上海国企改革：上海本地股再迎催化，将推进集团战略性重组，机构指出三大受益方向
2025-01-15 10:57
来源：早知道/脱水研报
1月15日，上海市第十六届人民代表大会第三次会议在沪开幕，上海市市长龚正作政府工作报告。龚正表示，推进一批集团战略性重组和专业化整合，推动战略性新兴产业和未来产业营业收入占比提高到30%左右。
点评：甬兴证券认为，并购重组是提升上市公司质量的重要途径，也是解决一级市场项目退出的重要渠道，24年6月出台的“科八条”和9月颁布的“并购六条”均表示监管将更大力度支持新兴产业并购重组。
另外，此前国务院国资委党委发表署名文章强调深入推进国有经济布局优化和结构调整，国泰君安关注受益并购重组新政的央国企科技链主企业，并指出三个方向。
方向一：具备产业链整合能力的科技链主企业。通过整合产业链上下游资源加速重点领域科技自立自强，关注：半导体/创新药/人工智能等；
方向二：具备成本和多元化优势的周期行业龙头。优化产能投放节奏改善行业供需矛盾，关注：风光等新能源行业，钢铁/化工等周期行业；
方向三：央企/地方政府主导的资产重组整合。关注：军工/高端装备领域战略重组；稀土/盐湖等战略能源资源和公共服务领域专业化整合。
相关公司见主题库：国企改革 、上海国企改革
甬兴证券，胡江，S1760525010001，改革育新机，行业启新局。2025年1月14日
国泰君安，方奕，S0880520120005，AI全面赋能终端硬件，脑机接口产业规划落地。2025年1月12日
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