（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 全球首发，华为展示三网卫星通信手机，未来手机直连卫星市场有望达千亿 11月26日，华为全球首发支持三网卫星通信的新一代折叠机Mate X6，其中三网卫星典藏版除了北斗卫星消息、天通卫星通信，未来还将支持低轨卫星互联网。 据界面新闻报道，目前，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为Mate X6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。华为虽然不做卫星，但已经研发了全套的低轨卫星通信载荷，为抢占6G制高点做准备。 在今年9月的2024空天信息产业国际生态大会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称：“今年开始中国进5.5G时代，原来我们说6G是空天地一体，但是我们想可能不用等到6G，我们希望从5.5G开始就实现空天地一体的通信网络。” 浙商证券指出，我国发展手机直连卫星主要有三大优势。 制度方面，国家队引领、新势力入局，特别是民营商业卫星企业已部署实施星座计划33项，占总部署实施的66%。 产业方面，我国在空间段具备卫星与火箭制造、发射的端到端能力，长征系列运载火箭累计发射次数超过数百次，各类在轨卫星数量近150颗。地面段，通信产业链全球领先，将极大降低通信设备、用户终端成本。 另外在市场方面，在用户规模、连接需求“双重”驱动下，预计2030年，我国手机直连卫星市场收入规模有望超千亿/年。 其表示，随着国内卫星互联网组网与手机直连商用加速，产业链核心标的有望受到持续受益。重点关注G60“千帆星座”组网带动卫星制造与发射（空间段），手机直连带动用户终端设备（用户段）及运营服务环节机会。 相关公司见主题库：卫星互联网  【题材挖掘】 Kimi概念 | 能力对标OpenAI o1，Kimi数学版正式上线，Chat助手类仍然是AI产业重点布局方向 据IT之家消息，月之暗面于 11 月 16 日发布了新一代数学推理模型 k0-math，官方11月26日宣布基于该模型的 Kimi 数学版上线。 在中考、高考、考研以及包含入门竞赛题的MATH等4个数学基准测试中，k0-math初代模型成绩超过o1-mini和o1-preview。在两个难度更大的竞赛级别的数学题库OMNI-MATH和AIME基准测试中，k0-math初代模型的表现分别达到了o1-mini最高成绩的90%和83%。 点评：月之暗面此前官方透露，每月使用Kimi的用户，从几万增长到几千万，几乎增长了1000倍，在通用大模型之后，月之暗面在持续优化大模型的能力，并入局垂类大模型。未来几周将会分批上线Kimi网页版和Kimi智能助手APP。 万联证券认为，Chat助手类仍然是AI产业重点布局方向，力争其他品类全面开花，头部产品仍为市场关注核心，随着技术更迭，未来将会有更多AI爆款产品的出现，同时多模态也是市场发展中心之一，持续驱动传媒行情增长。 相关公司见主题库：Kimi概念 、ChatGPT eSIM | 苹果新机或将取消卡槽，eSIM再迎新风口，未来各类设备有望超百亿台 据科技媒体The Information报道，苹果计划在明年推出全新系列的iPhone，其中包括备受期待的超薄机型（AIR），其中并没有设计实体SIM卡托盘。 点评：早在2021年，就有传闻称“iPhone 14将取消SIM卡槽”。太平洋证券指出，eSIM重点在于形态的变化，eSIM直接内嵌至手机电路板，支持通过OTA（空中写卡）对SIM卡进行远程配置，可灵活的选择运营商网络，实现了无卡化；其认为，eSIM对推动蜂窝物联网的规模化起到非常关键的作用。 据Counterpoint最新的eSIM设备市场展望报告，得益于嵌入式技术提供的灵活性、成本效率、安全性和其他众多优势，未来十年内，eSIM的使用量有望在各种连接设备中增长，预计至2030年将有超过140亿台eSIM设备出货。 相关公司见主题库：eSIM  【海外风向】 减肥药 | 减肥药或纳入美国医保范围，最新研究称其将降低肾病风险，机构称明年仍有重要催化 据界面新闻报道，美国拜登政府11月26日提出一项新规，大幅扩大美国医疗保险和医疗补助计划抗肥胖药物的覆盖范围。 另据澎湃新闻报道，11月25日，医学期刊《柳叶刀·糖尿病与内分泌学》发表最新研究报告告称，研究人员对7种含有GLP-1受体激动剂的药物，包括司美格鲁肽、杜拉鲁肽和利拉鲁肽等进行了大型临床试验，分析结果表明，与安慰剂相比，GLP-1受体激动剂使患者出现肾衰竭的风险降低了16%，肾功能恶化风险降低了22%，肾衰竭、肾功能恶化和因肾病死亡的风险合计降低了19%。 点评：随着司美格鲁肽、度拉糖肽等GLP-1多肽药物销售快速增长，全球肽类药物市场规模有望加速扩容，根据Frost&Sullivan数据，全球和中国肽类药物市场规模在2020-2025年CAGR将分别达到8.9%和16.4%，全球肽类药物市场规模也有望从2020年的628亿美元增长到2025年的960亿美元，中国肽类药物市场规模从2020年85亿美元增长到2025年的182亿美元，全球和中国多肽产业将迎来春天。 国盛证券表示，GLP-1产业链整体经历了一轮上涨回调再启动的大行情，由于其减肥药的海外及国内市场整体量级较大，后续仍可能存在多波行情。伴随明年替尔泊肽在各个适应症上的临床数据读出以及司美短期内NASH和AD适应症揭盲数据仍较晚，双靶点/三靶点减肥药可能是明年重要的行情催化来源。 相关公司见主题库：减肥药  【公告淘金】 重要公告精选 2024年11月26日 金龙羽 ★★ 吴玉花女士拟通过协议转让方式向康立1号转让其持有的公司5.32%股份，总价款为3.7亿元 博汇股份 ★★ 控股股东文魁集团拟将其所持有的公司5%股份以协议转让方式转让给宁波宁聚资产管理中心（有限合伙），本次股份协议转让的价格为6.75元/股 孩子王 ★★ 控股股东的一致行动人南京千秒诺拟通过协议转让方式将其持有的公司5%股份，以人民币10元/股的价格转让给辛未来投资基金 岳阳林纸 ★★ 拟以现金12.8亿元购买控股股东所持有的湖南骏泰新材料科技有限责任公司100%股权 莱美药业 ★★ 控股股东中恒集团正在筹划有关公司的股份公开征集转让事宜，该事项可能导致公司的控股股东及实际控制人发生变更 中恒集团 ★★ 控股股东中恒集团正在筹划有关公司的股份公开征集转让事宜，该事项可能导致公司的控股股东及实际控制人发生变更 朗威股份 ★★ 公司全资子公司宁波朗威网络能源有限公司与宁波前湾新区管理委员会拟签订《投资协议书》，投资建设数据中心预制化模块项目，项目总投资15亿元 中科云网 ★★ 成为浪潮硅太阳能电池片采购项目第一成交候选人，货物数量5000万片，本次公示项目所涉金额约1.16亿元，占公司2023年度经审计营业总收入的60.74% 广西能源 ★★ 拟投资12.9亿元（动态总投资）建设平桂水口风电场项目 英联股份 ★★ 控股子公司江苏英联是专业从事复合集流体研发及制造的企业，U&S公司是韩国锂电池生产商、技术及应用方案提供商，服务于韩国三星SDI、LG、SK On等头部新能源企业，自2023年5月起，双方经过18个月的持续研发、样品提供、测试与优化，同时江苏英联向U&S公司提供复合集流体应用技术的解决方案，最终于2024年11月，复合集流体产品成功定型，全面满足了U&S公司新一代动力电池的应用需求。为进一步促进合作共赢的局面，双方就技术、采购等方面达成了战略合作：U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商，计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔，2026年-2029年需求将会持续增长，并向江苏英联进行采购。 城地香江 ★★ 收到公司子公司香江系统工程有限公司签订的“芜湖珑腾智算互联网产业园一期项目机电工程施工总承包框架合同书”的正式合同，合同总价含税金额19.8亿元 双良节能 ★★ 公司通过节能投资对硅材料公司增资13亿元 美芝股份 ★★ 收到维沃移动通信（杭州）有限公司发来的《中选通知书》，确定公司为vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目（标段二）的中选单位，中选价为8031.7万元 众兴菌业 ★★ 拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》，拟投资设立全资子公司江苏众兴菌业科技有限公司，并由其建设实施“涟水食用菌产业园项目”，项目预计总投资5.5亿元 金智科技 ★★ 中标国家电网有限公司及其下属子公司相关项目，累计中标金额4388.54万元 宁波海运 ★★ 签订4艘6.4万吨级散货船建造合同，总投资不超过11.65亿元 绿茵生态 ★★ 公司签署《内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（EPC）--察哈尔右翼前旗合同》，签约合同金额为8546万元 新澳股份 ★★ 11月26日，新澳越南举行开业典礼。“50,000锭高档精纺生态纱纺织染整项目”一期20,000锭的首条生产线已进入生产阶段，其他生产线将分阶段进行调试工作并陆续投产 研报来源： 浙商证券，邱世梁，S1230520050001。手机直连加速落地，卫星互联网蓝海开启。2024年11月8日 万联证券，夏清莹，S0270520050001，10月份AI应用流量增长超13%，11月112款游戏版号下发。2024年11月25日 太平洋证券，李宏涛，S1190520010002，数字货币载体和5G新入口，超级SIM卡“超级”预期差。2021年11月10日 国盛证券，张金洋，S0680519010001，TCE双抗-自免领域的变革先锋。2021年11月10日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎