注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险） 【今日大新闻】 推动人工智能成产业升级引擎，国资委对AI做出新部署，央企有望率先打造示范性项目 据界面新闻报道，近日国务院国资委党委委员、副主任谭作钧出席在中国电信党校举办的中央企业人工智能特训班结业式表示，要大力发展人工智能，推动中央企业高质量发展。 谭作钧表示，要紧跟人工智能最新发展，主动拥抱人工智能浪潮，强化人工智能思维，把握人工智能发展规律，努力成为人工智能发展的探索者、组织者、带动者。强化人工智能赋能千行百业、驱动科技创新，让人工智能成为产业升级跃迁的强劲引擎。 华福证券认为，央企具备需求规模大、产业配套全、应用场景多等优势，央企入局有利于加快完善我国 AI 产业发展基础底座，促进形成产业示范项目为其他企业创新提供方向。 国新证券也指出，央企推动人工智能领域发展可提升国家竞争力，同时掌握技术话语权和主动权，央企资源充沛可以为人工智能产业注入活力，同时借助 AI技术的发展，央企也能实现转型，提升竞争力。 其预计后续央企国企将进一步加快完善我国人工智能基础底座，新一批智能算力中心的建设也将提上日程，同时通过打造大模型产业生态将加快人工智能场景商业化的进程，可关注两条投资线索，一是曾参与央企国企算力基础设施和数据中心建设的企业有望在新一批智能算力中心建设中获取订单，并提振业绩；二是可关注央企国企控股下属科技企业，与人工智能场景应用开发相关公司。 据前瞻产业研究院预测，2025年中国人工智能市场规模将超7000亿元。 相关公司见主题库：人工智能  【题材挖掘】 手机产业链丨手机购新补贴方案明确，机构测算相关规模有望达千亿，AI也将推动换机需求 据中新网1月8日报道，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》明确，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品，按产品销售价格的15%给予补贴，每件补贴不超过500元。 点评：开源证券指出，根据官方“25年大幅增加超长期特别国债资金规模”口径来看，手机等3C数码产品资金预算规模有望达到千亿级别。同时，AI眼镜等新型消费电子产品在中期仍难以取代AI手机在AI终端生态中的主导地位，AI生态的持续完善将不断提升消费者体验，推动AI手机换机需求增长。上述两因素叠加下，2025年国内手机市场销量有望显著增长，上游零组件和IC厂商，有望在叠加稼动率等因素情况下表现出更大业绩弹性。 此外兴业证券表示，补贴政策对整体手机销量的拉升作用预计在25一季度至25上半年区间内集中释放；从国内品牌市占率角度，手机补贴政策对于安卓手机销量的拉动更大，产业链有望积极备货，公司业务下游应用中安卓手机敞口较高的标的有望充分受益。 相关公司见主题库：手机产业链  光伏丨整治“内卷式”竞争，央企新一轮集采质控进一步从严 据澎湃新闻报道，中国大唐集团所属的中国水利电力物资集团有限公司近日召开光伏组件采购质量技术研讨会并发布“光伏质控20条”，这是光伏行业内卷加剧以来采购侧首次以明文规定提高组件质控标准，强调将在集采过程中严格限制低价低质产品。 中国大唐一直高度重视产品质量和投产后的性能表现，目前受行业因素、装机因素和投资风险因素影响，中国大唐更加重视对光伏组件设备质量管控。 点评：海通证券认为，在国家整治“内卷式”竞争的背景下，光伏行业积极实施供给侧自律行动，龙头企业积极行动起到了带头作用，从目前的价格上涨的趋势来看，自律行动已初现效果。光伏行业基本面处于底部拐点向上的阶段，供需和库存水平开始呈现向好态势，光伏板块股价在经过短期调整后已具备较高的投资性价比。 国联证券表示，2024年光伏设备板块短期景气度筑底，主要系产能过剩带来的行业压力；在政策加持下，2025年行业供需格局有望迎来底部反转，带动新技术资本开支。 从各环节来看，硅片环节的新技术为低氧单晶炉+钨丝金刚线，单晶炉增加超导磁场或超大泵来解决N型硅片的同心圆&黑心片问题，金刚线基于钨丝母线进一步细线化提高硅棒出片率。 电池片环节的新技术为HJT、BC，HJT具有双面对称结构，BC正面无栅线遮挡，提高光转化效率。 组件环节新技术为0BB、叠栅降银增效技术，0BB是SMBB技术的升级，取消主栅只保留副栅；叠栅可理解为更极致的0BB，用“种子层+导电丝”完全取代“主栅+副栅”，进一步降低银浆耗量。 相关公司见主题库：光伏  【海外风向】 生物柴油丨海外生物柴油关键原料供给受限，此前曾一度遭疯抢，国内企业或迎供需双向驱动 据新浪财经援引媒体报道，印尼政府在一项新规定中表示，为确保国内食用油和生物柴油行业的供应，印尼将限制废食用油(UCO)和棕榈油渣的出口。 点评：资料显示，废食用油是生物柴油的重要原材料，而生物柴油是先进生物燃料的一种，每升普通柴油全生命周期排碳3.20kg，而每升废油脂生物柴油全生命周期排碳0.87kg，与普通柴油相比，每吨生物柴油全生命周期可减少2.83吨碳排放。 去年媒体报道地沟油变“黄金油”遭疯抢，称全球市场争抢的对象一度引起市场关注。 民生证券指出，生物航煤和生物船燃是生物柴油量大新增需求，叠加原材料出口增值税退税取消落地，生物柴油企业有望迎来需求增长、原材料供应增多的双向推动。 相关公司见主题库：生物柴油  【公告淘金】 重要公告精选 2025年01月09日 中国广核 ★★ 拟向中广核收购其全资子公司中广核台山第二核电有限公司100%的股权，交易价格12.04亿元 牧原股份 ★★ 预计2024年归母净利润170亿元–180亿元，上年同期亏损42.63亿元；2024年度公司经营业绩实现扭亏为盈，主要原因为报告期内公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降 世华科技 ★★ 控股股东一致行动人拟增持6000万元-1亿元 英搏尔 ★★ 和亿航智能拟共同设立合资公司，围绕eVTOL产品生产制造以及上游零部件产业链展开深入合作事宜，负责亿航智能eVTOL总装前各工序、零部件的生产、亿航智能云浮工厂及其他生产基地的工艺优化和技术改造 宜安科技 ★★ 使用自筹资金人民币1.2亿元扩大液态金属项目投资规模，扩大后的投资总额增至人民币5亿元 海尔生物 ★★ 实际控制人的一致行动人拟累计增持1亿元-2亿元 天源环保 ★★ 公司及山东省城建设计院与文登金海建设投资有限公司签订了《威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目委托运营服务合同》，合同总金额估算约为6.47亿元，其中归属于公司的合同金额估算约为6.39亿元 江淮汽车 ★★ 12月新能源乘用车销量3119辆，同比增长74.73% 京新药业 ★★ 拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过14.8元/股（含） 纽威股份 ★★ 投资纽威流体二期扩产项目，计划投资金额约5亿元 研报来源： 国新证券，王闻，S1490519010001，人工智能：国资委召开中央企业人工智能专题推进会，加快AI赋能。2024年02月24日 华福证券，施晓俊，S0210522050003，计算机：央企引领夯实算力与多模态产业基础。 2024年02月21日 国联证券，刘晓旭，S0590524040006，周期底部确立，关注新技术突破机会——光伏&锂电设备行业2025年度投资策略。2025年01月08日 海通证券，新能源：光伏产业链涨价频现，基本面改善有望带动市场回暖。2025年01月06日 开源证券，陈蓉芳，S0790524120002。消费电子国补与AI终端共振，手机链有望量价齐升。2025年1月7日。 兴业证券，姚康，S0190520080007。手机专题：手机国补正式落地，看好国内手机产业链。2025年1月4日。 民生证券，刘海荣，S0100522050001，化工行业2025年度投资策略：寻找化工里的“新需求”。2024年12月25日 德邦证券，王华炳，S0120524100001，基础化工行业生物柴油系列报告一：SAF元年前夕的三点思考。2024年12月25日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎