（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 智能制造迎来密集催化，国资委、发改委等多部门强调，百亿机床更新也将迎来关键替换期 据界面新闻27日报道，国务院国资委主任张玉卓到中国通用技术（集团）控股有限责任公司调研。 其强调，要切实做强做优机床产业，抓住机床更换升级的上升周期，运用人工智能技术加速智改数转，加快突破核心技术，优化产品结构，抢占未来发展制高点。 同日，工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》，其中提到加快工业互联网在电子信息制造业中的规模化应用。 东北证券表示，我国机床产品种类丰富，加工中心、成型机床、数控车床等占比较大，2024年我国金属切削机床数控化率43.71%，五轴机床市场规模稳健增长。根据观研天下，日、美、德数控化率均超70%，其中日本机床数控化率维持在80%以上，长期来看，我国机床数控化率仍有较大的提升空间。 此外，按照10年的替换周期来看，近几年为老旧机床更新替换的时期，同时目前政策上鼓励大规模设备更新，鼓励高端工业母机国产化替代，叠加新能源汽车、航空航天等下游行业带来新机遇，国产机床技术更新迭代加快，近几年国内机床存量市场更新迭代仍有空间。 根据中商产业及沙利文数据显示，预计到2025年，我国工业互联网平台及解决方案市场规模将达到1931.2亿元。其中，以太网交换机在工业自动化和数字化转型中的作用愈发重要。全球工业以太网交换机市场的总体规模不断扩大，预计到2026年将增至45.25亿美元。 相关公司见主题库：工业母机 、工业互联网  【题材挖掘】 储能丨光储充一体化建设提速，总功率3300千瓦充电站“大块头”投运，行业面临多个转折点 据新华网5月27日报道，浙江省湖州市长兴公交总站光储充一体化公交充电站正式并网投运。 该光储充一体化公交充电站是浙北最大的光储充一体化公交充电站，总功率3300千瓦，可同时满足64辆公交车充电需求。 点评：据加油站协会，随着光伏、储能、新能源汽车及充电基础设施的持续发展，“光伏+储能+充电”的组合日益受到市场的广泛关注，光储充一体化已成为新能源市场的热点，推动全球市场的壮大，尤其在中国表现突出。 该领域正面临着三大关键转折点：光伏发电成本已接近火电价格，储能技术成功突破4小时瓶颈，而充电速度则已迈入“咖啡时间即可满电”的新时代。 2023年全球“光储充”市场规模已迅猛突破650亿元人民币大关，其中，中国以高达51.09%的占比稳坐全球头把交椅。展望未来，预计到2025年，中国“光储充”市场规模将激增至1134.24亿元，年复合增长率高达19.6%。 另据中研网，光储充一体化产业链包括上游的光伏组件和储能设备制造商、中游的系统集成商和解决方案提供商以及下游的充电站运营商和最终用户。其中，储能集成(成本占比50%)、光伏组件(成本占比30%)和充电桩(成本占比15%)是产业链中的关键环节。这些环节在终端产品的成本构成中占比较高，直接决定了光储充电站的投资回报周期。 相关公司见主题库：储能  两轮车丨又一新兴消费有望崛起，多地“禁摩令”或迎转折，中大排量摩托车或迎内外销共振据澎湃新闻5月27日报道，近期《半月谈》发布一则报道，认为从1985年北京首张“禁摩令”算起，这场持续40年的“车轮之争”，终于在城市化进程的深水区迎来转折。 另外，年内西宁、大连今年相继“解禁”摩托车。 点评：东吴证券表示，中大排量摩托车是典型的悦己消费，同时摩托车也具有较强社交属性，参考海外历程，赛事和车企将共同助推国内摩托车文化逐步兴起，并促进国内大排量摩托车的渗透率稳步提升，预计2030年我国大排量内销有望翻倍达80万辆，年增长率达12%。 民生证券认为，4月整体中大排量摩托车销量同比继续维持高速增长，内销临近旺季表现强势，出口在欧5+认证显著恢复。展望2025年全年，供给持续丰富，叠加春风动力、隆鑫通用、钱江摩托等龙头摩企发力出口业务，中大排内外销有望共振向上。 相关公司见主题库：两轮车  医疗器械丨上海加快推进康复辅助器具产业发展，这一细分领域已被纳入多地医保，未来规模超百亿美元 据界面新闻报道，上海市发展和改革委员会等多部门印发《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案（2025—2027年）》，培育市场主体。 方案指出，引导社会力量及社会资本加大在康复辅助器具领域的投入和产业化布局。建立康复辅助器具研发设计、生产制造、清洗消毒、经营管理、销售服务、质量检验、检测认证、品牌建设、电子商务、融资租赁、知识产权等全流程、全产业链生态。 到2027年，培育10家以上平台型领军企业、3—5家独角兽企业或科创板、主板上市企业。建立康复辅助器具产业重点企业“服务包”机制，做好政策宣介和企业跟踪服务。提高医疗器械类康复辅助器具产品审评审批效率，研究完善康复辅助器具与医疗器械管理服务衔接机制。 点评：开源证券指出，政策端，医疗机构在政策加持下将相关康复介入率作为医疗行为质量考核范围，同时院端康复科和康复中心等可通过术前-中-后康复治疗创收，减轻DRGs等控费压力，可预见临床康复正逐步一体化，同时政策正要求并推动康复医疗服务下沉至社区卫生服务中心和乡镇卫生院。 供给端，国内康复多科室不断渗透及康复医师和康复治疗师数量正逐渐增加，康复医疗器械产品更加智能化，新产品快速涌现。需求端：康复需求紧跟老龄化，与慢性病或者手术相关性较强，肌肉、关节、神经等康复教育已有阶段性成果。优选康复医疗器械综合性平台，可多科室产品全系列覆盖，康复产品较全且中高端梯度化，议价能力较强，可提供全链条康复科室建设解决方案，售后团队齐全，且有一定的出海逻辑。 光大证券认为，在医疗康复领域，外骨骼机器人主要应用于三大场景：脊髓损伤修复、脑卒中偏瘫康复、老龄化辅助。 根据GrandViewResearch数据显示，2024年外骨骼机器人市场规模达18亿美元，预计2030年将突破120亿美元，年复合增长率28%。叠加中国“十四五”规划将外骨骼纳入高端医疗装备重点发展领域，多地医保已将部分康复型外骨骼纳入报销范围，外骨骼机器人在医疗康复领域的商业化有望加速落地。 相关公司见主题库：医疗器械  【公告淘金】 研报来源： 浙商证券，刘雯蜀，S1230523020002，工业互联网龙头厂商，打造国内首个制造业多智能体协同平台。2025年04月27日 长城证券，侯宾，S1070522080001，三旺通信（688618.SH）工业通信领域小巨人，打造技术+平台一栈式解决方案提供商。2024年07月19日 东北证券，刘俊奇，S0550524020001，机器人产业核心支柱，工业母机或迎来新机遇。2025年05月15日 东吴证券，黄细里，S0600520010001，摩托车行业深度：内销与出口共振，大排量引领向上。2025年5月7日 民生证券，崔琰，S0100523110002，摩托车行业系列点评十六：中大排销量创新高，内外销共振向上。2025年5月18日 开源证券，余汝意，翔宇医疗（688626.SH）：2024年业绩承压，康复赛道长逻辑依旧坚挺**科创板。 2025年04月28日  *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎