（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）   【今日大新闻】 顶层召开专题学习，加速科技转成实际应用，政策红利有望促进创投投资良性循环 据新华社报道，6月9日，国务院以“深化科技成果转化机制改革，推动科技创新和产业创新融合发展”为主题，进行第十四次专题学习。 国务院总理李强在主持学习时指出，在转化对接方面，要进一步强化企业创新主体地位，支持有条件的企业牵头或参与国家科技创新项目，引导企业与高校、科研机构密切合作，面向产业前沿共同凝练科技问题、联合开展科研攻关；在转化应用方面，要用好首台套等政策，推动自主攻关技术和产品在规模化应用中不断迭代升级。 李强强调，要加大资金支持，进一步拓宽思路，更多运用市场力量，吸引社会资本加大投入，鼓励金融机构创新金融产品和服务方式，发展多层次资本市场，提供多元化融资渠道；要加强公共服务，规划引导支持建设一批科技公共服务平台，为科技成果供需双方提供全方位服务。 在6月5日召开的2025天津五大道金融论坛上，中国人民银行明确提出要构建与科技创新相适应的科技金融体制，从加强银行信贷服务能力建设、优化科技创新和技术改造再贷款政策、建立债券市场“科技板”、增强资本市场支持力度和完善科技金融生态体制五方面入手。 此外，5月22日，国新办就科技金融政策有关情况举行新闻发布会，围绕此前科技部等七部门联合印发的《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，对出台背景和重点内容进行了详细介绍，一级市场将更加通畅。 国金证券指出，此次政策举措以“募投管退”全链条优化为核心，有望加速创投投资周期、促进创投行业良性循环，创投公司实现超额业绩报酬的确定性更强，业绩弹性可期。深耕“硬科技”赛道的专业投资机构值得关注，其在退出效率方面具备显著优势。 相关公司见主题库：创投  【题材挖掘】 国产软件 | 港股ERP龙头大涨，AI加持下，机构预判行业三季度有望迎来实质性突破 6月9日，港股ERP龙头金蝶国际收涨11.8%。 点评：华创证券指出，以往ERP系统更多地被看作是一个集成化的信息管理平台，用于整合企业的财务、供应链、生产、人力资源等各个模块的数据，帮助企业实现流程的规范化和信息的透明化。 然而，在AI技术的加持下，它已经从一个单纯的数据记录和处理工具，转变为一个具有智能决策能力的“大脑”。AI算法能够对海量的数据进行深度分析和挖掘，预测市场趋势、优化库存管理、精准识别客户需求，甚至自动调整生产计划，极大地提高了企业的运营效率和决策的科学性。 广发证券也表示，AI赋能ERP，驱动企业业务流程与管理范式升级。长期看AI Agent路线有望重塑ERP业务流程，可接近“指令驱动”的终局形态。 现阶段GenAl对ERP体系的赋能仍处于场景化落地的早期阶段，下游客户为ERP的AI功能付费的前提为AI带来持续的可感知价值，需满足价值创造、效率提升和风险可控等条件。基于产业发展逻辑，判断今年三季度有机会看到更多实质性的突破。 相关公司见主题库：国产软件  算力 | 全球算力建设集体提速，我国政策频频催化同时，算力“航母”或也即将落地 6月9日，北京市经济和信息化局披露，今年一季度北京算力供给总规模超3.3万P，预计年底将突破4.5万P，算力布局规模初显，为建设全球数字经济标杆城市提供支撑。 6月9日盘后，迈信林公告，公司控股子公司瑞盈智算、瑞芯智能与北京城建分别签署了1份《基础算力服务合同》，瑞盈智算与北京城建签署的合同金额为人民币3.52亿元，瑞芯智能与北京城建签署的合同金额为人民币1.20亿元。合同标的为瑞盈智算、瑞芯智能向北京城建提供高性能服务器集群，用于基于openCL的仿真模型推理。 点评：近期海外大厂也发力增加数据中心投入，亚马逊6月4日宣布计划在美国北卡罗来纳州投资约100亿美元，扩展其位于当地的数据中心基础设施以支持AI和云计算技术。英伟达（NVIDIA）与甲骨文（Oracle）将成为位于得克萨斯州阿比林的“星际之门”AI数据中心的主要受益者。该项目预计将为英伟达带来高达200亿美元的GPU收入，同时为甲骨文云基础设施（OCI）创造超过20亿美元的收益。 国内方面，5月30日，工信部引发《算力互联互通行动计划》，该计划提出：到2026年，建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系；到2028年，基本实现全国公共算力标准化互联，逐步形成具备智能感知、实时发现、随需获取的算力互联网。根据IDC发布的《中国人工智能计算力发展评估报告》预测，2025年中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，同比增长43%；到2026年，这一数字将增至1460.3EFLOPS，较2024年翻番。 另外，华创证券表示，海光信息与中科曙光或将于本周复牌，合并后实体将覆盖芯片设计、服务器整机、云计算服务的全产业链，总市值规模或超4000亿元，有望成为国产算力领域“航母级”企业，这一事件或将成为产业链重要催化剂。 相关公司见主题库：东数西算/算力  白银 | 贵金属上演补涨行情，资金涌入修复金银比，还有一品种受益黄金饰品替代 据中国商报6月9日报道，贵金属市场“白银与铂金价格齐飞”，白银价格飙升至13年来最高点，铂金也刷新两年多新高。 同时6月9日行情显示，现货白银日内涨幅扩大至1%，报36.38美元/盎司。 点评：中信建投表示，白银供需形势良好，连续第五年供不应求，但前期关税对消费的担忧持续压制白银价格，金银比自2020年极端情形后再度破100，恰逢贸易关系缓和期，资金涌入修复金银比，在消费实质性转弱前，预计白银延续补涨。 铂金方面，五矿期货表示，高金价令黄金珠宝需求承压，而令铂金首饰再度呈现较高的购置性价比；同时其指出，2024年全年我国黄金珠宝用金量为511.3吨，以5%的比例估算铂金对于黄金饰品的替代，铂金需求端将产生近25吨的增量，加剧其供不应求的格局，驱动铂金价格出现进一步上涨。 相关公司见主题库：白银  【公告淘金】 重要公告精选 2025年06月10日 昂利康 ★★ 公司关注到近期市场对创新药业务关注度较高。公司目前在研的创新药项目仅为ALK-N001，该项目于2025年4月获得药物临床试验批准通知书，截至本公告披露日，该项目尚处于I期临床试验阶段 潮宏基 ★★ 筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 华升股份 ★★ 正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买深圳易信科技股份有限公司100%的股权，同时拟发行股份募集配套资金，股票停牌 海达股份 ★★ 子公司与安徽赛拉弗能源有限公司签订销售框架合同，海达新能源按照协议约定向赛拉弗供应全面屏边框产品，赛拉弗预计采购总量为3.7GW 迈信林 ★★ 瑞盈智算、瑞芯智能与北京城建分别签署了1份《基础算力服务合同》，瑞盈智算与北京城建签署的合同金额为人民币3.52亿元，瑞芯智能与北京城建签署的合同金额为人民币1.20亿元。合同标的为瑞盈智算、瑞芯智能向北京城建提供高性能服务器集群，用于基于openCL的仿真模型推理。 瑞盈智算与北京京仪签署了2份合同，分别为《工业智算基础算力服务合同》《通用AI智算中心基础算力服务合同》，合同金额分别为人民币3.60亿元、人民币3.52亿元。合同标的为瑞盈智算向北京京仪提供高性能服务器集群，用于北京京仪自研环保治理层面垂类大模型的推理应用。 志特新材 ★★ 全资子公司马来西亚志特与马来西亚中建（东南亚）签署了某业主单位商业项目部分标段主要基础设施工程的分包合同，公司为项目提供基础设施建设综合服务方案。根据合同报价测算，合同总金额为8,350万马来西亚林吉特，约合人民币1.42亿元 赛意信息 ★★ 拟投资约3.3亿元人民币建设赛意信息全球研发中心 城地香江 ★★ 全资子公司联合体中标“博通乌兰察布数智能教产业基地项目一期机电总承包工程”项目，项目暂定造价8.4亿元 一彬科技 ★★ 近期收到国内新能源车企的项目定点通知书，定点产品主要为仪表板总成汽车零部件相关产品。此次定点项目生命周期5年，预计全生命周期总销售金额约为人民币2.56亿元 建霖家居 ★★ 公司计划对建霖工业（泰国）有限公司进行增资扩产，建设第三期厂房，以扩大海外产能，项目投资总额为31,880万元人民币。本次投资由泰国建霖各股东以自有资金按股权比例出资。公司拟使用不超过4,300万美元（折142,200万泰铢）的自有资金增资全资子公司新加坡建霖用于对泰国建霖进行增资，资金用于泰国建霖三期扩产项目，包括但不限于厂房建设、设备购买和厂房租赁。 研报来源： 国金证券，舒思勤，S1130524040001，政策红利释放驱动创投退出优化，香港立法放行稳定币众安有望受益。2025年5月25日 华创证券，吴鸣远，S0360523040001。AI+ERP，智能重塑，行业有望加速转型。2025年3月23日 广发证券，刘雪峰，S0260514030002。ERP厂商积极拥抱Al浪潮，管理范式升级。2025年5月27日 华创证券，吴鸣远，S0360523040001，算力“航母”或将落地，重视 6 月科技行情。2025年6月8日 中信建投，王介超，S1440521110005，有色金属行业：市场情绪缓和，金银比有望继续修复。2025年6月8日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎