据澎湃新闻报道，SEMICON China 2025即将于3月26日至28日在上海新国际博览中心盛大开幕。 据不完全统计，semicon china 2025展览面积100000平方米、1400家展商、5000个展位，20多场同期会议和活动。这是一个覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等全产业链携手合作，全球规模最大、规格最高、最具影响力及最新技术热点全覆盖的半导体”嘉年华”。 点评：广发证券指出，从资本支出角度来看，根据SEMI的数据，预计2025年全球300mm晶圆厂设备支出有望达1165亿美元，首次突破1000亿美元，同比增长20%，2025-2027年的CAGR为8%。其中，中国300mm晶圆厂设备支出有望保持在300亿美金以上，投资规模维持在较高水平。随着先进逻辑、DRAM、NAND等制程节点的不断更新突破，以及先进封装技术的持续涌现，配套半导体设备的采购占比快速提升，设备种类更加丰富，进一步增加了半导体设备的增长弹性。 诚通证券表示，根据SEMI数据，2024年全球半导体设备市场销售额将达到1130亿美元，同比增长6.5%，而2025年销售额有望达到1280亿美元，同比增长13.3%，预示着行业将开启新一轮上行周期。在此背景下，AI技术的推动和全球12英寸晶圆厂资本开支的加大，使得中国大陆市场成为未来几年全球12英寸晶圆厂设备开支最高的地区，预计设备开支三年合计将超过1000亿美元，成为国产半导体设备商的核心增量市场。   此外，华创证券认为，半导体设备零部件产品种类繁杂多样且验证周期长，行业技术、客户壁垒高企。据测算，全球半导体设备零部件市场2024年规模有望超过540亿美元，其中中国大陆市场规模约为187亿美元。根据富创精密招股说明书数据，机械类、电气类、机电一体类、气液真空系统类、仪器仪表类及光学类占半导体设备零部件市场的比例分别为12%、6%、8%、9%、1%和8%。展望未来，AI等新兴应用的发展将助力半导体市场规模持续增长，进而带动晶圆厂设备支出、设备零部件市场规模不断提升。   相关公司见主题库：半导体  研报来源： 广发证券，王亮，S0260519060001，半导体设备国产替代趋势月度跟踪。2025年02月23日 诚通证券，半导体：北方华创加码平台化布局，国产半导体设备迎新一轮机遇。 2025年03月11日 华创证券，半导体设备零部件：半导体设备之磐基，国产替代正当时。2025年01月07日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎