本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。 1、AI Agent：全村希望 （1）大涨题材：人工智能大模型 据媒体报道，OpenAI正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。预计将在2025年1月发布该产品。此外，海外爆火的AI应用中也多涉及Agent产品。 此前Anthropic发布的“Computer Use”直接颠覆了人机交互，通过API开发者可以让Claude像人类一样使用计算机控制鼠标、键盘。 行情上，大模型、Agent相关公司今日大涨。 （2）研报解读（长江证券、华创证券）：主要为工作而生 ①AI Agent具备自主任务执行与智能循环能力：作为基于大语言模型的自主智能系统，其通过感知、规划、执行的循环流程，能自主完成复杂任务，广泛应用于软件开发、智能管理等领域，形成从信息获取到策略执行再到反馈优化的高效闭环，具备灵活适应能力，有望成为新一代计算平台。 ②AI Agent多模态交互的平台化趋势：将从单一语言处理扩展至多模态交互，使其更全面地感知和理解环境，提升智能化水平。未来，AI Agent将实现跨应用、跨设备的无缝体验，并从个人助手扩展至企业级自动化解决方案。随着自主决策的持续优化，AI Agent在复杂任务中的应变能力将进一步增强，逐步渗透至日常生活与工作场景，为用户提供高效便捷的智能服务。 ③此前微软AIA gent利用o1大模型持续自我改进：通过识别工作模式、分析工作数据，不断更新知识库以确保信息的及时性和准确性；功能覆盖面广泛：涉及销售、供应链、财务等企业运营的多个环节，目前麦肯锡、汤森路透等众多知名企业使用已应用微软AI Agent实现降本增效。 ④国内方面，智谱此前推出的AutoGLM表现惊艳，标志生成式AI从生成阶段深入到硬件执行操作阶段。智谱早期产品和模态与OpenAI逐一对应，但技术本质不同。OpenAI的GPT系列用自回归模型，生成文本时无法同时考虑上下文信息，有局限性；智谱GLM采用自回归填空预训练目标，增强语言理解和生成能力，且生态上闭源、开源同步进行。在AI竞赛新赛季中，智谱作为行业领先者，首先实现通过软件和语音让AI在手机里实现全自动操作。 2、博杰股份：都是大客户 （1）大涨题材：智能制造+服务器+汽车产业链+半导体 公司深耕智能制造20年，产品主要包括测试设备和自动化组装设备。下游涉及消费电子、大数据云服务、新能源汽车、半导体设备及被动元器件等领域，目前正加速拓展服务器、MLCC和半导体设备等新兴领域。 公司客户包括苹果、微软、思科、谷歌、高通等品牌运营商及鸿海、广达、纬创资通等智能制造商。 行情上，公司今日涨停。 （2）研报解读（华安证券、中泰证券）：半导体也有业务突破 ①受消费电子市场积极因素影响，以及下游众多知名客户在新一代移动智能终端、VR/AR/XR等新品的持续推出，扩展了对公司设备的需求和应用场景；同时，公司持续研发投入，持续拓展加强光学和视觉检测能力，特别是核心部件具有完全自主知识产权的玻璃盖板、曲面玻璃AOI测试设备的推出，如3C玻璃系列AOI产品已获客户认可并量产，产品可实现进口替代，将进一步拉升业务增长点。 ②随着大数据云服务和算力相关终端设备的更新换代及新增需求增长迅速。公司为客户提供服务器自动化测试设备，已实现全球知名客户的全覆盖，目前已完成在中国台湾地区、越南、墨西哥等国家和地区的业务布局，有望实现快速发展。 ③电动化、智能化、网联化、共享化已成为汽车产业的升级方向，其中电动、智能和网联都是通过各种电子元器件组成的功能模块实现的，带来PCBA检测需求增长。公司在OBC、车载摄像头等细分应用领域实现自动化测试和自动化组装的线体设备成功研发并交付。 ④发展MLCC和半导体设备，打开公司长期成长空间。 1）根据Paumanok数据，2011-2022年全球MLCC出货量由2.3万亿只增长至5.47万亿只，根据测算，MLCC设备市场空间约111.3亿元。目前MLCC设备进口依赖度较高，公司推出六面体外观检测机、测试包装编带机、高速测试机、高速叠层机等四款核心制程设备。 2）公司通过控股博捷芯布局半导体划片机，拥有较成熟的半导体切割技术，成功研发多款4-6寸、8-12寸及12寸等多款划片机设备，已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、东方盛虹：买的有点多 （1）大涨题材：石油化工+回购 公司隔夜公告，控股股东及其一致行动人拟以20亿元-40亿元自有资金和专项贷款增持公司股份，以中间价计约占公司市值的5%。 公司自身为多个炼化产品龙头，去年与沙特阿美子公司阿美亚洲签署框架协议，沙特阿美或其关联方有意成为公司全资子公司盛虹石化产业集团战略投资者，拟持有其少数股权。双方在原料长期采购与供应等方面合作。 行情上，公司今日以涨停。 （2）研报解读（长江证券、国海证券、海通证券）：还向新能源发力 ①公司在新能源、新材料、石油炼化与聚酯化纤领域深耕多年，具备多样化的烯烃制取工艺，逐步形成了一个全产业链垂直整合的化工综合体。依托炼化一体化、醇基多联产、丙烷产业链项目构建的“大化工”综合化学原材料供应平台，向新能源、新材料、电子化学、生物技术等多元化产业链条延伸的“1+N”产业布局。 公司目前拥有1600万吨/年炼化一体化装置、240万吨/年的甲醇制烯烃（MTO）及70万吨/年的丙烷脱氢（PDH）装置，实现了“油头”“煤头”与“气头”三种烯烃制取工艺路线的全覆盖。 ②公司建成全球首条“二氧化碳捕集利用—绿色乙二醇—功能性聚酯纤维”绿色产业链。该技术捕集工业生产排放的二氧化碳，经过化学反应进一步化学转化为纤维级乙二醇；并开发直接“酯化-缩聚”以及熔体复合直纺工艺，制备出集弹性、超细、抗紫外等多种功能性为一体的碳捕集纤维，并成功应用于纺织服装领域，实现碳资源的循环利用。 ③新能源光伏方面，公司EVA、POE双线并进，打造全球领先的光伏膜材料产业基地。公司现有30万吨EVA装置，并积极推进“百万吨级EVA”战略目标。同时，公司积极寻求POE工业化突破，2022年9月斯尔邦800吨/年POE中试装置成功产出合格产品，同时规划建设50万吨/年POE及30万吨/年α-烯烃工业化装置。 锂电池方面，盛虹集团在泰州、张家港规划建设新型储能项目，打造高性能锂电电芯生产、电池组装、系统集成“一站式”绿色储能解决方案。东方盛虹作为化工材料平台，可提供超高分子量聚乙烯隔膜材料、DMC电解液材料等核心原材料，同时湖北海格斯布局磷酸铁锂产业链，有望进一步补足集团锂电核心原料供应。根据盛虹集团官网，上游原料平台有助于集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。 研报来源： 长江证券，高超，S0490516080001，媒体行业AI系列跟踪（58）：海外大厂AI Agent技术更进一步，智谱揭开国内端侧AI Agent新篇章。2024年10月28日 华创证券，吴鸣远，S0360523040001，计算机行业AI+专题系列点评（二十三）：AI Agent，AI应用时代已至。2024年10月28日 华安证券，张帆，S0010522070003，博杰股份-降本增效效果初显，看好公司发展。2024年11月10日 中泰证券，王可，S0740519080001，博杰股份-优质自动化设备商，步入多元发展新阶段。2023年05月26日 长江证券，魏凯，S0490520080009，东方盛虹-三季度业绩承压，炼化景气度低迷。2024年11月04日 国海证券，李永磊，S0350521080004，东方盛虹-公司动态研究：原油价格震荡业绩短期承压，绿色产业链为长期发展赋能。2024年11月10日 海通证券，胡歆，S0850519080001，东方盛虹-公司深度报告：依托大化工平台，延伸新材料布局。2024年02月06日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎