据界面新闻报道，当地时间周二，科技巨头Meta与美国最大的核电站所有者Constellation Energy达成一项为期20年的协议，旨在满足人工智能(AI)热潮催生的电力需求。 根据发布的声明，从2027年6月开始，Meta将从Constellation位于伊利诺伊州的克林顿清洁能源中心购买大约1.1吉瓦的电力，这是该中心一座核反应堆的全部发电量，这一电量足以供应约100万户家庭用电。 点评：其他科技巨头也在积极布局核电市场。Constellation去年9月宣布将重启三哩岛，并与微软签署20年供电协议。谷歌最近承诺资助三个新核电站点的开发，此前已与小型模块化反应堆开发商Kairos Power合作。亚马逊在10月投资超过5亿美元开发小型模块化反应堆，并在2024年3月购买了由Susquehanna核电站供电的数据中心园区。此外，今年3月，包括亚马逊、谷歌和Meta在内的科技巨头签署了由世界核协会主导的承诺书，呼吁到2050年将全球核能增加两倍。 国金证券指出，AI需要庞大的算力支撑，新模型耗电量激增了6-10倍，预计到2030年，不包括加密货币在内的全球数据中心电力需求将增长160%。当前电力供需处于紧平衡状态，为解决数据中心电力供应紧缺问题，科技巨头开启“核电站+数据中心”的供能合作模式，微软、OpenAI、谷歌、亚马逊等都与核电公司签署购电或合作协议，为自有数据中心园区供电。从合作的具体内容看，小型模块化核反应堆（SMR）是大势所趋。 此外，华源证券表示，全球核电开启高景气周期，级别有望对标七八十年代的后石油危机，天然铀需求平稳上行。根据WNA数据，目前全球核电装机量为396GW，对应全年铀需求约6.75万tU，2023年COP28会议22个国家签署2050年三倍核能宣言。根据WNA中性预测，2040年全球核电装机容量将达到686GWe，对应2025~2040年平均新增装机约18GW，全球反应堆铀需求预计增至12.99万tU。 国内方面，我国将保持每年10台以上核电机组的核准速度，假设“十五五”期间，每年核准数为10台，单台核电机组价值量约180-200亿。据此测算，预计“十五五”期间，核电设备年均市场空间约千亿，常规岛设备约209亿，辅助设备约190亿。 相关公司见主题库：核电  研报来源： 国金证券，姚遥，S1130512080001电力设备与新能源：AI数据中心发展驱动核电复兴，模块化小堆迎来新机遇。 2025年01月23日 华源证券，郑嘉伟，S1350523120001，铀：AI时代的关键资源品，全球核电复兴，铀矿景气反转。 2024年11月15日  浙商证券，邱世梁，S1230520050001，AI需求催化全球核电重启，国内定调积极有序——核电设备行业系列深度报告一。 2025年01月18日  *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎