雪榕生物：价格强势反弹，旺季未到业绩已+120%
2018-10-11 23:30
来源： 博览资讯
公司是一家以现代生物技术为依托，以工厂化方式生产食用菌的现代农业企业，主要收入来源是金针菇。
中国食用菌工厂化生产具有广阔的发展前景，主要体现在：（1）行业集中度低，传统农户生产仍是中国食用菌生产的主要模式；（2）工厂化生产比例具备较大提升空间；（3）工厂化栽培具备较高进入壁垒；（4）中国食用菌市场逐渐走向成熟。
由于三季度食用菌产品价格上涨，同时2018 年第三季度台风、水灾等自然灾害对部分蔬菜种植地区造成严重影响，蔬菜供应偏紧，食用菌产品价格随蔬菜价格快速回升。
2018 年一季度雪榕生物等龙头企业就已经将扩张的产能释放出来了，一季度的日产能增长约500 吨日产，占金针菇行业总产量的10%左右。受益于涨价，公司于9 月18 日发布前三季度业绩预报显示：前三季度预计实现净利1.2-1.5 亿元，同比增50.5%-79.6%，单三季度实现净利润0.9-1.2 亿，同比增加120.5%-177.5%，业绩超出预期。
估值上看，考虑行业2019 年平均估值15 倍，给与公司2019 年目标估值15 倍，目标价10.8 元，公司当前股价6.7左右，仍有60%空间。
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