【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 国资平台型半导体设备公司，大基金一期二期均有持股，刻蚀设备市占率高，同时正不断扩展布局各下游市场的核心环节。 1、北京国资委下的半导体设备公司，大基金一期二期均持有公司股份。公司历史最早可追溯至七OO厂，即北京建中机器厂，是第一批负责半导体设备的企业。2001年，北方微电子承担国家863计划等离子刻蚀机项目。凭借新能源和LED行业产业转移，国产设备迎来突破。2016年，七星电子与北方微重组为北方华创。公司先后通过收购美国AkrionSystems和北广科技射频应用技术相关资产，增强产品及技术能力。 2、中国大陆为全球半导体设备最大市场，占前段设备市场比例超三分之一。国产化推动下，2026年，中国大陆12寸晶圆产能占全球比例将达到25%，跃升至全球第一的位置，晶圆开支得以攀升。我国半导体产业自主率将提升至27%，但仍存千亿美金缺口。大基金前两期主要集中在制造，设备材料占比少，三期将进一步对关键设备攻坚。 3、近年来，公司发布了多款新品，包括12英寸电容耦合等离子体介质刻蚀机AccuraLX等。先进制程工艺之间协同性更高，平台化公司优势明显，公司正不断扩展在各下游市场的核心环节布局。 研报来源： 1、华安证券，陈耀波，S0010523060001，北方华创：本土半导体设备龙头，平台型路径优势明显。2024年10月7日 2、国盛证券，刘高畅，S0680518090001，普天科技：背靠中国电科，有望深度受益本轮国企改革深化。2024年10月8日 3、海通证券，杨林，S0850517080008，神州信息：深耕银行IT业务，利润修复弹性可期。2024年10月8日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎