上修至41.5%，出货量达到167万台。 招商证券表示，Blackwell产能按计划提升，GB200服务器2024四季度开始小批量出货，2025一季度有望放量。据TrendForce集邦咨询，2025年英伟达GB200服务器出货量有望达到6万台，其中NVL36出货量约5万台，NVL72出货量约1万台。其指出，铜缆在数据中心架构中主要应用于服务器内部连接，将随GB200出货增长需求爆发，GB200带来的铜连接市场增量约为228亿元。 此外华西证券指出，GB200功耗相较H100显著提升，据其测算，GB200单个芯片组功耗为2700W，假设NVL 72电源模块共36个，单个电源模块功耗为2700*36*1.82/36≈5000W，高功耗电源价值凸显。 相关公司见主题库：服务器 、铜缆高速连接器  机器人丨英伟达机器人平台最新进展曝光，国内市场复合增长率或超60%，规模达数百亿 据IT之家11月14日消息，英伟达计划面向人形机器人市场，于2025年推出Jetson Thor计算机，在快速增长的机器人行业中占据一席之地。 据悉，Jetson Thor计算机隶属于英伟达Jetson紧凑型计算机平台，该平台专为AI应用设计，而Thor型号专注于机器人技术。 点评：中信证券指出，英伟达以“开发平台+处理器+开发软件”的方式自上而下切入行业，未来在技术巨头的加持下，整机厂商有望持续对特斯拉Optimus行业领先地位发起冲击，形成多元良性竞争态势。 其预计，工业制造将成为人形机器人率先落地场景，商业服务领域次之，家庭消费端将于最后应用但潜力最大。作为世界工厂，在国内政策不断催化之下，我国有望打开人形机器人降本空间，助力其商用量产。关注人形机器人整机厂商、集成厂商、资本布局者及零部件厂商。 此外据华福证券，GGII预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。 相关公司见主题库：机器人  【公告淘金】 重要公告精选 2024年11月14日 西部黄金 ★★ 公司第二大股东兼副董事长杨生荣于2024年11月14日通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司A股股份320万股，增持金额为3973.45万元，占公司总股本的0.35%，增持后，杨生荣持股比例升至11.39%。杨生荣计划未来继续增持公司股份，增持金额不低于1亿元（含本数），不超过2亿元（含本数），实施期限为6个月。 光峰科技 ★★ 近日收到某国际头部品牌车企出具的开发定点通知书，公司将成为其车载光学部件供应商，为其供应动态彩色像素灯，适用于其多个国际车型，此次定点项目预计2025年内量产供货。本次定点项目不构成实质性订单，涉及的产品实际供货时间、供货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准，尚存在一定不确定性影响。 宁波华翔 ★★ 近日，中国银行宁波市分行向公司出具《贷款承诺函》，承诺为宁波华翔回购本公司股份提供专项贷款支持，贷款金额最高不超过人民币3,500万元，贷款利率为固定利率1.95%。 极米科技 ★★ 全资子公司宜宾市极米光电有限公司于近日收到某国内知名汽车主机厂的开发定点通知，宜宾极米将成为该客户车载投影仪的开发定点供应商，为其项目供应智能座舱显示产品。宜宾极米将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。 中国平安 ★★ 2024年1-10月，公司子公司中国平安财产保险股份有限公司原保险合同保费收入为2656.98亿元，中国平安人寿保险股份有限公司原保险合同保费收入为4474.35亿元，平安养老保险股份有限公司原保险合同保费收入为150.1亿元，平安健康保险股份有限公司原保险合同保费收入为151亿元。 中国人保 ★★ 2024年1-10月，经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币460,927百万元、99,778百万元及45,805百万元 青龙管业 ★★ 近日，公司收到某有限责任公司签发的《中标通知书》，公司被确认为某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购一标的中标单位。中标金额为1.68亿元，占公司2023年度经审计营业总收入的8.16%。 招商港口 ★★ 2024年10月集装箱总计1639.3万TEU，同比增长7.5%；本年累计集装箱总计16328.4万TEU，同比增长9% 中国中冶 ★★ 本公司2024年1-10月新签合同额人民币9,578.1亿元，较上年同期降低11.5%，其中新签海外合同额人民币663.2亿元，较上年同期增长90.9% 上海机场 ★★ 10月浦东国际机场飞机起降量45,863架次，同比增长10.36%；旅客吞吐量668.72万人次，同比增长23.05%。10月虹桥国际机场飞机起降量23,783架次，同比增长2.92%；旅客吞吐量423.31万人次，同比增长9.95% *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎