（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 四大行业协会集体发声，国产芯片迎来重要风口，AI、汽车等领域市场需求巨大 12月3日，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会集体发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。 四大行业协会同时指出，美国对华管制措施的随意性对美国企业也造成了供应链中断、运营成本上升等影响，影响了美国芯片产品的稳定供应，美国芯片产品不再安全、不再可靠。其中，半导体行业协会还呼吁相关国家和地区的企业要努力成为可靠半导体产品供应商，也呼吁中国政府支持可靠半导体产品供应商的稳定发展。 国联证券指出，受益于新能源汽车、AI产业的快速发展，成为半导体行业未来几年的主要驱动力。汽车行业对模拟芯片市场规模的促进作用将更加明显，模拟芯片市场规模预计从2023年的3,512.2亿元增长至2027年的5,631.3亿元，期间复合增长率达12.5%。由于AIoT市场对微处理器芯片需求的拉动，中国微处理器芯片市场预计将从2023年的3249亿元增长至2027年的6128.9亿元，期间复合增长率达17.2%。美国不断加大出口AI、汽车芯片的限制，国产芯片迎来发展机遇。 在汽车芯片领域，浙商证券表示，国产化趋势正在加速，通过统计国内外Tier1智驾域控厂商的产品情况，看到2023年之后，在降本以及供应链安全需求下，国产芯片的配套定点在加速落地，多家域控厂商已经基于国产芯片部署了从基础L2到高阶城市NOA的全方面高低配产品。 在AI算力方面，中信证券表示持续看好算力成为科技板块核心主线，国产芯片有望迎来新的发展阶段。受国内智算中心加速建设，互联网公司AI需求催化，智算芯片市场需求有望再上新台阶，预计2026年国内AI芯片规模将突破3000亿元，国产芯片有望提升份额。当前，国产芯片在硬件参数上与海外芯片差距日益缩减，软件生态、互连技术有望随产业发展而不断壮大。展望未来，预计下一代国产芯片将迎来竞争力拐点，短期看好通用架构芯片凭借生态兼容性快速上量，长期专用架构有望凭借规模效应摊薄单位成本而提升市场份额。 相关公司见主题库：国产芯片 、AI算力芯片 、汽车芯片  【题材挖掘】 有色金属 | 我国加强战略金属出口管制，叠加产能周期驱动涨价，机构称行业有望迎来业绩估值双升局面 12月3日，商务部发布公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规有关规定，决定加强相关两用物项对美国出口管制。一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。本公告自公布之日起正式实施。 点评：由于资源的稀缺性，战略金属的重要性在全球地缘冲突日益加剧的大背景下愈发彰显；中美均于2024年11月针对关键矿产分别发布《两用物项出口管制清单》和《关键矿产一致性法案》。 国金证券指出，对于我国来说，战略大金属稀土，战略小金属锑、锡和钼等在工业领域中用量相对较小，但因其在新能源车、光伏、风电、军工、半导体等领域中的关键用途，且我国具备一定资源优势，在生产和出口环节中均有一定的政策限制；在产能周期驱动涨价叠加战略属性逐步增厚的情况下，相关板块股票有望迎来业绩估值双升的局面。 相关公司见主题库：有色金属 、石墨电极 、稀土磁材  Sora Al视频 | 开源最强，腾讯版Sora上线，AI视频商业化或加速落地 12月3日，混元大模型公布上线视频生成能力，同时，腾讯开源该视频生成大模型，参数量130亿，是当前最大的视频开源模型。 点评：据开源证券和中信证券，文生视频行业发展自Sora发布后明显加速，9月以来视频生成模型迭代不止，字节、快手、阿里、腾讯等大厂均发布了相关模型产品。多模态视频大模型历经一年多迭代，随着模型生成质量提升、控制能力完善，其有望加速走向场景应用，加速商业化落地。 中信建投也指出，近期快手可灵、智谱、Runway等模型均开放视频模型API，平均生成一段5s的视频收费在0.5-2元不等。展望未来，随着AI视频在C端娱乐社交、B端影视内容制作等场景之下，应用渗透率提升，叠加API成本的持续下降，AI视频的商业化空间将打开。 此外信达证券表示，AI+视频时代来临，8类公司存在商业化变现的可能性，分别是：一站式平台型公司、AI+视频技术头部服务商转型产品类公司、视频剪辑类公司、广告营销类公司、UGC社区类公司、视频数据类公司、IP类公司、探索AI视频工作流及其他创作方向类公司。 相关公司见主题库：Sora AI视频  冰雪产业 | 环比增长50%，“冰雪游”热度开始走高，还有顶级赛事举办在即 据证券时报12月3日报道，近期，随着各大雪场陆续开板，“冰雪游”开始起量。 携程数据显示，近一周平台上“滑雪”的搜索量环比上周增长50%，进入12月冰雪游相关产品的搜索热度持续走高。 点评：民生证券表示，2023 年哈尔滨冰雪大世界热度空前，叠加各地文旅局在冰雪旅游宣传上的积极响应，冰雪旅游行业正式步入上行阶段；其认为，冰雪旅游有望突破冬季旅游行业整体偏淡的格局，将为旅游行业带来新增长动能。 另外开源证券指出，2025年2月哈尔滨亚冬会举办在即，顶级冰雪赛事有望带动全民冰雪关注度和参与热情提升，结合当前冰雪旅游供给改善、精神消费占优、社媒高频宣传背景，中旅院预计2024-2025新雪季迎新一轮冰雪游高峰，全国休闲旅游人次有望突破5亿/比高增约30%。 相关公司见主题库：冰雪产业  【公告淘金】 重要公告精选 2024年12月04日 大位科技 ★★ 全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司与某互联网客户签署了《定制化数据中心综合技术服务采购框架协议》。张北榕泰为该客户提供60MW定制化数据中心标准机房环境、可用机架和区域以及配套设备设施等资源及相关IDC服务，本合同服务期限初步约定为10年，预计后续每年对公司的收入影响约为1.63亿元 紫金矿业 ★★ 秘鲁La Arena金矿和二期项目完成交割 步长制药 ★★ 委托北京卓越完成参附益心颗粒注册临床试验。全资子公司获得盐酸多奈哌齐片药品注册证书 贵州三力 ★★ 拟受让邓代兴先生所持有贵州汉方药业有限公司22.9111%的股权，本次股权转让价款为人民币1.7亿元 盛德鑫泰 ★★ 与东方电气集团东方锅炉股份有限公司签订了《金属材料采购合同》，根据合同约定，东方锅炉向公司采购合金钢管共计1.3亿元 江苏国信 ★★ 华侨城资本拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司7.36%股份，转让价格不低于7.63元/股 融捷股份 ★★ 全资子公司融达锂业与甘孜州康定市人民政府签署了《原矿外运合作协议》，双方就融达锂业康定市甲基卡锂辉石矿开采的原矿进行委外选矿事宜达成协议 中电兴发 ★★ 控股子公司泰达设计作为联合牵头人中标苏州市人工智能算力中心项目工程总承包（EPC），中标总金额为人民币6.7亿元 吉林敖东 ★★ 控股子公司获得苯磺酸氨氯地平片药品注册证书 云南能投 ★★ 获得获得轿子光伏发电项目、披嘎打厂箐光伏发电项目开发权，项目装机容量合计85MW 福元医药 ★★ 美沙拉秦肠溶缓释胶囊获得药品注册证书 众合科技 ★★ 中标杭州市城市轨道交通3号线二期工程和12号线一期工程信号系统及站台门系统招标项目，中标金额合计4.99亿元 仟源医药 ★★ 子公司获得“精氨酸培哚普利片（5mg、10mg）”《药品注册证书》及精氨酸培哚普利《化学原料药上市申请批准通知书》 苏盐井神 ★★ 投资建设储气库卤水制盐综合利用工程项目，估算总投资为18.9亿元 新华制药 ★★ 全资子公司药品阿奇霉素干混悬剂通过仿制药一致性评价 天成自控 ★★ 收到国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目的定点通知，公司被确定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。根据客户规划，项目预计2025年1月开始量产，项目生命周期2年，预计项目周期内配套乘用车总量为5万辆 广汽集团 ★★ 拟按评估价格将其持有的15.82%广州巨湾技研有限公司股权转让给本公司控股股东广州汽车工业集团有限公司；本公司全资子公司广汽资本拟按评估价格将其持有的3%巨湾技研股权转让给广汽工业集团。上述标的股权转让对价分别约为11.18亿元人民币和2.12亿元人民币 金城医药 ★★ 子公司获得瑞巴派特片药品注册证书 康恩贝 ★★ 公司药品硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 敷尔佳 ★★ 拟在春节前实施分红，向全体在册股东按每10股派发现金股利5元人民币（含税），合计派发现金股利2亿元 联科科技 ★★ 公司导电炭黑产品成功通过鉴定 益方生物 ★★ 自主研发的靶向TYK2的新型口服选择性抑制剂D-2570已于近日完成针对银屑病的II期临床试验，并取得了积极的临床试验结果 华森制药 ★★ 公司获得阿戈美拉汀片药品注册证书 中闽能源 ★★ 长乐B区（调整）海上风电场项目核准，项目总投资11.77亿元 博瑞医药 ★★ 子公司获得“地诺孕素片”《药品注册证书》、“地诺孕素”及“重酒石酸去甲肾上腺素”《化学原料药上市申请批准通知书》 景嘉微 ★★ 公司新款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作，初步测试未发现异常，公司将继续推进驱动程序完善与调优，推进芯片功能、性能的全面测试。 研报来源： 国联证券，郇正林，S0590524110001，进口限制或调整，国产迎发展机遇。2024年11月30日 浙商证券，蒋高振，S1230520050002，AI 由云入端，IC 先进突破。2024年12月3日 国金证券，李超，S1130522120001，战略金属2025年度策略，价格价值双牛市，百般红紫斗芳菲。2024年11月29日 开源证券，方光照，S0790520030004。AI视频持续突破叠加新片定档，积极关注影视板块。2024年12月3日。 中信建投，杨艾莉，S1440519060002。海内外视频模型密集发布，API打开商业化空间。2024年10月16日。 中信证券，杨泽原，S1010517080002。文生视频进展不断，商业化落地有望提速。2024年6月29日。 信达证券，冯翠婷，S1500522010001。AI音频软硬结合声动未来，AI视频扬帆起航。2024年10月16日。 民生证券，刘文正，S0100521100009，冰雪游有望成为旅游市场规模上行新动能，持续推荐文旅主线。2024年11月11日 开源证券，初敏，S0790522080008，旅游及景区行业点评报告：冰雪经济，旅游旺季+亚冬会赛事催化不断，政策吹响产业地位。2024年11月8日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎