算力：杭州再出手！为阿里千亿AI计划摸排，相关配套供应商将直接受益
2025-03-04 14:52
来源：早知道/脱水研报
据证券时报3月4日报道，根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求，现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。
点评：国金证券指出，在大模型投资中，约有60%左右金额用于硬件采购。在硬件采购中，服务器约占总资本开支的69%。基于单季度超300亿资本开支的数据，预计2025年全年阿里资本开支有望达1200亿，则用于服务器的资本开支有望接近500亿元，利好国产服务器代工商。
在硬件采购中，交换机等网络设备采购约占总资本开支的 11%。预计2025年全年阿里资本开支有望达1200亿，则用于交换机的资本开支有望接近80亿元。光模块采购约占总资本开支的5%。阿里用于光模块的资本开支预计约为 36亿元。此外，IDC相关供应商有望在2025年国内算力大规模建设中深度受益。
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