（注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险） 【今日大新闻】 国产内存巨头启动上市辅导，有望打破行业巨头垄断格局，降低进口芯片依赖 据证监会官网7月7日显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导，中金、中信建投担任辅导机构。 官方资料介绍，长鑫存储成立于2016年，主要从事动态随机存取存储器（DRAM）产品的研发、设计生产及销售。公司注册资本达601.9亿元，无控股股东。第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙），直接持有公司21.67%股份。 目前DRAM存储器市场份额高度集中，主要被三星、SK海力士和美光三者垄断。根据芯存社数据，2024年三家企业市场份额分别为36.5%、35%和21.5%，竞争格局稳定，国内存储厂商长鑫存储的市场份额约为5%-6%。 在HBM领域，摩根士丹利研报指出，长鑫存储的HBM2E样品已于2025年上半年发送给客户，计划于2026年上半年进行量产。长鑫存储的HBM产能到2026年底将达到约1万wpm，到2028年底将扩大至4万wpm。 此外，在2025年第一季度，中国长鑫存储（CXMT）与长江存储（YMTC）季度营收均突破10亿美元大关。这一里程碑式的成就，标志着国内存储企业在全球舞台上正逐步崭露头角，打破了长期以来由国际巨头主导的市场格局。 华安证券表示，长鑫存储与长江存储的崛起，对国内存储产业乃至整个半导体行业都具有深远的影响。一方面，它们的成功为国内其他存储企业树立了榜样，带动了整个产业的技术升级与发展。另一方面，国内存储企业的壮大，也有助于提升我国在全球半导体产业链中的地位，降低对进口存储芯片的依赖，保障国家信息安全。 相关公司见主题库：DRAM（内存） 、高带宽存储器HBM  【题材挖掘】 光伏 | 反内卷效果初显，头部多晶硅厂开始上调报价，有望成为光伏行业率先完成调整细分 据上海有色网报道，7月7日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克，上涨原因主要是近期反内卷政策导向以及行业自律。 报道指出，上周末，多晶硅N型复投料价格36元/千克，N型多晶硅价格指数35.6元/千克，此外，6月多晶硅产量将在10万吨左右，7月目前多个基地涨跌互现，目前看多晶硅后续总产量增长概率较大，或增幅较为有限。 点评：国联民生证券新能源团队认为，多晶硅板块有望成为率先完成调整的环节之一。硅料行业成本曲线相对陡峭，重资产环节开工率对边际成本影响较大，产能调整有望率先完成，推动行业利润向头部企业集中。 东吴证券也表示，随着市场传出光伏产业链限价、限产等消息，硅料期货应声而涨，同时现货市场也传出龙头硅料企业报涨的声音。光伏反内卷力度加大，硅料将成为主要抓手。 相关公司建筑题库：光伏  石油化工 | 成本端支撑+主流企业检修，这一化工品种环比大涨超28% 据百川盈孚7月7日数据显示，丁酮价格上涨4.54%，报收8267元/吨，较上月涨幅达28.51%。 点评：资料显示，齐翔腾达6万吨装置2025年6月30日检修，预计8月底重启，惠州宇新一套10万吨装置2025年6月27日检修，重启时间不确定，兰州石化于5月22日一套3万吨/年装置停车，预计7月底复工。宁波金发4万吨/年装置于2024年1月23日停车，复工时间暂不确定。 华创证券指出，由于以伊局势扰动，国际油价震荡上行，原料端醚后碳四始终高位盘整，给予丁酮市场一定的利好支撑，上周初随着供应端主流企业检修消息的释放，该生产企业报价大涨，场内报盘跟涨为主，虽然终端采买预期一般，但各家多惜售不愿低价走货；随着上周中成本端价格持续高位，在成本及供应端均有利好预期背景下，厂家报价再度走涨。 相关公司建筑题库：石油化工  充电桩 | 四部门发文！高功率快充再获政策加码，这个“1秒1公里超充”技术和上游零部件有望带来价值增量 据澎湃新闻7月7日报道，国家发展改革委办公厅等四部门印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，要求加强大功率充电设施专项规划统筹。 点评：东莞证券表示，实现大功率快充有两条技术路线：一是大电流快充技术，二是高压快充技术。目前，高压快充技术已成为引领快速补能的主流趋势；同时，大功率快充基础设施建设全面提速，兆瓦级超充技术崭露头角，高倍率电池快充技术持续获得突破。 其指出，高压快充是一个高度复杂的系统性工程，从电动车三电到充电桩到电网层面需要进行系统性升级，对桩端和车端都提出了更高的要求，相关材料体系和核心部件的迭代升级将带来整体价值增量。 在桩端，主要体现在对大功率充电模块的需求增加以及对大功率充电时的热管理要求更高，液冷技术更为适配。在车端，主要体现在对高压组件大三电小三电提出了更高的要求，整车高压架构主要部件迭代升级体现在SiC功率器件替代IGBT趋势，高压系统零部件安全性能升级，以及电池材料体系迭代升级等方面。 据江海证券预计，2025年主流车型将均会支持高压快充；预计到2026年底，支持高压快充车型的市场保有量将达到1300万辆以上。 此外，华为发布的全液冷超充桩可实现1秒1公里超充，未来液冷超充有望逐步普及将助力解决充电久充电难问题，助力新能源车渗透率继续提升。 相关公司见主题库：充电桩  【公告淘金】 重要公告精选 2025年07月08日 华友钴业 ★★ 首先，上游资源端印尼华飞项目实现达产超产，华越项目持续稳产高产、成本进一步下降，公司MHP原料自给率进一步提高；下游正极材料业务恢复增长，技术创新能力明显增强。其次，受益于钴价回升，公司钴产品盈利能力逐步提升。 华电科工 ★★ 公司与PT SembadaMakmur Sejahtera签订了《努萨拉亚项目煤炭堆场（3标段）和长距离输送系统（5标段）设计供货合同》、《努萨拉亚项目煤炭堆场（3标段）和长距离输送系统（5标段）施工合同》，上述两份合同总金额约合人民币25.16亿元（含税）。同时，公司与PT SembadaMakmur Sejahtera签订了《努萨拉亚项目煤炭堆场（3标段）及长距离输送系统（5标段）运维框架协议》，协议金额约合人民币30.5亿元（含税） 东方电缆 ★★ 拟与浙江海风、日月股份和东方电缆按20%、73%、5%、2%共同发起设立项目公司负责投资建设浙江（华东）深远海风电母港象山基地项目，注册资本为12亿元人民币，公司认缴注册资本金为2.4亿元人民币 长鸿高科 ★★ 正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买广西长科新材料有限公司100%股权并同时募集配套资金，股票停牌 光迅科技 ★★ 预计上半年净利润3.2亿元-4.1亿元，同比增长55%-95%；报告期内，得益于全球算力投资的快速增长，算力中心和数据中心建设加速，推动了对高端光器件和高速光模块的市场需求 工业富联 ★★ 公司云计算业务在二季度实现高速增长，整体板块营业收入较去年同期增长超过50%。产品结构持续优化，产品量产加速爬坡，客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加。其中，AI服务器营业收入较去年同期增长超过60%，云服务商服务器的营业收入较去年同期增长超过1.5倍。公司在大客户的核心产品份额继续保持领先优势，先进AI算力的GPU模块及GPU算力板等产品的出货，在第二季实现显著增长。 川金诺 ★★ 预计上半年净利润1.68亿元-1.88亿元，同比增长152.25%-182.28% 瑞芯微 ★★ 预计上半年净利润5.2亿元到5.4亿元，同比增长185%到195%；报告期内，依托公司在AIoT产品长期战略布局优势，因应AI在端侧应用发展的需求，旗舰产品与次新品带领AIoT各产品线继续保持高速增长，特别在汽车、工业控制、机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张，为后续的渗透与成长打下良好基础 中国动力 ★★ 预计上半年净利润8亿元到11.5亿元，同比增加68.28%到141.90%；船舶行业继续保持增长势头，公司柴油机板块2025年销售规模持续快速增长，合同结算大幅增加，主要产品船用低速发动机的价格增长，毛利率提升 乐鑫科技 ★★ 预计上半年净利润为2.5亿元到2.7亿元，同比增加65%到78%；本期营收增长主要得益于我们的无线SoC解决方案在更广泛的数字化场景中正被加速采纳 研报来源： 华安证券，陈耀波，S0010523060001，国产存储双雄崛起，存储芯片国产化持续进行。2025年6月22日 东吴证券，曾朵红，S0600516080001。光伏反内卷力度加大，锂电龙头旺季提前。2025年7月6日。 华创证券，杨晖，S0360522050001，本周丁酮、苯磺隆、三环唑价格涨幅居前。2025年7月6日 东莞证券，黄秀瑜，S0340512090001，锂电池产业链行业快充产业链专题报告：快充已成大势所趋，产业链迎发展机遇。2025年4月30日 江海证券，张诗瑶，S1410524040001，汽车行业：比亚迪发布超级e平台，高压快充产业趋势进一步确认。2025年3月19日 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎