注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险） 【今日大新闻】 重要座谈会后，这个国内手机巨头发声，将推动AI技术落地各个终端 据央视新闻报道，2月17日，结束民营企业座谈会后，小米科技有限责任公司董事长雷军接受采访时表示，要下决心把最新的，像AI技术怎么能够落地到我们各个终端产品上，能够让消费者体验科技带来的美好生活，怎么在拓展国内市场的同时能够放眼全球，提高中国产品在全球的影响力。 此外，小米集团港股今日大涨超7%，总市值突破1.2万亿港元。 申万宏源表示。短期看，国家发展改革委宣布实施的手机等数码产品购新补贴激活了消费电子市场，带动上游显示材料需求增长；展望后续，硬件性能的提升以及应用场景的逐渐清晰为AI端侧的大规模换机潮奠定了坚实基础，面板显示产业有望景气向上。 此外，AI手机、AIPC、智能座驾等端侧加速，散热升级以避免核心SoC芯片等运行状态下过热导致的系列问题尤为重要，热管、均热板、热界面材料、石墨膜等散热材料需求不断增长，尤其均热板的散热方案渗透率预计持续提升。 东北证券认为，DeepSeek引领开源技术生态，低成本高性能利好端侧AI爆发，互联网厂商也推出大模型互动方案进行针对性软件适配。AI眼镜有望复刻TWS耳机高速增长实现快速起量，2025年或将成为AI眼镜起量元年，预计2029年AI眼镜全球出货量将有望破亿。 相关公司见主题库：智能眼镜/MR头显 、小米概念股 、手机产业链  【题材挖掘】 算力丨需求过于火爆！DeepSeek接入致微信算力紧张，爆款应用下算力基建仍有较大增长空间 2月18日，腾讯官微发文称，微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek后，用户的使用热情远远超出了预期。目前资源紧张，腾讯内部紧急协调部署，调用元宝来支持、方便更多用户体验DeepSeek-R1。 点评：甬兴证券指出，作为拥有高渗透率的即时通讯社交软件，微信接入DeepSeek模型，将大幅提升AI应用的便捷性与灵活性。同时，依托腾讯云的充足算力，模型推理效率与响应速度得以优化，有助于提升用户使用体验。长远来看，腾讯作为国内头部互联网公司接入DeepSeek，对国内其他互联网厂商起到带动示范作用，未来AI爆款应用有望加速涌现。 此外，据2024年腾讯控股第三季度财报，该季度微信及Wechat合并月活跃账户数13.82亿，同比增长3%。腾讯接入DeepSeek，在庞大用户数的带动下，算力需求有望较大增长，将持续带动国产算力需求。看好国内人工智能基础设施建设带来放量机会的服务器、光模块、液冷等环节。 相关公司见主题库：东数西算/算力  闪存丨集体减产后，大厂积极推动闪存价格回涨，AI需求也进一步打开增量 据行业媒体号满天芯2月18日发文称，虽然存储市况第1季仍处于谷底，但相关供应链指出，美光等原厂积极推动第2季价格回涨的策略。 此外，集邦科技最新报告指出，NAND Flash市场供需结构将有望在下半年改善，包括原厂减产、智能型手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素推升需求，预期下半年价格回升。 点评：甬兴证券指出，为了应对供应过剩的问题，三星电子和SK海力士从2024年年底开始将旧的NAND闪存工艺生产线转换为新工艺，减少NAND闪存产量。 据CFM市场统计，近期部分1Tb QLCNANDFlash询单需求增加，原厂供应相对紧张，市场对性能领先的QLCNANDFlashWafer价格接受度逐渐增加。本周美光预期随着3-5月渠道库存消化叠加手机需求改善，NAND价格有望逐步企稳回暖。 同时国信证券指出，AI需求推动国内云计算厂商需求增长：苹果与阿里就AI业务达成合作，相关企业级存储产品如SSD、RDIMM有望加速增长。随着周期逐步企稳，AI应用打开企业级存储增量。 相关公司见主题库：闪存  【海外风向】 养鸡丨美国掀起母鸡租赁热潮，海外相关人士称今年蛋价或将上涨2成 据央视财经2月18日消息，在美国近期鸡蛋短缺、价格大涨的背景下，一些地区掀起“母鸡租赁”热潮。 租赁者可以通过母鸡租赁企业，租赁鸡舍和母鸡。据报道，通过这种方式，一只母鸡可以为租赁者带来8个到14个鸡蛋。不过，也有消费者质疑这种方式是否真的有效，因为管理鸡舍等也需要花费金钱和精力。 美国农业部发言人表示，预计今年蛋价还将上涨20%。 点评：国信证券指出，USDA于2月发布的供需平衡表预测，2025年美国鸡蛋产量预测较1月预估下调180百万打至8960百万打，环比预估减产约2.0%，较2024年产量9027.3百万打减产0.75%。 由于2025年初至2月期间受高致病性禽流感（HPAI）相关扑杀影响，预计鸡群数量将在2025下半年稳步重建，美国鸡蛋价格短期将维持走强趋势。 民生证券表示，展望2025年，若海外禽流感持续发酵，导致引种长时间中断。在国产祖代鸡尚不能形成完全替代的情况下，国内祖代鸡供应或再面临短缺，有望进一步推升父母代苗价中枢，上游种禽企业将率先受益。目前板块估值低位，处于事件驱动初期阶段，后期随着禽流感持续发酵白鸡父母代和商品代苗价有望同时步入高景气周期。 相关公司见主题库：养鸡  【公告淘金】 重要公告精选 2025年02月19日 天邑股份 ★★ 与中国移动通信集团终端有限公司签订采购框架合同，采购货物的总量最高不超过200万台 万科A ★★ 下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石、新华人寿、大家人寿签署了《万新金石（厦门）住房租赁股权投资合伙企业（有限合伙）合同》，共同投资设立“万新金石（厦门）住房租赁股权投资合伙企业（有限合伙）”，该基金的认缴总规模为人民币16亿元，专项用于收购本公司的下属子公司厦门市万驿康持有的厦门佳德宏石置业有限公司100%股权，该公司持有厦门泊寓院儿·海湾社区资产，同时存在开发贷等负债 可川科技 ★★ 拟发行可转债募资不超过5亿元，用于锂电池新型复合材料项目（一期） 鼎阳科技 ★★ 正式公开发布全新一代SMM3000X系列精密源表和SDG3000X系列任意波形发生器 指南针 ★★ 公司将收购北京鹏康持有的先锋基金管理有限公司22.5050%股权，交易价格为1.09亿元 百利天恒 ★★ 注射用BL-M07D1（HER2-ADC）用于HER2阳性乳腺癌新辅助治疗获得II/III期临床试验批准通知书 晋亿实业 ★★ 与京昆高速铁路西昆有限公司签订了《新建重庆至昆明高速铁路国铁集团管理甲供物资供应云贵段(高速扣配件)供货合同》，合同金额为3亿元 三一重工 ★★ 筹划公司在香港联合交易所有限公司上市 珠江钢琴 ★★ 与乐海乐器有限公司签订《战略合作协议》，共同打造民族乐器行业标杆企业，推动中国民族乐器产业向高端化、智能化、国际化迈进 泰恩康 ★★ 全资子公司利多卡因丙胺卡因气雾剂完成首例受试者入组 研报来源： 申万宏源，马昕晔，A0230511090002，AI端侧材料：DeepSeek加速AI端侧落地，重视材料端投资机会。2025年02月11日 东北证券，李玖，S0550522030001，AI眼镜：端侧AI赋能持续深化，终端产品有望起量爆发。2025年02月12日 国信证券，鲁家瑞，S0980520110002，南美干旱导致全球玉米、大豆产量略减，美国禽流感扰动带来禽蛋类减产影响——美国农业部供需报告月度数据分析行业专题。2025年02月16日 民生证券，徐菁，S0100523120004，海外祖代引种或将中断；白鸡父母代和商品代苗双双进入景气周期。2024年12月9日 甬兴证券，应豪，S1760524050002。腾讯多款产品接入DeepSeek，算力需求有望较快增长。2025年2月17日。 甬兴证券，陈宇哲，S1760523050001，电子行业存储芯片周度跟踪：NAND大厂或减产，行业SSD价格下跌。2025年2月17日 国信证券，胡剑，S0980521080001，电子行业周报：AI驱动下的应用创新纷至沓来，行业估值扩张进行时。2025年2月17日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎