（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 顶层点名构建发展新模式，地产是刺激内需关键一环，机构预计相关政策有望加速推进 据新华社报道，中共中央政治局常委、国务院总理李强4月15日在北京调研。 李强指出，收购存量商品房用作保障性住房，是促进房地产市场止跌回稳、保障和改善民生的重要抓手。要落实好各项相关政策，在收购主体、价格和用途方面给予城市政府更大自主权，并及时研究推出新的支持措施。要深入推进城市更新，加力实施城中村和危旧房改造，通过多种方式盘活存量、优化增量等。 李强强调，当前和今后一个时期，我国房地产市场仍有很大的发展空间，要进一步释放市场潜力，着力推动“好房子”建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。 2025年3月，政府工作报告首次将“好房子”纳入框架，住建部部长倪虹在后续民生记者发布会上进一步提及近期正在组织编制《好房子建设指南》、修订《住宅项目规范》。地方两会也高频提及好房子，全国31个省市中有20个将建设“好房子”作为2025年房地产工作重点之一。 兴业证券表示，当前，房地产市场供求关系发生重大变化，人民群众的住房需求，正在从“有没有”转向“好不好”。我们此前微观统计76城5572万套房源数据，发现楼龄在20年以上的房子占比55%，其中30年以上的占比20%。房屋老龄化带来的置换及改善需求可能随“好房子”落地释放。当前新房市场改善占比提升明显，一/二/三四线110㎡以上24年成交套数占比分别34.7%/57.8%/60.6%，较23年提升了2.5/0.9/3.3%。 国盛证券表示，中美关税战白热化，内需的重要性进一步提升，而地产是其中关键一环。政策方面早到晚到都会到，外部环境压力可能倒逼政策面加速推进。 政策方面，除了宏观层面讨论较多的降准、降息、财政政策加码以外，地产自身的政策包括：一线城市进一步放开，交易税费下降，收储收地等去库存政策加钱加码，城中村改造（类拆迁政策）加钱加码等。 相关公司见主题库：房地产  【题材挖掘】 传媒 | 我国将加快建设文化强国，机构称两大变量有望推升传媒板块估值提升 4月16日出版的第8期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加快建设文化强国》。 文章提出，文化建设在社会主义现代化强国建设中具有基础性、支撑性作用。文章从5个方面对加快建设文化强国作出部署。 点评：党的二十大报告中明确提出到2035年建成文化强国，并对“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”作出战略部署。 华鑫证券表示，自上而下看，文化传媒是文化强国战略组成部分，凸显国家软实力，如同科技强国拉动的半导体、芯片板块，文化强国建设肩负国家软实力的使命。 该券商指出，2025年文化传媒具布局价值的内核有两个变量，第一个变量，2G（Government政府端）即从十四五文化建设收官到2035年文化强国建成，主要矛盾从2C供需转为文化软实力建设，文化传媒战略提升是自上而下的选择；第二个变量，AI应用会持续带来板块新成长预期；两大变量有望助推传媒板块估值提升。 相关公司见主题库：传媒  玻璃基板封装 | 配套新AI芯片，台积电又一先进封装技术量产排上议程，这一核心材料市场规模或快速扩大 据界面新闻4月15日报道，台积电即将完成面板级先进芯片封装（PLP）的研发，并计划在2027年左右开始小批量生产。为满足对更强大的人工智能芯片的需求，面板级先进芯片封装将使用可容纳更多半导体的方形基板而非传统的圆形基板。 点评：据悉，台积电采用的是基于玻璃基板的面板级封装。资料显示，玻璃基板由于与传统基板相比具有卓越的热稳定性和电绝缘性，被认为是半导体市场的“游戏规则改变者”硅等材料。 华创证券表示，在AI时代，玻璃基板有望应用于GPU的CoWoS封装和光模块CPO封装助力行业发展，科技巨头争相布局；随着国内厂家在TGV等关键技术的积累和突破，有望在玻璃基板行业迎头而上。 据财信证券预测，假设玻璃基板市场规模有望在2030年左右实现快速增长，预计半导体封装用玻璃基板的渗透率有望在2035年达到20%，市场规模有望达到60亿美元，长期市场空间较大。 相关公司见主题库：玻璃基板封装  【海外风向】 人工智能 | AI或“吞噬”全球99%的电力，海外呼吁加强能源保障，核能、服务器电源等配套获市场聚焦 据新浪网4月15日报道，近日，前谷歌首席执行官埃里克·施密特在国会能源与商业委员会的听证会上表示，未来AI将消耗全球99%的电力。 施密特指出，当前技术行业对电力的需求正在快速增长，预计将从目前的3%飙升至99%。未来几年内还需要增加29吉瓦的电力供应，到2030年这一数字将增加到67吉瓦。他强调，为了推动人工智能的快速发展，必须尽快保障各类能源的供应，包括可再生和非可再生能源。 点评：中泰证券指出，生成式人工智能（AI）的普及和数据中心的扩张显著增加了全球电力需求。为了应对能源安全与需求膨胀等诸多问题，核能逐渐成为发展焦点。目前磁约束被认为是最有前景的实现大规模受控核聚变反应的方法，托卡马克是目前产业化重点方向。以ITER为例，磁体占总成本比约为28%，是成本构成中最突出的部分。 此外据光大证券，AI用电需求提升等因素也将带来燃气轮机市场需求的快速扩张，市场高景气背景下海外燃气轮机头部企业新增订单规模高增，未来持续交付有望给国内配套供应链相关企业带来显著业绩弹性。 另据中信证券，AIDC相较于传统数据中心，负载具有显著的动态特性，其运行中负载波动大，表现为周期性、大幅度、并发性和瞬时冲击等特点。服务器电源是AIDC电力系统投资价值量最高环节，高功率下新增需求明显。预测AC/DC电源2025/2026年市场空间分别为343/585亿元，相较2023年的37亿元对应2023~2026年复合增长率超过150%。 相关公司见主题库：人工智能 、核电 、电力体制改革 【公告淘金】 重要公告精选 2025年04月16日 博世科 ★★ 全资孙公司瑞美达克与某大型油气公司签订了《污染场地土壤修复服务合同》，合同预估总价约为人民币2.74-2.96亿元，项目实施地点为加拿大阿尔伯塔省境内 财通证券 ★★ 拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购股份价格不超过11.72元/股 东北证券 ★★ 预计一季度净利润2.02亿元，较上年同期增长859.84%，主要是公司投资业务和证券经纪业务收入同比增长所致 小商品城 ★★ 公司与阿里云于2025年4月15日在浙江省义乌市签署了战略合作协议。合作打造全新数字商贸方案，公司负责商贸场景数据资源整合及平台运营，阿里云提供云计算基础设施、数据中台及云上AI算力支持，联合升级打造“Chinagoods数智贸易服务平台”。公司与阿里云以“AI+商贸”创新模式为核心，共同构建全国首个小商品贸易全链路智能化平台。通过AI技术重构商品研发、跨境营销、供应链管理等环节，汇集商贸领域优质数据，打造商贸领域大模型，为市场主体提供智能的AI服务，打造“数字经济与实体经济融合”新标杆。 瑞芯微 ★★ 预计一季度实现净利润20,000万元到22,500万元，同比增长196%到233%。报告期内，公司尽力解决中美角力产生的供应链封装障碍，在旗舰芯片RK3588带领下，AIoT各产品线保持高速增长，整体收入、毛利按预期增长 万华化学 ★★ 拟以3亿元-5亿元回购股份，回购股份价格不超过99.36元/股 东鹏饮料 ★★ 一季度实现净利润9.8亿元，同比增长47.62% 正泰电器 ★★ 拟以2.7亿元-5.4亿元回购股份，本次回购股份价格不超过人民币35.56元/股 三角防务 ★★ 与某重要客户签订了《产品订货合同》，合同标的为公司批产航空类锻件，合同总金额为8.75亿元，占公司最近一个会计年度未经审计营业收入的47.90% 拓普集团 ★★ 拟在泰国投资不超过 3 亿美元建设汽车零部件生产基地 研报来源： 兴业证券，靳璐瑜，S0190520080003，新标准，新需求，新模式——“好房房”系列 报告。2025年4月14日 国盛证券，金晶，S0680522030001，刺激内需必要性提升，等待房地产政策进一步加码。2025年4月13日 华鑫证券，朱珠，S1050521110001，传媒战略性布局窗口下看什么？2025年2月9日 华创证券，耿琛，S0360517100004，电子行业深度研究报告：玻璃基板成为半导体载板新方向，百亿空间国产厂商有望弯道超车。2024年12月11日 财信证券，何晨，S0530513080001，电子行业深度：先进封装持续演进，玻璃基板迎发展机遇。2024年12月17日 中泰证券，王可，S0740519080001，中美共振重点方向，可控核聚变产业化进程加速。2025年4月5日 光大证券，殷中枢，S0930518040004，美国AI电力：天然气还是核。2025年2月21日 中信证券，华鹏伟，S1010521010007，电力设备与新能源行业AI电力系列报告三—渠道与技术并重，重塑竞争格局。2025年2月11日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎