【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 国盛证券研报指出，美国军队云加速建设，涌现优质 SAAS 公司，国内军队行业云建设有望加速，关注特种云行业投资机会。 1、美军高度重视军队云建设，上云持续加速 美军云项目发展历程具体可分为3个阶段： 1）军事云：云项目建设的第1个阶段以2012年美国防部发布的《国防部云计算战略》为开始标志，明确了建设国防部企业云环境的目标。作为云战略的一部分，国防信息系统局（DISA）于2014年初开启了军事云项目，通过军用技术和商用技术的结合按需提供云服务。军事云由基础设施即服务和Orchestrator 2个部分组成，前者提供虚拟数据中心（VDC）资源的自助服务；后者能够流程化和自动化地管理VDC环境构建、测试和迁移等功能。 2）通用云：云项目建设的第2个阶段主要是为美军的联合全域指挥与控制（JADC2）作战思想提供支撑，旨在通过构建通用的统一基础设施和云平台体系架构，实现海、空、天与赛博力量之间的跨域协同和高度融合，以及各军种战术信息互连互通和更低层级上的兵力协同。 3）多云计划：云项目建设的第3个阶段以2019年《国防部云战略》的发布为开始标志。该战略总结了美国过去5年在云领域的经验教训，明确了未来发展的战略目标和指导原则。 2、美国军方积极上云叠加AI浪潮，2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金 根据安全内参报道，2003年，Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立，最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台，通过整合和分析复杂的数据集，协助情报机构开展反恐工作。 如今，Palantir以其强大的数据集成和分析平台而闻名，主要是Foundry和Gotham；该公司最近的增长来自其AI Platform的人工智能产品化。其客户群涵盖政府和商业部门，著名客户包括美国国防部、中央情报局以及医疗保健、能源和金融等行业的大型企业。2024年11月，公司市值已经突破1500亿美金。 3、我国军队云建设有望加速 2024年8月，解放军报发表《新时代推动军队高质量发展的科学指南》，指出当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，要求我们必须增强本领恐慌意识，找准短板弱项，优化素质结构，在实践中占据主动、赢得未来。要靠融合共享赋能，坚持用开放的胸襟接受新事物，用改革的精神创造新办法，紧跟信息化智能化发展趋势，把大数据、物联网、云计算等先进技术运用到军队建设中，以发展模式改革带动本领全面增强。 国盛证券认为，国内军队云建设有望加速。 4、相关标的 研报来源：国盛证券，刘高畅，S0680518090001，计算机：特种云行业投资机会，2024年12月1日