（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 国办、中办联手发文，大力推进实施城市更新，这些领域需求有望迎来提振 据中国政府网5月15日披露，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，要求坚持稳中求进工作总基调，转变城市开发建设方式，建立可持续的城市更新模式和政策法规，大力实施城市更新，促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市。 意见提出八项主要任务，包括：加强既有建筑改造利用，推进城镇老旧小区整治改造，开展完整社区建设，推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造，完善城市功能，加强城市基础设施建设改造，修复城市生态系统，保护传承城市历史文化。 此外，意见还提出加强支撑保障，包括：建立健全城市更新实施机制，完善用地政策，建立房屋使用全生命周期安全管理制度，健全多元化投融资方式，建立政府引导、市场运作、公众参与的城市更新可持续模式，健全法规标准。 2025年4月25日，中共中央政治局召会议指出，加大资金支持力度，加力实施“两重”建设，加力实施城市更新行动，有力有序推进城中村和危旧房改造。 申万宏源表示会议对城市更新行动的强调程度提升，从“大力实施”转变为“加力实施”。外部冲击之下，国内投资刺激预期发力，“两重”建设与城市更新行动有望成为国内投资建设重点。 另外，光大证券认为城市更新等行动有望释放居民刚性及改善性住房需求，对建材消费端亦有提振作用；而城中村住房密度相对大、居住条件相对差，城中村和危旧房改造等工作有望新增住房需求，或进一步提振防水、涂料、石膏板等消费建材需求。招商证券表示，“加力”表述下地下管网、综合管廊、老旧小区改造等城市更新工作的推进落地或值得关注。 相关公司见主题库：房地产 、地下管廊 、新型城镇化  【潜伏什么】 人工智能 | 黄仁勋将参会演讲，科技盛会COMPUTEX下周启幕，AI仍是核心议题 2025年台北国际电脑展（COMPUTEX 2025）将于5月20日至23日在台北举办。据官方公告，英伟达创始人兼CEO黄仁勋将于2025年5月19日上午11点发表展会首场主题演讲，主题聚焦“AI与加速计算技术的最新突破”。 这将是继2024年其震撼发布Blackwell芯片与Rubin平台路线图后，又一次全球科技产业的焦点时刻。 点评：据介绍，本届展览以AI Next为主题，将汇聚全球科技巨头，展示人工智能领域的最新研究成果与尖端应用技术，聚焦智能运算与机器人、次世代科技、未来移动三大核心方向。 一方面，据天风证券，AI与机器人技术的深度融合成为全球焦点。相较于2024年以陪伴型为主的机器人，2025年CES涌现出更多商用及家用场景产品，如泳池清洁、建筑施工等多功能机器人，预示着整机型产品加速落地。 另一方面，VR/MR随着OLEDoS等硬件技术改进，沉浸感提升且成本下降，预计2030年出货量将达4010万台，年复合增长率约33%。AR市场凭借AI功能注入、用户需求旺盛（未来五年搭配智能手机的AR眼镜用户或翻倍）及技术革新（光波导技术成主流，LEDoS带动新热潮），预计2026年Micro - LED穿透式AR智能眼镜芯片产值将达到3.83亿美元，2023～2026年年复合增长率有望达到704%。 此外，英伟达黄仁勋近期表示，预计中国人工智能市场在未来2-3年将成长到500亿美元规模，并表示美国企业若因政策限制错失这一市场，将面临收入损失、税收减少及就业机会流失的多重打击。据IDC测算，2024年，中国计算芯片市场需求在270万张算卡，英伟达出货量占比超过70%约190万张，实现约120亿美元收入。 相关公司见主题库：人工智能 、半导体 、VR&AR  【题材挖掘】 航运 | 一天一个价！海运集装箱价格迎来暴涨，抢运背景下未来市场报价或仍将上涨 据红星新闻5月15日报道，在订单重启的情况下，中美海运航线的运力供不应求，已出现涨价的情况。在大连至洛杉矶的海运航线上，集装箱大柜涨幅约为71%，小柜涨幅约为100%。 中国大连出发前往美国洛杉矶的海运航线某海运物流公司表示，现在处于涨价阶段，哪怕只差一两天，价格差别也很大，现在不缺货，随时可能涨价。另有一家海运物流公司称，目前中美海运航线的市场报价非常混乱，预计还要大涨。 点评：贸易追踪机构Vizion公布的数据显示，在美国和中国互降关税之后，在美国下单的从中国到美国的集装箱运输预订量飙升近300%。Vizion战略业务发展副总裁本·特雷西表示，截至5月5日的七天平均预订量为5709个标准集装箱，而截至5月14日的七天平均预订量飙升277%至21530个标准集装箱。 银河期货表示，此次中美谈判关税降幅超预期叠加部分关税暂缓90天，预计将留出抢运窗口期，叠加欧美航线逐渐迎来集装箱发运旺季，在贸易战2.0的大背景下，货主对未来关税不确定性的担忧有望开启短期的抢运和补库，从而减缓美线将多余运力调配至欧线的压力，有望催化欧线运价逐渐筑底回升。 相关公司见主题库：航运  新冠检测 | 阳性率呈上升趋势，知名歌手也中招，呼吸道检测行业迅速扩容 5月15日，知名歌手陈奕迅巡回演唱会官方微博发布延期公告称，陈奕迅经医生诊断确诊为新冠肺炎，须立即停止所有演出活动并进行休养。 据界面新闻报道，近一月以来，全国多地均出现新冠流行趋势。5月8日，中国疾病预防控制中心（简称：中疾控）发布2025年4月（第14周—18周，3月31日—5月4日）的全国急性呼吸道传染病哨点监测情况。 分析结果显示，4月新型冠状病毒检测阳性率呈上升趋势，南方省份检测阳性率高于北方省份，部分阳性率上升较早的省份疫情增幅趋缓。 点评：海通证券表示，新冠疫情以来，全球各地季节性呼吸道疾病流行情况较疫情前均呈现增加态势，检测需求大幅增长，伴随我国分级诊疗体系不断推进、多项呼吸道相关临床实践指南及专家共识发布、患者早诊早治的就诊意识提升等多方面因素，呼吸道检测行业迅速扩容。 市场方面，其测算，2008、2013及2018年居民呼吸道疾病(上呼吸道感染、肺炎)两周就诊率分别为千分之39.2、千分之23.7、千分之49.5，分别对应每年13.6亿、8.4亿和18.0亿的相关呼吸道就诊人次。以18亿人次为基数(未考虑住院患者)进行测算，假设10~20%渗透率，出厂均价按照20~50元计算，更低价格对应更高渗透率的情况下，中性预期下院内市场将有81亿元空间。 相关公司见主题库：新冠检测  【公告淘金】 重要公告精选 2025年05月16日 鼎阳科技 ★★ 正式公开发布最高输出频率达5GHz的SDG8000A系列高端任意波形发生器 阿特斯 ★★ 公司控股股东CSIQ第一季度实现组件出货量6.9吉瓦。第一季度收入12亿美元（折合人民币约86.2亿元），毛利率为11.7%。第二季度预计总收入在19亿至21亿美元（折合人民币约136.4亿至150.8亿元）之间，毛利率预计在23%至25%之间，全年预计总收入在61亿至71亿美元（折合人民币约438.0亿至509.8亿元）之间。CSIQ二季度预计组件出货量在7.5至8.0吉瓦之间，全年预计在25至30吉瓦之间。 京源环保 ★★ 全资子公司京源云计算与客户R公司签署了算力集群建设项目承包合同，京源云计算负责项目涉及的软硬件供货、安装、制作开发以及培训、运行维护等，合同金额为3.65亿元 ST汇金 ★★ 申请撤销其他风险警示 南方航空 ★★ 4月，客运运力投入（按可利用座公里计）同比上升8.83%，旅客周转量（按收入客公里计）同比上升12.14%；客座率为85.58%，同比上升2.53个百分点 飞龙股份 ★★ 全资子公司近日收到某知名自主品牌汽车公司的《项目定点通知函》。根据该通知函显示，公司全资子公司成为该客户某项目水侧热管理模块的供应商，生命周期内预计销售收入达到披露标准 海南机场 ★★ 4月起降架次13,124架次，同比增长6.71%；旅客吞吐量195.89万人次，同比增长9.39% 中国国航 ★★ 4月，本集团客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升5.3%，旅客周转量同比上升8.6%。平均客座率81.3%，同比上升2.5个百分点 湖北宜化 ★★ 控股股东拟增持2亿元-4亿元 海南海药 ★★ 与马来西亚爱康国际集团签订战略合作框架协议，引进爱康集团高品质大健康类产品，推动海南海药中药产品进入马来西亚市场 研报来源： 申万宏源，袁豪，A0230520120001，“两重”建设与城市更新行动有望加快发力。2025年4月27日 光大证券，孙伟风，S0930516110003，持续巩固房地产市场稳定态势，期待地产政策进一步发力。2025年4月27日 招商证券，赵可，S1090513110001，“持续巩固房地产市场稳定态势”表述下关注政策优化。2025年4月27日 天风证券，潘暕，S1110517070005，Computex 2025主题-AI Next，AI应用落地时代已现。2025年05月13日 海通证券，余文心，S0850513110005，后疫情时期混合流行形成趋势，呼吸道多联检市场有望持续扩容。2025年3月4日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎